أعلنت شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان إكسون موبيل (XOM.US) وشيفرون (CVX.US) عن نتائجهما المالية للربع الرابع من عام 2023. بشكل عام، كان أداء نتائج مستوى إيرادات الشركات متباينًا. وفي هذا الجانب، كانت الأرباح وحدها (بالنسبة لتوقعات المحللين) أفضل بكثير.
إكسون موبيل (XOM.US)
- ربحية السهم 2.48 دولار (تقدير 2.21 دولار)
- إيرادات المبيعات: 84.34 مليار دولار (تقديري: 85.23 مليار دولار)
تعليقات:
- وتخطط الشركة لبدء إنتاج الليثيوم في عام 2027 وتهدف إلى توفير الليثيوم لمليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.
- نتوقع انخفاض الأحجام في الربع الأول بسبب عدم وجود تأثير إيجابي للمخصصات في الربع الرابع، والذي يقابله جزئيًا أعمال التطوير المتسارعة في قطاع التعدين.
- انخفض التدفق النقدي الحر للربع الرابع بنسبة 35٪ إلى 7.97 مليار دولار أمريكي، لكنه تجاوز توقعات FactSet البالغة 7.77 مليار دولار أمريكي.
أسهم إكسون موبيل (XOM.US، الفاصل الزمني D1)
يتم تداول أسهم الشركة حاليًا ضمن مستوى الدعم الذي حدده مقياس فيبوناتشي 23.6% للموجة الهبوطية التي بدأت في سبتمبر 2023. قبل افتتاح وول ستريت، تخسر أسهم الشركة حاليًا بنسبة 0.63%. المصدر: xStation
شيفرون (CVX.US)
تجاوزت ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة التوقعات لصافي الربح، لكن الإيرادات كانت مخيبة للآمال مع انخفاض بنسبة 40٪ على أساس سنوي. تم تداول الأسهم بشكل مسطح بعد النتائج
- الإيرادات: 47.18 مليار دولار مقابل 51.2 مليار دولار التوقعات
- المنبع: 1.59 مليار دولار أمريكي مقابل 4.55 مليار دولار أمريكي متوقعة
- المصب: 1.15 مليار دولار مقابل 1.03 مليار دولار التوقعات
- ربحية السهم (EPS): 3.45 دولار أمريكي مقابل 3.22 دولار أمريكي متوقعة
- تبلغ ربحية السهم للعام 2023 بأكمله 13.13 دولارًا أمريكيًا مقابل 18.83 دولارًا أمريكيًا في عام 2022 (36.54 مليار دولار أمريكي)
- وقررت الشركة رفع أرباحها الفصلية بنسبة 7.9% إلى 1.63 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط والغاز.
تعليقات:
- شهد عام 2023 انخفاضًا كبيرًا في أرباح التكرير (مقابل الرقم القياسي لعام 2022) وارتفاعًا في التكاليف. على الرغم من تأخر التوسع وانخفاض الأرباح على أساس سنوي، أعادت شيفرون رقمًا قياسيًا غير مسبوق قدره 26.3 مليار دولار للمستثمرين في عام 2023 في شكل عمليات إعادة شراء للأسهم وتوزيعات أرباح
- انخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 18% مقارنة بعام 2022 (إلى 6.45 مليار دولار أمريكي) لكن الشركة كانت إيجابية بسبب ارتفاع أحجام الإنتاج المرتبطة بعمليات الاستحواذ على النفط وإنتاج الغاز الصخري (ارتفعت أحجام حوض بيرميان بنسبة 10% على أساس سنوي على الرغم من انخفاض الأسعار وتأثير العملات الأجنبية مما أدى إلى انخفاض الأرباح، على الرغم من إنتاج أعلى)
- انخفض العائد على رأس المال المستخدم (ROIC)، وهو مقياس لأداء الأعمال، إلى 5.1% في الربع الأخير من عام 2023 من 14.2% في الربع الثالث، مما يوضح الزيادة الموسمية في أسعار النفط والغاز كعامل مهم يؤثر على أعمال شيفرون.
- بالإضافة إلى ذلك، أدى تأخير الإنتاج وأعمال الصيانة في مشروع كبير لتوسيع النفط في كازاخستان إلى اعتراف الشركة بأنها لا تستخدم 100% من إمكاناتها. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كازاخستان بمقدار 50 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب أعمال الصيانة.
- وقد أدت عمليات الاستحواذ وزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 32% ليصل إلى 15.8 مليار دولار أمريكي.
أسهم شيفرون (CVX.US، الفاصل الزمني D1)
على الرسم البياني اليومي لأسهم شيفرون، نرى تشكيلًا يشبه نموذج الرأس والكتفين (RGR)، وقد يؤدي الاختراق المحتمل فوق 157 دولارًا أمريكيًا للسهم إلى إبطال السيناريو الهبوطي الذي لا يزال قائمًا على المدى المتوسط. من ناحية أخرى، فإن الانخفاض إلى ما دون 136 دولارًا أمريكيًا قد يفتح السهم حتى 100 دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يكون الركود العالمي ضروريًا لذلك، مع توقع أسعار النفط. المصدر: اكس ستيشن 5
US OPEN: Market extends decline at the end of the week
Constellation Energy: Mixed Results for Q3 2025
More Expensive Chips, More Expensive Devices – TSMC is Changing the Rules!
Hensoldt Rises Thanks to Record Backlog and Growth Plans!
The material on this page does not constitute as financial advice and does not take into account your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs.
All the information provided, including opinions, market research, mathematical results and technical analyses published on the website or transmitted to you by other means is provided for information purposes only and should in no event be interpreted as an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument, nor should the information provided be construed as advice of legal or fiscal nature.
Any investment decisions you make shall be based exclusively on your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs. Any decision to act on information published on the website or transmitted to you by other means is entirely at your own risk. You are solely responsible for such decisions.
If you are in doubt or are not sure that you understand a particular product, instrument, service, or transaction, you should seek professional or legal advice before trading.
Investing in OTC Derivatives carries a high degree of risk, as they are leveraged based products and often small movements in the market could lead to much larger movements in the value of your investment and this could work against you or for you. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience, before trading, and if necessary, seek independent advice.
