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Introduzione al Risk Management

Livello Base: - Lezione 17
Risk Management - Introduzione al Risk Management

Per prima cosa, vediamo i fondamenti di cosa costituisce una buona strategia.

Un Sistema di trading è l’applicazione coerente delle regole che governano una determinate strategia, come dei punti di entrata ed uscita specifici oppure tradare sempre nella direzione del trend prevalente.

La Psicologia è il lavoro sulle tue emozioni che sorgono durante il trading e gli investimenti. Per saperne di più, vai a psicologia del trading.

Il Money management è parte della strategia che specifica il volume della posizione, la leva usata ed i livelli dello Stop Loss e del Take Profit. Un buon money management è fondamentale per tradare con successo nel lungo termine.

La corretta considerazione di tali elementi giocherà un ruolo preminente nella tua abilità di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

Diamo un’occhiata alla situazione in cui tali elementi vengono largamente ignorati. In questo esempio, diciamo che I fondi sul tuo conto sono di $5,000 e tu fai un sell su EUR/USD con un volume di  4.59 lotti ed una leva di 1:100. Nel presente esempio, utilizzi la maggioranza dei fondi del tuo conto su questa unica posizione ($4,998.51), dandoti poca libertà di azione per qualsiasi movimento di prezzo negativo.  Ogni movimento di pip potrebbe risultare in un profitto o una Perdita di $45.90. Guardiamo cosa accade dopo.

Alcuni dati vengono pubblicati ed I mercati reagiscono con un rafforzamento dell’ euro, che sale di oltre 100 pips contro lo USD. Questo movimento porta in pochi minuti la transazione a una perdita di $4,590, che costituiscono la maggior parte dei fondi  e lascia una somma con la quale sarà altamente difficile poter ripristinare il conto.

Questa operazione è un chiaro esempio di una posizione troppo larga per i fondi sul conto.

Anche i migliori traders soffrono delle perdite ad un certo punto. Ciò è parte integrante del trading. La soluzione è quella di limitare le tue perdite ad un livello più gestibile. In tal modo, vedrai di poter stare nel mercato più a lungo, aumentando le tue possibilità di avere più transazioni riuscite. Un modo per assicurarsi di aver raggiunto il giusto equilibrio tra remunerazione e rischio è di mantenersi ad un rapporto  remunerazione: rischio di 2:1, in cui i tuoi profitti programmati sono sempre doppi delle tue perdite massime. Così, anche se tu avessi tre transazioni in perdita, avresti bisogno soltanto che due di esse siano in profitto per garantirti che il totale dei profitti sia superiore alle perdite se ti attieni a questo rapporto remunerazione:rischio.    

Guardiamo ora due traders che iniziano entrambi con $10,000 e utilizzano un rapporto remunerazione:rischio di 2:1, ma che applicano differenti levelli di money management nel proprio trading. Il primo trader usa un approccio molto aggressivo, rischiando il 60% del prpprio capitale ad ogni operazione, e cercando di trarre un profitto del 120%. Il secondo trader è più conservativo, e rischia soltantoil 5% dei fondi del conto. Per semplicità, diciamo che ogni trader ha lo stesso gruppo di dieci operazioni, e che uno su due fa profitto.

Efficacia della strategia

Queste tabelle mostrano i risultati del  trading dei due investitori che utilizzano differenti livelli di gestione del rischio.

A dispetto del fatto che entrambe le strategie hanno un’ eguale percentuale di successo, lo stesso capitale iniziale e lo stesso approccio 2:1 rischio/remunerazione, a motivo dei differenti stili di money management, il risultato finale differisce in modo significativo. L’approccio aggressive del primo trader ha portato ad un perdita complessiva del 47% mentre il secondo trader ha quasi il 25% di profitti complessivi a $12,462. E così puoi vedere come una piccola correzione del tuo approccio alla gestione del  rischio management può darti profitti più generosi.

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