Valore del Pip e margine

Livello Base: - Lezione 57

In questa lezione, imparerai:

  • Cos’è il margine e che ruolo gioca nella gestione del rischio
  • Il ruolo del volume nel trading e la gestione del rischio
  • Come calcolare il valore di un singolo Pip
Ci vuole: 15 minuti

In questa lezione, imparerai:

  • Cos’è il margine e che ruolo gioca nella gestione del rischio
  • Il ruolo del volume nel trading e la gestione del rischio
  • Come calcolare il valore di un singolo Pip

 

Una delle prime decisioni che dovrai fare come trader quando inizia il tuo viaggio nel trading consiste nello scegliere un volume di operazioni che tu possa applicare alle tue posizioni. È una variabile che serve per identificare le tendenze e trovare opportunità di trading. Ma quanto capitale usi per ogni posizione?
La scelta del volume di trading dipenderà da molti fattori psicologici come il comfort emotivo e l'avversione al rischio, ma la scelta del volume di trading sarà altresì altamente connessa alla gestione del rischio che si intende applicare. In altre parole, la comprensione di come il volume di trading può influenzare è cruciale, perché il volume che scegli determinerà sia il margine per ogni trade che il valore del pip.
 

Margine
Quando aprirai una posizione, avrai bisogno di una certa quantità di esborsi. Questo è conosciuto come margine. Il margine non è un costo ma è un importo di denaro che viene congelato quando si apre una posizione e viene restituito a voi una volta che la transazione è stata chiusa. È importante sapere quale importo sarà il margine in modo da poter valutare non solo il rischio stesso, ma anche calcolare se i fondi rimanenti ti permetteranno di aprire posizioni supplementari.
Ricorda che con CFD, è sufficiente una frazione del valore nominale per poter aprire una posizione. Ad esempio con una leva di 1:200 hai solo bisogno dello 0,5% del valore nominale per il margine della transazione. Una tipica leva è 1 a 100, il che significa che avresti bisogno solo dell'1% del valore nominale del margine. Questo ti permette di generare un rendimento più elevato sul capitale investito, ma rende anche il rischio maggiore.
Diciamo ad esempio che vorresti aprire una transazione di 1 lotto sul GBP/USD con una leva di 1:100, ma non sai quale sia il valore nominale per lotto per questo strumento. Queste informazioni possono essere trovate nella tabella delle specifiche dello strumento.

Sul GBP / USD, il valore nominale per lotto è di £ 100.000. Se la leva è di 1:100, per il margine di questo trade avrai solo 1%, calcolato nella valuta base della coppia. Pertanto, hai bisogno di £ 1000 per il margine di una transazione di 1 lotto.

Dal punto di vista della gestione del rischio, il margine è molto importante e si applica la nozione generale che dice che i trader non dovrebbero entrare in operazioni con un margine superiore al 30% del capitale investito complessivo.

Tornando all'esempio precedente, se il vostro capitale iniziale è di £ 5,000 e desideri aprire una posizione di 1 lotto, questo rappresenterebbe il 10% del tuo capitale totale perché il margine richiesto con una leva di 1:100 sarebbe di £1000. È importante che, prima di aprire un trade, valuta il tuo margine massimo e non violare le regole che hai impostato. Essere rigoroso nella gestione del rischio è molto importante per raggiungere il successo sui mercati finanziari.
 

Valore del Pip

Il secondo fattore che influenza la size del volume è il valore del pip. Nel processo di investimento è molto importante conoscere il valore del pip, soprattutto per gestire correttamente il rischio. Dovresti sapere come il tuo portafoglio sarà influenzato se il mercato passa 100 pips a tuo favore, o 100 pips contro di te.
Per calcolare il valore del pip, è possibile utilizzare di nuovo la tabella delle specifiche dello strumento.

Per calcolare il valore di un pip per 1 lotto moltiplica il "Valore nominale di un lotto" per la "size di un PIP" e il valore sarà nella valuta quotata:

100000 x 0.0001 = 10 USD

Ciò significa che se si apre una posizionedi 1 lotto sul GBP / USD e il mercato si muove 100 pips a tuo favore, avrai un profitto di $ 1.000 (10 USD x 100 pips). D'altra parte, se il mercato non si muove a tuo favore, genererebbe una perdita di $ 1.000. Questo calcolo aiuterà a valutare in quale livello di mercato la tua perdita massima accettata potrebbe essere e dove è possibile piazzare un ordine di stop loss.

L'idea generale è che non dovresti rischiare più di 5% del tuo capitale totale in una posizione. La ragione di questo è che il trading si basa sulla probabilità e si dovrebbe dare alla vostra strategia una possibilità di valutazione, per identificare se hai una probabilità più grande di ottenere un successo piuttosto che una sconfitta.

Si apre una posizione di 1 lotto su GBP / USD con un valore di un pip = £ 10. Dovrai anche seguire la regola di non accettare una perdita superiore al 5% del capitale totale. Pertanto, il tuo capitale totale è di £ 5,000, onde per cui la tua perdita massima accettata è di £ 250, pari a circa $ 380.

Se sai che 1 pip vale 10 dollari e la tua perdita massima ammonta a 380 dollari, dividendo 380 dollari per 10, il tuo livello di stop loss massimo è 38 pips.

 

Gestire correttamente il rischio:

Come mostrato in precedenza, sia il valore del pip che il margine svolgono un ruolo importante nel trading. La scelta di una size ottimale della propria posizione è una parte fondamentale dell'investimento in quanto può rendere più facile o difficile gestire la tua posizione dopo l'apertura di un trade. Inoltre, il valore del pip e il margine sono importanti anche dal punto di vista del rischio. Se il tuo trade è troppo grande, una mossa minore può portarti fuori dal mercato. Ecco perché bisogna capire entrambi per rendere il vostro trading profittevole e responsabile.

Quiz

Testa le tue conoscenze con il nostro quiz:

Inizia il quiz
1/3

1. Quanti soldi hai bisogno per aprire una posizione con una leva di 1:50?

Prossima domanda
2/3

2. Più il volume è alto, più grande é:

Precedente Prossima domanda Precedente
3/3

3. Conoscere il valore di un unico pip ti aiuterà:

Precedente Fine Quiz Precedente

Peccato non hai superato il quiz, prova di nuovo. Il tuo risultato è . Risposta errata:

Prova ancora

Ottimo! Hai superato il test. Congratulazione!

Mettiti alla prova in demo Vai al prossimo corso

Livello Base: corsi:

Prova le tue competenze nel conto Demo Xstation5

Prova un conto demo

Prossimo corso: Livello Intermedio:

Impara tecniche e strumenti più complessi che ti saranno d'aiuto nel trading.

Inizia il corso: