Jakie możliwości daje instrument USFANG?

Spółki technologiczne takie jak Apple, Facebook czy Netflix oprócz tego, że zmieniły raz na zawsze nasze życie są również jednymi z najmocniej rosnących akcji z Wall Street. Dynamiczny wzrost wycen tych spółek doprowadził do pojawienia się głosów mówiących o kolejnej bańce rynkowej. W odpowiedzi powstał index FANG. Podczas gdy nazwa pochodzi od Facebooka, Amazona, Netflixa i Google to w samym indeksie znajduje się 10 spółek technologicznych o równych wagach. W tym artykule przedstawiamy 3 strategie wykorzystujące USFANG CFD oparty o indeks NYSE FANG+.

Strategia 1 - Portfel spółek

Kontrakty CFD na indeksy mają dwie główne cechy: dźwignię i skalę. Inwestor, który chciałby zainwestować w 10 spółek technologicznych (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla i Twitter) potrzebowałby dużo kapitału. USFANG CFD nie tylko umożliwia inwestowanie we wszystkie wymienione spółki za pośrednictwem jednego instrumentu, ale również wymaga złożenia depozytu w wysokości zaledwie 10% wartości transakcji. Skala umożliwia inwestorom dostosowanie wielkości pozycji według własnych preferencji. Wartość jednego lota można obliczyć mnożąc 50 USD przez poziom cenowy indeksu, tak więc przy poziomie 2600 pkt wartość jednego lota wyniosłaby 130000 USD. Jeśli jednak inwestor chciałby zająć pozycję odpowiadającą 50000 USD może to zrobić poprzez kupno lub sprzedaż 0,38 lota. Depozyt zabezpieczający dla tej transakcji wyniósłby 4940 USD. Z tego względu USFANG jest świetnym instrumentem pozwalającym w prosty sposób uzyskać ekspozycję na kilka spółek technologicznych jednocześnie.

Strategia 2 - Gra na spadki

Inwestorzy mogą co prawda kupić akcje 10 spółek oddzielnie, ale w taka strategia sprawdzi się jedynie kiedy oczekujemy wzrostów. Co w sytuacji kiedy uważamy, że spółki technologiczne są przewartościowane? Zajęcie krótkiej pozycji na USFANG CFD umożliwia nam rozegranie takiego scenariusza. Krótka pozycja będzie zarabiać tak długo, jak długo będzie spadał USFANG. Również w tym przypadku inwestorzy mogą wykorzystać mechanizm dźwigni oraz skalę.

Pomimo znacznej korekty w 2018 roku indeks NYSE FANG+ zdołał wypracować średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 23,3% pomiędzy początkiem notowań we wrześniu 2014 roku, a lutym 2019 roku. USFANG jest kontraktem CFD opartym o ten indeks i dostępnym na platformie xStation.
Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Strategia 3 - Zabezpieczenie spekulacyjne

Ta strategia może zostać wykorzystana przez inwestorów, którzy mają już zbudowany portfel akcji. Jeśli dany inwestorów posiada portfel warty, na przykład, 20000 USD i uważa, że spółki technologiczne są przewartościowane to może rozważyć zajęcie krótkiej pozycji na USFANG CFD (0,15 lota po cenie 2600 będzie odpowiadać ekspozycji rzędu 19500 USD). W takim scenariuszu inwestor zakłada, że spółki w jego portfelu będą zachowywać się lepiej od spółek z indeksu NYSE FANG+. Używając tej strategii inwestor może nawet zarobić w okresie spadków na szerokim na rynku akcji w sytuacji kiedy wartości USFANG CFD spadnie bardziej niż wartość jego portfela.

Źródło danych: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Zaloguj się do xStation i zajmij swoją pozycję

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.