ملخص يومي: تراجع المؤشرات تحت ضغط أسعار النفط

الولايات المتحدة

• اتسمت جلسة يوم الخميس في وول ستريت بأجواء تشاؤمية، وإن كانت خالية من التقلبات السعرية الحادة؛ فقد تقلصت الخسائر التي وصلت إلى حوالي 1.2% في المؤشرات الرئيسية مع تقدم الجلسة. وتصدر مؤشر "راسل" (Russell) قائمة الخسائر، حيث انخفضت عقوده الآجلة بنحو 0.9%، تلاه مؤشر "US100". في المقابل، أظهر مؤشرا "US30" و"US500" صموداً أكبر، إذ تراجعت خسائرهما إلى حوالي 0.6%. ويعكس هذا الأداء توجهاً نحو تجنب المخاطرة استجابةً لارتفاع توقعات التضخم.
• ومن بين الأخبار ذات التأثير المحتمل الكبير -رغم انخفاض الاحتمالية الضمنية لحدوثها- ما تردد عن خطة إدارة دونالد ترامب لدفع "توزيعات نقدية" لجميع الأمريكيين البالغين في حال فوز الحزب الجمهوري بانتخابات التجديد النصفي؛ حيث أشارت التقارير إلى مبلغ 5000 دولار أمريكي.
• سيطرت جماعة الحوثي على جزء كبير من الشريط الساحلي، وتفاعل السوق سلباً مع هذه الأنباء وسط مخاوف من تجدد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
• تتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب جداً من حاجز الـ 5% النفسي (حيث تبلغ حالياً حوالي 4.92%)؛ وقد يؤدي بلوغ هذا المستوى المرتفع إلى تدخل جديد من جانب وزارة الخزانة و/أو الاحتياطي الفيدرالي.

أخبار الشركات - الولايات المتحدة:

• أمازون (AMZN.US): أعلنت الشركة -وهي إحدى الشركات الرائدة في مجالي التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي- عن توسيع شراكتها مع شركة "OpenAI" ودمج تقنيات "ChatGPT" في خدماتها. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، ستتمكن خوارزميات الإعلان الخاصة بأمازون الآن من توجيه محتوى مخصص لمستخدمي منصة "OpenAI".
• كوين بيس (COIN.US): نشر بنك "مورغان ستانلي" تقريراً حول تقييم الشركة، مسلطاً الضوء على عدد من القضايا المعقدة وآفاق الشركة المستقبلية. ورغم النبرة الإيجابية للتقرير، انخفض سهم الشركة بنحو 1%.
• أوراكل (ORCL.US): من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية بعد إغلاق جلسة اليوم. وتشير توقعات المحللين إلى انخفاض ربحية السهم إلى حوالي 1.75 دولار في الربع الأخير، وتراجع الإيرادات إلى نحو 19.15 مليار دولار. وقد انخفض السهم بنحو 3% قبيل صدور النتائج.
• بلاكستون (BX.US): استحوذت الشركة على حصة أغلبية في "Sanha Logistics Park II"، وهي منشأة لوجستية جافة تقع في كوريا الجنوبية. من المتوقع إنجاز المشروع الاستثماري بحلول عام 2028، حيث سيغطي مساحة 334 ألف متر مربع وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 450 مليون دولار. وقد انخفض سهم الشركة بنسبة 2% تقريباً.
• أبل (AAPL.US): كشفت الشركة عن منتجها الجديد، وهو طراز من هاتف "آيفون" قابل للطي. ويُعد هذا أول عرض من نوعه في عهد الرئيس التنفيذي الجديد، وقد حُدّد سعر الطراز عند 1,999 دولاراً. وارتفع سهم الشركة بنسبة 2% تقريباً.
• روكيت لاب (RCKT.US): تواصل شركات قطاع الفضاء تحقيق مكاسب مماثلة لتلك التي سُجلت بالأمس، مدفوعةً بشكل رئيسي بإعلان شركة "روكيت لاب" عن جيل جديد من الخلايا الشمسية المخصصة للمدارات الفضائية. وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.5% تقريباً.

بيانات الاقتصاد الكلي - الولايات المتحدة

• أظهر تقرير مطالبات إعانة البطالة الأولية انخفاضاً في العدد إلى 206 آلاف مطالبة، مقابل توقعات بتسجيل 205 آلاف.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على أساس سنوي ليتجاوز التوقعات مسجلاً 5.4% (مقابل توقعات بـ 5.3%)، بينما بلغت الزيادة الشهرية 0.4%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 4.6% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري.
• انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى 3.98 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة تراجعاً شهرياً بنسبة 2%، وهي قراءة جاءت مطابقة للتوقعات.
• جاء تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA) حول التغيرات في مخزونات النفط الخام والمقطرات مفاجئاً، حيث أظهر وفرة قوية في الإمدادات.
• مخزونات النفط الخام: -0.39 مليون برميل (التوقعات: -1.3 مليون؛ القراءة السابقة: -4.45 مليون)
• مخزونات البنزين: +1.27 مليون برميل (التوقعات: -1.3 مليون؛ القراءة السابقة: -1.17 مليون)
• مخزونات المقطرات: +2.09 مليون برميل (التوقعات: -0.2 مليون؛ القراءة السابقة: +0.8 مليون)

أوروبا

• تواصل المؤشرات الأوروبية حركتها التصحيحية؛ ورغم الضغوط الناجمة عن أسعار النفط والغاز، لا يزال التراجع طفيفاً نسبياً، حيث لا تزال معظم المؤشرات الأوروبية دون مستوياتها القياسية المرتفعة بنسبة ضئيلة. وتشهد المؤشرات الرئيسية في أوروبا تراجعاً اليوم، لكن الخسائر تظل دون مستوى 1%، ويُعد المؤشران الهولندي والألماني الأكثر تراجعاً، إذ انخفضت العقود الآجلة لكل منهما بنحو 0.7%.

أخبار الشركات - أوروبا

• شركة Associated British Foods (ABF.UK): تشهد أسهم التكتل الغذائي البريطاني هبوطاً حاداً بنحو 10% على خلفية النتائج الضعيفة التي سجلتها إحدى الشركات التابعة لها في الربع الأخير.
• شركة D’Ieteren: ارتفع سهم الشركة البلجيكية المصنعة والموزعة لقطع غيار السيارات بنسبة 5% عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد.
• شركة Volkswagen (VOW1.DE): أفادت وكالة "رويترز" بأن خطة إعادة الهيكلة الشاملة ستشمل 60 ألف وظيفة على مستوى العالم وستبلغ تكلفتها حوالي 10 مليارات يورو.
• شركة Hemnet: أوقفت منصة العقارات السويدية برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنحو 5%.

بيانات الاقتصاد الكلي - أوروبا

• رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق؛ حيث ارتفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل إلى 2.65%، وارتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%. تسعّر سوق العقود الآجلة حالياً زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.
• جاء مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا متوافقاً مع التوقعات، مسجلاً 2.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري؛ وقد تباطأ معدل النمو بوضوح مقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت 0.8%.
• ارتفع الإنتاج الصناعي في إسبانيا بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
• ارتفع معدل التضخم في جمهورية التشيك إلى 1.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات السوق.

سوق العملات (Forex)

• سجلت كل من العملات التالية: الدولار النيوزيلندي، والفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الأسترالي انخفاضاً بنحو 0.5% مقابل الدولار الأمريكي. وتأتي هذه التراجعات في أعقاب ارتفاع توقعات التضخم وما يصاحبها من زيادة في أسعار الفائدة. ولا يزال اليورو أقوى من معظم العملات في السلة (بنسبة 0.3% تقريباً)، لكنه أضعف قليلاً مقابل الدولار الأمريكي.

السلع

• تدفع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاطر تعطل حركة الشحن عبر البحر الأحمر أسعار النفط للعودة إلى مستويات لم تشهدها منذ عدة أشهر؛ فمع اقتراب نهاية جلسة التداول الأمريكية، بلغ سعر خام برنت 107 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الغاز الأوروبي بنسبة 3% ليتجاوز حاجز 81 يورو.
• تتسبب المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة والاستثمار في عمليات بيع واسعة للمعادن الصناعية؛ حيث انخفض النحاس بنحو 4% عن ذروة سعره.
• كما تشهد بعض المعادن النفيسة ذات الاستخدامات الصناعية تراجعاً أيضاً؛ إذ انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بنحو 5%، مسجلة أداءً أضعف بكثير مقارنة بالذهب.

العملات المشفرة

• يضغط التدهور الكبير في شهية المخاطرة على سوق العملات المشفرة، حيث تظهر بوضوح موجة من الانخفاضات تشمل معظم الأصول اليوم.
• انخفضت عملة البيتكوين بنحو 1% لتصل إلى حوالي 77,200 دولار أمريكي.
• ارتفعت عملة الإيثيريوم بنحو 0.3% وظلت قرب مستوى 2,465 دولاراً أمريكياً.
• انخفضت عملة سولانا بنسبة 2% لتهبط دون مستوى 100 دولار أمريكي.