مورجان ستانلي (MS.US):
أعلن بنك مورجان ستانلي عن زيادة في الأرباح الفصلية، مدفوعة بانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية والأداء القوي في قطاع تداول الدخل الثابت. وقبل افتتاح سوق وول ستريت، ارتفعت أسهم البنك بنسبة تزيد عن 3.5%.
نتائج الربع الأول 2024:
- ربحية السهم المعدلة: 2.02 دولار (تقدر بـ 1.66 دولار)
- الإيرادات: 15.1 مليار دولار (تقدر بـ 14.16 مليار دولار؛ زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي)
- مبيعات الأسهم وإيرادات التداول: 2.84 مليار دولار (تقدر بـ 2.65 مليار دولار)
- إيرادات المبيعات والتداول ذات الدخل الثابت: 2.49 مليار دولار (تقدر بـ 2.33 مليار دولار)
- كما سجل قطاع إدارة الثروات نمواً، حيث بلغ صافي إيراداته 6.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
- صافي دخل الفوائد: 1.80 مليار دولار (يقدر بـ 1.96 مليار دولار)
- النفقات غير المتعلقة بالفوائد: 10.75 مليار دولار (تقدر بـ 10.75 مليار دولار)
- نفقات التعويضات: 6.70 مليار دولار (تقدر بـ 6.45 مليار دولار)
مقاييس أخرى:
- القيمة الدفترية للسهم: 55.60 دولارًا
- القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد: 41.07 دولارًا
- العائد على حقوق الملكية الملموسة: 14.5% (يقدر بـ 11.9%)
- نسبة كفاءة النفقات: 71% (تقدر بـ 74.3%)
سلط الرئيس التنفيذي تيد بيك الضوء على الأداء القوي، وعزا ذلك إلى النمو في أصول العملاء في قسم إدارة الثروات والاستثمار، والتي يبلغ مجموعها الآن 7 تريليون دولار، والاتجاهات القوية في الأوراق المالية والاكتتاب.
ما الذي يجب الانتباه إليه؟
من المرجح أن يركز المستثمرون على تقارير التحقيقات التنظيمية في ممارسات فحص عملاء مورغان ستانلي في قسم إدارة الثروات خلال المناقشات مع الإدارة بعد النتائج. وقد أثارت هذه التحقيقات مخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال المحتملة.
في الوقت الحالي، ارتفعت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 3.5% قبل افتتاح جلسة وول ستريت
بنك أوف أمريكا (BAC.US):
نتائج الربع الأول 2024:
- الإيرادات: 25.8 مليار دولار (انخفاض بنسبة 2% على أساس سنوي) (تقدر بـ 25.4 مليار دولار)
- مبيعات الأسهم وإيرادات التداول: 1.87 مليار دولار (تقدر بـ 1.71 مليار دولار)
- إيرادات المبيعات والتداول ذات الدخل الثابت: 3.31 مليار دولار (تقدر بـ 3.3 مليار دولار)
- رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.62 مليار دولار (تقدر بـ 1.3 مليار دولار)
- صافي دخل الفوائد: 14.2 مليار دولار (يقدر بـ 13.95 مليار دولار)
- ربحية السهم المعدلة: 0.83 دولار (انخفاض بنسبة 2% على أساس سنوي) (تقدر بـ 0.77 دولار)
تجاوز بنك أوف أمريكا (BAC.US) توقعات السوق في الربع الأول من عام 2024. وحسنت الشركة إيراداتها مقارنة بالربع السابق، سواء في صافي دخل الفوائد أو الخدمات المصرفية الاستثمارية. وساهم الجزء الأخير بشكل خاص في تحسين النتائج.
أكد الرئيس التنفيذي بريان موينيهان أن الفريق المسؤول عن إدارة أصول العملاء حقق إيرادات قياسية في هذا الربع. نتيجة لذلك، واصل بنك أوف أمريكا اتجاه النمو القوي اعتبارًا من عام 2023 وسجل أفضل ربع أول له منذ عقد من الزمن.
على غرار البنوك الأخرى، يواصل بنك أوف أمريكا أداءه الجيد في القطاعات المتعلقة بالخدمات المصرفية الاستثمارية. ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد إلى 11.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا ربع سنوي يزيد عن 40%
لا تزال القيمة الإجمالية للقروض مستقرة عند حوالي 1.048 تريليون دولار منذ الربع الأول من عام 2023، في حين أن هناك زيادة طفيفة في الودائع التي تحمل فائدة (+2٪ على أساس سنوي). وهذا قد يضغط على نتائج دخل الفوائد المستقبلية. ويبدو الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية في قطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية ذا أهمية خاصة من وجهة نظر البنك.
قد استقبل السوق النتائج بشكل محايد، حيث انخفض سعر السهم بحوالي -0.45٪ قبل افتتاح الولايات المتحدة.
وتشهد إيرادات البنوك انخفاضاً طفيفاً، وهو ما قد يتفاقم في المستقبل، إلى جانب هيمنة الودائع على القروض في سيناريو "أعلى لفترة أطول".
Apple earnings beat Wall Street estimates 🚨 iPhone sales below expectations
🗽S&P 500 companies with the record net margin since 2009 - FactSet data
Market Wrap: UK100 skyrockets after BoE 🇬🇧 🚀 Euphoric gain as ECB Lagarde speaks 🇪🇺 📈
Apple Q2 2026: stable results or the beginning of a new growth cycle?
The material on this page does not constitute as financial advice and does not take into account your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs.
All the information provided, including opinions, market research, mathematical results and technical analyses published on the website or transmitted to you by other means is provided for information purposes only and should in no event be interpreted as an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument, nor should the information provided be construed as advice of legal or fiscal nature.
Any investment decisions you make shall be based exclusively on your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs. Any decision to act on information published on the website or transmitted to you by other means is entirely at your own risk. You are solely responsible for such decisions.
If you are in doubt or are not sure that you understand a particular product, instrument, service, or transaction, you should seek professional or legal advice before trading.
Investing in OTC Derivatives carries a high degree of risk, as they are leveraged based products and often small movements in the market could lead to much larger movements in the value of your investment and this could work against you or for you. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience, before trading, and if necessary, seek independent advice.
