أصبح تداول السلع شائعًا جدًا بين المتداولين ذوي الخبرة والجدد، ليثبت أنه أحد الأصول القيَمة للغاية
تداول النفط - كيف تستثمر في النفط؟
أصبح تداول السلع شائعًا جدًا بين المتداولين ذوي الخبرة والجدد، ليثبت أنه أحد الأصول القيَمة للغاية. كيف يتم تداول العقود مقابل الفروقات على النفط ومتى يكون الوقت مناسبًا لبدء تداول النفط؟ تعرف على كل ما تحتاج معرفته عن النفط في هذه المقالة.
جدول المحتويات
- ما هي الاختلافات الأساسية بين نفط برنت ونفط غرب تكساس الوسيط؟
- ما الذي تبحث عنه عند الاستثمار في النفط
- ماذا يجب أن تضع في اعتبارك؟
- ملخص
تداول النفط - كيف تستثمر في النفط؟
![]()
ستتعلم في هذه المقالة:
- كيفية تداول االعقود مقابل الفروقات على النفط الخام؟
- ما هي الاختلافات الأساسية بين نفط برنت ونفط غرب تكساس الوسيط؟
- خيارات أخرى للاستثمار في النفط مع XTB
- ما الذي تبحث عنه عند الاستثمار في النفط
- ماذا يجب أن تضع في اعتبارك؟
يُعرف النفط الخام بأنه السلعة الأولى في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنه يتم استخدامه لإنتاج الوقود السائل، والذي يستخدم في وسائل النقل المختلفة؛ الماء والأرض والهواء. يستخدم النفط أيضًا في إنتاج سلع مهمة أخرى، مثل المواد الاصطناعية والأسفلت وغير ذلك. ومع ذلك، فإن أهم استخدام للنفط هو الحصول على الطاقة، حيث يمثل حاليًا حوالي ثلث إمدادات الطاقة العالمية ولا عجب أنها السلعة الأكثر تداولًا في العالم. وتوفر كذلك سيولة كبيرة في السوق. وبالتالي، فرص استثمارية كبيرة.
![]()
المصدر: IEA World Energy Balance Review 2019
كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على النفط الخام مع XTB
إحدى الطرق العديدة للتعرض للنفط هي تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على النفط أوعلى نفط غرب تيكساس الوسيط. العقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقة - فأنت لا تمتلك المنتج الأساسي فعليًا، بل تتكهن ببساطة ما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض.
• الرافعة المالية للعقود مقابل الفروقات - مما يعني أنه يمكنك إجراء صفقة دون الحاجة إلى إيداع القيمة الكاملة للأصل من أجل القيام بالتداول. لذلك، عند استخدام آلية الرافعة المالية، يجب أن نتذكر أنه يتم زيادة فرص الأرباح المحتملة وحجم الخسارة المحتملة.
• تسمح العقود مقابل الفروقات بالاستثمار في كل من ارتفاع الأسعار وهبوط الأسعار.
• إمكانية اتخاذ مراكز طويلة (BUY) أو صفقات قصيرة (SELL) مع استخدام آلية الرافعة المالية تجعل هذه الأنواع من العقود حاليًا واحدة من أكثر أنواع التداول مرونة وشعبية في الأسواق المالية.
• تسمح لك العقود مقابل الفروقات بالاستثمار حتى في أجزاء صغيرة من اللوت، بحيث يمكنك ضبط حجم الصفقة على فرص الاستثمار الخاصة بك.
تقدم XTB تداول العقود مقابل الفروقات على نفط خام برنت (OIL) وعقود الفروقات لنفط خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) ، أي الأدوات التي يعتمد سعرها على سعر النفط الخام الحالي برنت وغرب تكساس الوسيط، المدرجة في السوق المنظمة.
أسهل طريقة للتداول في سوق النفط هي من خلال استخدام منصة التداول XTB الخاصة بنا، وهي أداة تداول كاملة تمنحك الفرصة للاستثمار في مجموعة واسعة من الأدوات المالية. بفضل الآلة الحاسبة المضمنة في نافذة الأمر، يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح وفقًا للافتراضات الناتجة عن استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
أولاً، دعنا نلقي نظرة على كيفية وضع أمر شراء، والمعروف باسم المركز الطويل. لنفترض أنه بعد تحليل السوق، تعتقد أنت أن سعر النفط سيرتفع في المدى القريب. أولاً، يجب عليك تحديد حجم الصفقة. بعد ذلك، يمكنك إعداد أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة وأمر جني الأرباح الذي سيغلق الأمر عندما تحقق ربحًا. أسهل طريقة للدخول في معاملة جديدة هي تحديد مواضع الرسم البياني في لوحة النقر والتداول، والتي يمكن العثور عليها على الجانب الأيسر من شاشتك في وحدة Market Watch.
![]()
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
ستجد لوحة النقر والتداول أيضًا فوق الرسم البياني في الجزء الأيسر العلوي من نافذة المخطط.
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
بعد تحديد البيانات المذكورة أعلاه، ما عليك سوى النقر على زر الشراء الأخضر.
للاستفادة من انخفاض الأسعار، يمكنك الدخول في مركز “بيع”. تشبه عملية البيع المعاملات العملية الموضحة أعلاه، باستثناء أنه بعد تعيين جميع المعلمات، تحتاج إلى النقر فوق الزر "بيع".
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
إذا كان السوق مفتوحًا، سيتم عادةً تنفيذ الأمر. تظهر حالة المعاملة في نافذة "المراكز المفتوحة" أسفل الرسم البياني. بمجرد أن يحين وقت إغلاق مركزك، يمكنك إما النقر فوق "إغلاق" أو عكس تداولك الأولي.
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
![]()
ما هي الاختلافات الأساسية بين نفط برنت ونفط غرب تكساس الوسيط؟
يتم الحديث بشكل شائع عن المعيارين التاليين للنفط في سوق النفط: برنت وغرب تكساس الوسيط، مع انه يوجد هناك المزيد من أنواع النفط. ويعتمد الاختلاف على خصائصه أو مكان استخراجه. ويعتمد السعر أيضًا على خصائصه وموقعه ووسيلة نقله.
![]()
أهم معايير النفط. المصدر: Intercontinental Exchange (ICE)
نفط خام برنت (OIL) - يأتي من 15 حقلاً نفطياً تقع في بحر الشمال. يشير محتوى الكبريت المنخفض، والذي يقل عن 0.37٪، إلى أنه نفط حلو، وتسمح كثافته المنخفضة بأن يستحق الوصف بأنه خفيف ومناسب بشكل مثالي لإنتاج زيت الديزل والبنزين. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70 ٪ من معاملات النفط العالمية تتم على نفط برنت. العقود الآجلة لخام برنت مدرجة في بورصة لندن إنتركونتيننتال (ICE).
يتم استخراج خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) -، في الولايات المتحدة، تكساس. بسبب محتوى الكبريت الذي يقل عن 0.24٪، يشار إليه بالنفط الحلو والخفيف، وبسبب كثافته المنخفضة أيضاً. خام غرب تكساس الوسيط هو الأداة الأساسية للعقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ويتميز بالجودة العالية والتي هي ضمن أعلى معدلات في العالم.
يشير الاختلاف في القيمة بين نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط؛ أي التفاضل، تقنيًا إلى تفوق نفط خام غرب تكساس الوسيط نظرًا لمعاييره التقنية الأفضل. ومع ذلك، غالبًا ما تكون أسعار برنت أعلى بسبب ظروف العرض والطلب.
![]()
يمكن العثور على الماسحات الضوئية لمخزون النفط لدينا مفيدة عند البحث عن فرص الاستثمار في سوق النفط. المصدر:xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي
ما الذي تبحث عنه عند الاستثمار في النفط
تتغير أسعار النفط باستمرار بسبب التقلبات في الطلب والعرض، سواء في اقتصادات البلدان الفردية أو في جميع أنحاء العالم. هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط، منها: الكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات الأهلية، وتحركات العملة، والنمو الاقتصادي العالمي، وتكاليف النقل والتخزين. علاوة على ذلك، أثرت التطورات الأخيرة في مجال الوقود البديل على سوق النفط.
لذلك، من المهم مواكبة أي أخبار أو بيانات قد تحرك سعر النفط. يمكن للمستثمرين الوصول إلى المعلومات الأكثر أهمية من سوق النفط بفضل قسم "أخبار" السوق، والذي يقدم فيه محللونا، إلى جانب نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأكثر أهمية، صورة عامة للسوق ويشيرون إلى فرص الاستثمار المحتملة. عند تحليل السوق، من المهم أيضًا الوصول إلى أسعار النفط في الوقت الفعلي، وهو أمر ممكن بفضل منصة xStation5 الخاصة بنا.
من أجل الوصول إلى أحدث المعلومات من سوق النفط، ما عليك سوى النقر فوق قسم "الأخبار" على المنصة.
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
ماذا يجب أن تضع في اعتبارك؟
فيXTB ، تعتمد العقود مقابل الفروقات على النفط على العقود الآجلة المدرجة في البورصات، والتي تنتهي صلاحيتها كل شهر. تقدم XTB عقود الفروقات مع تاريخ انتهاء صلاحيتة 365 يومًا (لا ينطبق على العقود مقابل الفروقات القائمة على الأسهم) حتى لا يضطر عملاؤنا إلى إغلاق مركز بناءً على سلسلة عقود منتهية الصلاحية كل شهر وفتح آخر. بهذه الطريقة، يمكن للعملاء بشكل مستمر، ولمدة تصل إلى 365 يومًا، الاحتفاظ بعقد فروق واحد بناءً على سعر النفط، دون الحاجة إلى فتح صفقات جديدة كل شهر، كما هو الحال في السوق الأساسي. عادةً ما يحدث الانتقال إلى السلسلة التالية من العقود قبل أيام قليلة من تاريخ انتهاء صلاحية السلسلة الحالية من العقود الآجلة في السوق الأساسي. سنبلغك بمواعيد التبييت القادمة في أخبار التداول. يمكنك أيضًا العثور على تاريخ التجديد التالي والأخير على منصتنا من خلال النقر على أيقونة "معلومات الأداة" الموجودة في "لوحة النقر والتداول".
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
![]()
المصدر: xStation5
يرجى العلم أن البيانات المقدمة تشير إلى بيانات الأداء السابقة وبالتالي فهي ليست مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
ملخص
سيكون النفط مصدر طاقة استراتيجي لفترة طويلة قادمة. يمكن أن يكون للعلاقة بين العرض والطلب تأثير كبير على السعر. في حالة سوق النفط، من المهم للغاية تتبع نشر التقارير المهمة التي قد تزيد من تقلبات السوق. توفر العقود مقابل الفروقات على النفط، المتوفرة في XTB ، فرصًا إضافية لاكتشاف فرص استثمار جديدة ومثيرة للاهتمام عندما يرتفع سعر هذه السلعة، وكذلك عندما ينخفض. سيرتبط الوضع في الأسواق المالية بسوق النفط لفترة طويلة.
لبدء الاستثمار في سوق النفط، كل ما عليك فعله هو فتح حساب استثماري. تتم عملية فتح حساب مع XTB عبر الإنترنت بالكامل. من أجل التحقق من نظام معاملات xStation واختبار إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك، فمن المرجح فتح حساب تجريبي مجاني بأموال افتراضية.
يمكن الوصول إلى نظام المعاملات من خلال متصفح سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول، ويمكنك بفضل ذلك التحكم بسرعة وبسهولة في معاملاتك من أي مكان في العالم ومن جميع الأجهزة التي تدعم أنظمة Android و iOS
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على درجة عالية من المخاطرة ولا يناسب جميع المستثمرين.
تخضع XTB MENA لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
