شهد افتتاح التداولات في "وول ستريت" تراجعاً ملحوظاً في المعنويات، حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية مكثفة. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" -الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي- بنحو 1%، في حين تراجع مؤشرا "إس أند بي 500" (S&P 500) و"داو جونز" (Dow Jones) بنسبة تقارب 0.7%. وبالتزامن مع ذلك، واصلت أسعار النفط الخام هبوطها؛ إذ نزل خام برنت دون مستوى 90 دولاراً للبرميل (للمرة الأولى منذ أغسطس)، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2% ليصل سعره إلى نحو 85 دولاراً، وذلك في أعقاب إشارات من دونالد ترامب تفيد بعدم الحاجة إلى توجيه ضربات إضافية لإيران.
ويُعزى السبب الرئيسي وراء عمليات البيع في أسواق الأسهم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أكتوبر، التي صدرت في الساعة 14:30 وجاءت أعلى من توقعات السوق. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، بينما تسارع المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%. وقد أدت هذه القراءات إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي على الفور، كما تسببت في ارتفاع حاد في عوائد السندات. وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية في ضوء تصريحات سابقة لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي أيّد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، محذراً من أن تسجيل مؤشر التضخم الأساسي نسبة 0.3% أو أكثر على أساس شهري يشير إلى ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، قد تتضمن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
أخبار الشركات
- شركة "أنثروبيك" (Anthropic): قدمت الشركة المطورة لنموذج "كلود" (Claude) وثائق لطرح عام أولي (IPO) مُقرر في 18 نوفمبر، مستهدفةً تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار (على أساس التخفيف الكامل للأسهم)، وتخطط لجمع ما يصل إلى 90.4 مليار دولار بدعم من عمالقة التكنولوجيا (بما في ذلك جوجل، ومايكروسوفت، وإنفيديا). وفي الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات لتصل إلى قرابة 17 مليار دولار، رغم تسجيل الشركة خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار، نتيجةً لضغوط التكاليف الضخمة للبنية التحتية وتحديات التسعير في قطاع الذكاء الاصطناعي.
- شركة "تيك-تو إنتراكتيف" (Take-Two Interactive - TTWO.US): يضع المستثمرون توقعات متفائلة للغاية بشأن الإصدار القادم للعبة "جراند ثفت أوتو 6" (Grand Theft Auto VI)، متجاهلين التوقعات المتحفظة للشركة وتقارير تشير إلى ضعف مبيعات سلسلة "NBA 2K". (ارتفع سهم الشركة بنحو 7.5%).
- شركة "آيون" (Aaon - AAON.US): شهدت أسهم الشركة المصنعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) صعوداً قوياً عقب صدور تقريرها الفصلي؛ حيث أكدت الشركة توقعات قوية للربحية، مع تقديرات بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 26% بحلول عام 2026. (ارتفع سعر السهم بأكثر من 20%).
- شركة "إنفيديا" (Nvidia - NVDA.US): تتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالشركة وسط تقارير عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يشمل الرئيس التنفيذي "جنسن هوانغ"، بالإضافة إلى تدخلات سابقة من الفريق القانوني للشركة في تحقيق حكومي يتعلق بتهريب الرقائق الإلكترونية. (انخفض السهم بأكثر من 3.5%).
- شركة "كور-ويف" (CoreWeave - CRWV.US): تتجه أنظار السوق نحو إعلان الأرباح اليوم. تسود حالة من التوتر حول مزود البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا؛ إذ تجاوزت عوائد سنداته حاجز الـ 15%، مما دفع ديون الشركة إلى نطاق "الديون المتعثرة".
التحليل الفني لمؤشر "US100" (على الإطار الزمني اليومي)
بعد الدفاع عن مستويات متدنية دون 27,000 نقطة، يشهد مؤشر US100 ارتداداً قوياً، حيث يختبر حالياً مستوى مقاومة رئيسياً عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 200 يوم (عند 28,342 نقطة). وقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI-14) من منطقة التشبع البيعي العميق ليصل إلى 40.3 نقطة، مما يشير إلى تراجع ضغوط البيع. وفي حال نجح المؤشر في اختراق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم والثبات فوقه، فسيفتح ذلك الباب نحو منطقة المقاومة المحددة بالمتوسطين المتحركين الأسيين لفترتي 100 و50 يوماً (بين 29,273 و29,365 نقطة)؛ أما في حال فشل الاختراق عند هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة اختبار المستويات المتدنية المسجلة مؤخراً.المصدر: xStation5
جدول أعمال الفترة المتبقية من الجلسة
- 16:50 - كلمة لوري لوغان (عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي)
- 18:00 - تقرير WASDE (تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الشهرية للعرض والطلب على السلع الزراعية)
- 19:30 - جيفري شميد (عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي) يشارك في جلسة حوارية
- 21:30 - كلمة ميشيل بومان (عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي) حول التوقعات الاقتصادية
- 00:30 - كلمة آنا بولسون (عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي) حول التوقعات الاقتصادية
سعر طرح شركة "أنثروبيك" (Anthropic): هل يبدو تريليون دولار رقماً معقولاً؟
📈 حصاد الأسواق: انتعاش قطاع التكنولوجيا وانهيار أسعار النفط عقب مؤشرات على تراجع التوتر حول إيران
افتتاح السوق الأمريكية: تراجع أسعار النفط وعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار تدفعان نحو التعافي، في حين يشهد سهم "إنفيديا" هبوطاً.
مشكلات "إنفيديا": فضيحة تتعلق بالرئيس التنفيذي ومنافسون يضيقون الخناق عليها
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "