إفتتاح الأسواق الامريكية: بيانات مبيعات التجزئة القوية تضغط على الأسهم 📌

• يستمر ضغط البيع في وول ستريت عند افتتاح السوق
• بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة
• استمرت أسهم Spirit Airlines (SAVE.US) في الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 25%
• أعلنت شركة Verizon Communications (VZ.US) عن شطب أصول بقيمة 5.8 مليار دولار

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية، مما يقلل مرة أخرى من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في مارس. اليوم، يعد الدولار مرة أخرى أحد أقوى العملات، حيث خسر اليورو مقابل الدولار الأميركي 0.20% ليصل إلى 1.08550، في حين ارتفعت العائدات على السندات الأمريكية إلى 4.10%.

انخفضت مؤشرات سوق الأسهم متأثرة بتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة. أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر زيادة أقوى من المتوقع، مع ارتفاع بنسبة 0.6٪ على أساس شهري إلى 709.9 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 0.4٪. كما فاقت مبيعات التجزئة الأساسية التوقعات أيضًا، حيث بلغت 0.4% مقابل 0.2% المتوقعة. وهذا يقلل من فرص التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حيث يظل نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات.

US500 يخسر 0.80% عند الافتتاح، والسعر يقترب من منطقة الدعم الأولى حول 4700 نقطة،

المصدر: xStation 5.

تسليط الضوء:

• صرحت كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول أو في الصيف، ولكن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التضخم يسير على المسار الصحيح، إلا أن التوقعات المفرطة في التفاؤل بشأن التخفيف ليست مفيدة.
• انخفضت العقود الآجلة وتم بيع سندات الخزانة حيث قلل المتداولون من توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة. وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الذهب.
• انخفضت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في تعاملات ما قبل السوق بسبب انخفاض بنسبة 4٪ تقريبًا في هونغ كونغ، متأثرة بالبيانات المخيبة للآمال من البر الرئيسي للصين. انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بسبب معنويات العزوف عن المخاطرة.
• وظهرت مؤشرات على تفاقم أزمة العقارات وزيادة الضغوط الانكماشية في الصين. وشهدت أسعار المنازل أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من تسع سنوات في ديسمبر، وكانت مبيعات التجزئة أقل من المتوقع.
• قد يعتمد متداولو السوق الذين يراهنون على خفض سعر الفائدة الفيدرالي في شهر مارس بشكل مفرط على الأنماط التاريخية. في حين يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة بالتخفيف بعد حوالي ستة أشهر من رفعه النهائي.

أخبار الشركة:

أعلنت شركة Verizon Communications (VZ.US) عن شطب أصول بقيمة 5.8 مليار دولار في قسم خدمات الأعمال لديها، مما يشير إلى تراجع عملياتها المؤسسية.

شهد تشارلز شواب (SCHW.US) انخفاضًا في صافي الأصول الجديدة خلال الربع الرابع، وسط عام مليء بالتحديات تميز بزيادات أسعار الفائدة التي أثرت على البيانات المالية للشركة.

تم تخفيض تصنيف مورغان ستانلي (MS.US) من الوزن الزائد إلى المحايد من قبل المحللين في جي بي مورغان تشيس وشركاه، الذين يعتقدون أن التقييم الحالي للبنك الأمريكي مناسب ويفتقر إلى العوامل المباشرة لتعزيز قيمة أسهمه بشكل كبير.

انخفض سهم Prologis (PLD.US) بنسبة 1.8% في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء بعد أرباح الربع الرابع، والتي لم تتجاوز توقعات المحللين. تشير توقعات صندوق الاستثمار العقاري الصناعي لعام 2024 إلى أرباح محتملة أقل من إجماع وول ستريت، مع تقدير FFO الأساسي للسهم الواحد بين 5.42 دولارًا و5.56 دولارًا، أي أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين البالغ 5.52 دولارًا. تتوقع الشركة زيادة بنسبة 8.00% -9.00% على أساس سنوي في صافي الدخل التشغيلي النقدي لنفس المتجر (NOI)، مقارنة بـ 8.5% في الربع الرابع من عام 2023.