حصاد الأسواق (03.10.2023)

• واصلت مؤشرات وول ستريت انخفاضها يوم أمس، حيث بدأ الأسبوع الجديد بمزاج ضعيف، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي.
• واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه يوم الأربعاء، حيث وصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات منخفضة جديدة حول 1.0464.
• وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انخفض تداول المؤشرات في الغالب، بعد الانخفاضات في وول ستريت. تم تداول مؤشر S&P/ASX 200 بشكل مستقر، وانخفض مؤشر Nifty 50 بنسبة 0.70%، في حين انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.64%.
• تم استئناف التداول بعد عطلة في الصين، وتم تداول المؤشرات الصينية بتخفيضات أكبر، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 2.9% إلى 3.3%.
• انخفضت الأسواق الآسيوية والسندات السيادية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض أداء وول ستريت والإشارات المتشددة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
• مع قيام المتداولين بزيادة رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الفيدرالي في نوفمبر، من احتمال 25٪ الذي تم تسعيره يوم الجمعة إلى فرصة واحدة تقريبًا من كل ثلاثة، اكتسبت عمليات بيع السندات العالمية زخمًا.
• يواصل قطاع التصنيع في الهند أداءه الجيد نسبياً مقارنة بالاقتصادات الأخرى. جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي اليوم أقل من المتوقع ولكنه لا يزال أعلى بكثير من 50، مع وصول مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الهندي S&P إلى 57.5 (التوقعات - 58.6 السابقة).
• لم يغير بنك الاحتياطي الأسترالي مستوى الفائدة، وحافظ على سعر الفائدة الحالي لبنك الاحتياطي الأسترالي عند 4.1% (التوقعات 4.1%، السابقة 4.10%). وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على إنشاء توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد. لقد تجاوز التضخم في أستراليا ذروته، ولكنه لا يزال مرتفعا ومن المرجح أن يظل على هذا النحو لبعض الوقت، مع احتمال زيادة تشديد السياسة النقدية.
• تشير التوقعات المركزية لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك سيستمر في الانخفاض ويعود إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3 في المائة في أواخر عام 2025.
• ذكر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن التدخل في العملة على الين الياباني يتم تحديده من خلال التقلبات ولا يستهدف مستويات محددة من العملات الأجنبية.
• صرح ميستر من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة ضروري لضمان استمرار عملية تباطؤ التضخم. ويخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مقيدة لخفض التضخم، معتبراً أنها "مرتفعة للغاية"، لكنهم يرون علامات مشجعة على التقدم في خفض ضغوط الأسعار.

الدولار يواصل الارتفاع لمدة أسبوع آخر. وبعد التصريحات المتشددة التي صدرت اليوم وأمس من جانب أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعاد المستثمرون تأكيد اعتقادهم بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بالفعل لفترة أطول من الوقت. اليورو مقابل الدولار الأميركي عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.