حصاد الأسواق (15.09.2023)

• انتهت جلسة أمس في وول ستريت بمكاسب. ارتفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.8%، في حين كان مؤشر داو جونز هو الأقوى أداء، وأغلق الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.96% تقريبًا. كان الظهور الأول لشركة صناعة الرقائق Arm (ARM.US) ناجحًا، حيث ارتفعت الشركة بنسبة 25٪ تقريبًا في جلستها الأولى. واليوم، ستكون القراءات الكلية الرئيسية عبارة عن بيانات التصنيع المسبق في الولايات المتحدة ومؤشر المستهلك التابع لجامعة ميشيغان، مع استكمالها بتوقعات التضخم.
• سيطر المضاربون على الارتفاع على الجلسة الآسيوية بعد نشر قراءات كلية أقوى من المتوقع من الاقتصاد الصيني. وارتفعت أسهم Hangseng وTopic وNikkei وKOSPI في حدود 1.1 إلى 1.3%؛
• وبلغ معدل البطالة في الصين 5.2% أي أقل بنسبة 0.1% من التوقعات و5.3% سابقًا. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3% المتوقعة و2.5% سابقًا، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% حيث كان من المتوقع حدوث تحسن طفيف إلى 3.9% مقابل القراءة السابقة 3.7%.
• جاء الاستثمار في المناطق الحضرية الصينية أقل بقليل من التوقعات، حيث نتوقع نموًا بنسبة 3.2% مقابل 3.3% المقدرة و3.4% في القراءة السابقة لشهر يوليو. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بشكل طفيف بنسبة 0.1% – على غرار القراءة السابقة.
• وفي أعقاب ارتفاع المؤشرات من الولايات المتحدة والصين، تشير أسعار العقود الآجلة اليوم إلى افتتاح أعلى للمؤشرات في أوروبا. وقد تم استقبال المكالمة الجماعية التي أجرتها كريستين لاجارد من البنك المركزي الأوروبي يوم أمس بشكل متشائم، حيث تتوقع الأسواق ألا يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الدورة الحالية على الرغم من أنها ستبقى عند 4.25% لفترة ممتدة.
• وخسر مؤشر الدولار اليوم ما يقرب من 0.5% بعد عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق. أداء الدولار الأسترالي قوي، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والتفاؤل في الصين. يتم تداول الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني وسط تقلبات مرتفعة وقد حقق بالفعل مكاسب تزيد عن 0.4%.
• يتم تداول المعادن الثمينة على ارتفاع في الغالب، مع ارتفاع الذهب بنسبة 0.4% وتداول الفضة بأكثر من 1.2% بعد مكاسب المعادن الصناعية يوم أمس.
• يتم تداول النفط على انخفاض طفيف، مع خسارة خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 0.5% والغاز الطبيعي 0.2%.
• يتم تداول العملات المشفرة على ارتفاع، حيث تستفيد عملة البيتكوين بشكل واضح من ارتفاع الرغبة في المخاطرة والتدفق النقدي بعيدًا عن الدولار الأمريكي. يبلغ سعر العملة المشفرة الرئيسية حاليًا 26600 دولار، مع أداء "العملات البديلة" الأخرى أيضًا بشكل جيد نسبيًا.

واصل اليورو مقابل الدولار الأميركي حركته الهبوطية يوم أمس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى عمليات بيع ديناميكية مدفوعة بالبيانات القوية من الاقتصاد الأمريكي. وطالما أن السعر أقل من SMA200 والمقاومة التي تحددها ردود فعل السعر، فإن السيناريو الأساسي هو المزيد من الضعف. من الممكن أن يبدأ انعكاس الاتجاه بعد الارتفاع الديناميكي للزوج فوق 1.075، ولكن حتى الآن يعتبر الارتداد "هزيلًا" تمامًا.