جي بي مورجان تشيس يتفوق على تقديرات الربع الثالث مع صافي دخل قوي من الفائدة، ويرفع إرشاداته للعام بأكمله

أصدر بنك جي بي مورجان تشيس (JPM.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت، كاشفًا عن أرباح أفضل من المتوقع ونمو قوي في صافي دخل الفائدة. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ في تداولات ما قبل السوق. من المرجح أن يشهد أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول رد فعل إيجابي من السوق بسبب أدائه القوي وزيادة التوجيهات للعام بأكمله، على الرغم من الاستعداد لخسائر قروض أعلى. أبلغ بنك جي بي مورجان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك صافي دخل الفائدة المُدار والإيرادات المعدلة والربح لكل سهم. نمت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك بنسبة 31٪، بينما ارتفعت إيرادات السوق بنسبة 8٪. بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى جي بي مورجان 3.90 تريليون دولار، متجاوزًا توقعات المحللين. كانت الحركة الضمنية للشركة في يوم واحد بناءً على البيانات التاريخية 3.28٪، مع مفاجأة متوسطة بنسبة 8.89٪ فوق الإجماع للربح لكل سهم المعدل.

أبرز النقاط

• صافي الدخل 12.9 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات ولكن بانخفاض 2% على أساس سنوي
• بلغ صافي دخل الفائدة المُدارة 23.53 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات
• بلغت الإيرادات المعدلة 43.32 مليار دولار، متجاوزة التوقعات
• بلغت أرباح السهم 4.37 دولار، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 3.98 دولار
• نمت الأصول المُدارة إلى 3.90 تريليون دولار، متجاوزة التقديرات
• تم رفع إرشادات صافي دخل الفائدة للعام بأكمله 2024 إلى حوالي 91.5 مليار دولار

توقعات المحللين المصدر: بلومبرج

نتائج جي بي مورجان تشيس للربع الثالث من عام 2024

• صافي دخل الفائدة المُدارة: 23.53 مليار دولار مقابل 22.8 مليار دولار متوقعة
• الإيرادات المعدلة: 43.32 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم: 4.37 دولار مقابل 3.98 دولار متوقعة
• صافي الدخل: 12.9 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار متوقعة (-2% على أساس سنوي)
• إجمالي القروض: 1.34 تريليون دولار مقابل 1.33 تريليون دولار متوقعة
• إجمالي الودائع: 2.43 تريليون دولار مقابل 2.4 تريليون دولار متوقعة

التفاصيل القطاعية

• إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية والمجتمعية: 17.8 مليار دولار (-3% على أساس سنوي)
• إيرادات البنوك التجارية والاستثمارية: 17.0 مليار دولار (+8% على أساس سنوي)
• إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.4 مليار دولار (+29% على أساس سنوي)
• إيرادات خدمات الأسواق والأوراق المالية: 8.37 مليار دولار (+8% (YoY)
• إيرادات إدارة الأصول والثروات: 5.44 مليار دولار (+9% على أساس سنوي)

مقاييس رئيسية أخرى

• مخصص خسائر الائتمان: 3.11 مليار دولار مقابل 2.94 مليار دولار متوقعة
• صافي عمليات الشطب: 2.09 مليار دولار مقابل 2.37 مليار دولار متوقعة
• العائد على حقوق الملكية: 16% مقابل 14.5% متوقعة
• العائد على حقوق الملكية العادية الملموسة: 19% مقابل 17.5% متوقعة
• نسبة حقوق الملكية المشتركة الموحدة: 15.3% مقابل 15.1% متوقعة
• القيمة الدفترية للسهم: 115.15 دولار مقابل 113.80 دولار متوقعة

ملاحظات إضافية

• رفعت جي بي مورجان إرشاداتها بشأن صافي دخل الفائدة لعام 2024 إلى حوالي 91.5 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 91 مليار دولار سابقًا
• خصص البنك 3.1 مليار دولار لخسائر القروض المحتملة، وهو أكثر من ضعف مخصصاته في الربع الثالث من عام 2023
• زادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 31%، بينما ارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 8%
• يتوقع البنك انخفاض صافي دخل الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 قليلاً إلى 22.9 مليار دولار
• حذر جي بي مورجان من أنه ربما كان "يكسب أكثر من اللازم" من أرباح الإقراض
• قد تؤثر دورة تخفيف السياسة المحتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على صافي دخل الفائدة في المستقبل

المصدر: xStation