البنوك الأمريكية تربح بعد أرباح الربع الثالث 📈 تقارير جي بي مورغان وويلز فارجو وسيتي جروب 📊

أعلنت البنوك الأمريكية جيه بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب عن نتائج أعلى من المتوقع من حيث ربحية السهم والإيرادات، مع تحقيق الثلاثة مكاسب الآن في التداول قبل الافتتاح. يتم تداول أسهم Wells Fargo على ارتفاع بنسبة 3٪ تقريبًا، ويكسب سيتي جروب ما يقرب من 2٪ ويضيف جي بي مورغان حوالي 1.5٪.

جي بي مورغان (JPM.US)

وفي تعليق على النتائج، أشار الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، على النقيض من تعليق الرئيس التنفيذي لشركة Wells Fargo، إلى أن المستهلكين الأمريكيين ما زالوا يتمتعون بصحة جيدة - كما هو الحال مع صحة الأعمال. وفي الوقت نفسه، أشار ديمون إلى زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتأثيرات طويلة المدى لبرنامج كيو تي، والتي هي غير معروفة اليوم، باعتبارها المخاطر الرئيسية. أعلن البنك عن دخل إضافي قدره 1.1 مليار دولار في صافي الدخل في الربع الثالث نتيجة الاستحواذ على First Republic. قام JP Morgan بإعادة شراء أسهم خزينة بقيمة 2 مليار دولار من السوق في الربع الثالث. ويقدر البنك دخل الفوائد السنوي بنحو 88.5 مليار دولار مقابل 87 مليار دولار في التقديرات السابقة، وخفض النفقات المقدرة إلى نحو 84 مليار دولار مقابل 84.5 مليار دولار في التوقعات السابقة.

• الإيرادات: 40.69 مليار دولار متوقعة 39.92 مليار دولار
• ربحية السهم (EPS): 4.33 دولارًا أمريكيًا مقابل 3.92 دولارًا أمريكيًا للتوقعات
• CET1: 14.3% مقابل 14% التوقعات
• إجمالي القروض: 1.31 تريليون دولار مقابل 1.32 تريليون دولار متوقعة
• الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 3.19 تريليون دولار أمريكي مقابل 3.53 تريليون دولار أمريكي متوقعة
• مخصصات خسائر القروض: 1.38 مليار دولار أمريكي مقابل 2.49 مليار دولار أمريكي متوقعة
• الإيرادات من بيع وتداول الأسهم: 2.07 مليار دولار مقابل 2.27 مليار دولار متوقعة
• الإيرادات من مبيعات وتداول أصول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC): 4.51 مليار دولار أمريكي مقابل 4.36 مليار دولار أمريكي متوقعة
• الإيرادات من الخدمات الاستشارية: 767 مليون دولار أمريكي مقابل 593 مليون دولار أمريكي متوقعة
• رسوم الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات: 1.72 مليار دولار مقابل 1.56 مليار دولار متوقعة
• نفقات الرواتب: 11.73 مليار دولار مقابل 11.94 مليار دولار التوقعات
• خسائر الاستثمار المحققة: 669 مليون دولار
• العائد على حقوق المساهمين: 18% مقابل 16% من التوقعات

ويلز فارجو (WFC.US)

يبدو أن بيع استثمارات "الأسهم الخاصة" بقيمة 28 مليار دولار في الربع الثالث كان له تأثير سلبي ضئيل على صافي دخل البنك. فاقت النتائج التوقعات ولكن في تعليق للرئيس التنفيذي، أشار تشارلز شارف إلى التباطؤ الملحوظ للبنك في الاقتصاد مما يشير إلى تدهور الظروف الاقتصادية بين المقترضين مما يؤثر على انخفاض أرصدة القروض.

• الإيرادات: 20.86 مليار دولار أمريكي مقابل 20.16 مليار دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي)
• ربحية السهم (EPS): 1.48 دولارًا أمريكيًا مقابل 1.25 دولارًا أمريكيًا للتوقعات
• CET1: 11% مقابل 10.7% التوقعات
• إيرادات الخدمات المصرفية التجارية: 3.41 مليار دولار أمريكي مقابل 3.26 مليار دولار أمريكي متوقعة
• أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية: 4.92 مليار دولار مقابل التوقعات 4.08 مليار دولار
• أرباح إدارة الثروات: 3.7 مليار دولار مقابل 3.74 مليار دولار متوقعة
• دخل الفوائد: 13.11 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 12.75 مليار دولار
• مخصصات خسائر القروض: 1.2 مليار دولار مقابل 1.33 مليار دولار متوقعة
• إجمالي القروض: 943 مليار دولار مقابل التوقعات بـ 946 مليار دولار
• إجمالي الودائع: 1.34 تريليون دولار مقابل التوقعات بـ 1.34 تريليون دولار
• العائد على حقوق المساهمين: 13.3 مقابل توقعات 10.6%

سيتي جروب (C.US)

نتج أداء Citigroup الأقوى من المتوقع في المقام الأول عن نتيجة قوية جدًا لمكتب التداول. أعلن تجار الصرف والعملة عن أفضل ربع ثالث لهم منذ ثماني سنوات. ارتفعت إيرادات التداول في FICC بنسبة 14% مقابل التوقعات البالغة 4%، في حين جاءت النفقات أقل من المتوقع. وفي الوقت نفسه، أفاد البنك أن ديناميكيات خسائر بطاقات الائتمان زادت في الربع الثالث مما يشير إلى ضعف المستهلك. قال المدير المالي مارك ماسون إن سيتي يعتزم تعديل وتيرة عمليات إعادة شراء الأسهم في الأرباع المستقبلية ويتوقع أن تكون "متواضعة" في الربع الرابع.

• الإيرادات: 20.14 مليار دولار مقابل 19.15 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم (EPS): 1.63 دولارًا أمريكيًا مقابل 1.23 دولارًا أمريكيًا (توقعات).
• CET1: 13.5% مقابل 13.5% التوقعات
• أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية: 844 مليون دولار أمريكي مقابل 662 مليون دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي)
• إجمالي القروض: 666 مليار دولار أمريكي مقابل 661 مليار دولار أمريكي متوقعة
• المكاسب من المبيعات وتداول الأسهم: 918 مليون دولار مقابل التوقعات بـ 964 مليون دولار
• المكاسب من مبيعات وتداول أصول الدخل الثابت والعملات والسلع: 3.56 مليار دولار مقابل 3.25 مليار دولار.
• العائد على حقوق المساهمين: 6.7% مقابل 5.2%

الرسم البياني لسهم ثلاثة بنوك

وبالنظر إلى أسهم البنوك الأمريكية الثلاثة الكبرى، فقد خسر كل من ويلز فارجو (WFC.US، الرسم البياني الذهبي) وسيتي جروب (C.US، الرسم البياني الأرجواني) بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب الزخم الذي حافظت عليه أسهم أكبر بنك في العالم. الولايات المتحدة، جي بي مورغان (JPM.US). ويبدو أن سيتي جروب لديه حاليًا أكبر "خسارة يجب تعويضها".

المصدر: xStation5