الولايات المتحدة: مؤشرات وول ستريت تحت ضغط ارتفاع الدولار 💲💲

• تفتح المؤشرات على انخفاض في اليوم الأخير من الأسبوع.
• ارتفع مؤشر الدولار (USDIDX) لليوم الآخر على التوالي.
• انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.50٪.

في الولايات المتحدة، تخسر المؤشرات عند افتتاح الجلسة النقدية، مما يزيد من احتمالية الأسبوع الهبوطي الثاني على التوالي. ويدعم ضغط العرض قوة الدولار، وتبقى العائدات مرتفعة على الرغم من الانخفاضات اليوم. وينتج الوضع العصبي في الأسواق العالمية عن ارتفاع قراءات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع وزيادة خطر التصعيد في الصراع الإيراني الإسرائيلي. أدت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة إلى تحويل التوقعات بشأن أقرب تخفيض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر من هذا العام. وفي الوقت نفسه، يؤدي تصاعد الصراع إلى هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأقل خطورة مثل الدولار والذهب.

سوف يتركز اهتمام المستثمرين أيضًا على بداية موسم الأرباح الربع سنوية في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم، تم بالفعل نشر التقارير الأولى من قبل البنوك بما في ذلك بلاك روك، وجي بي مورغان، وسيتي جروب، وويلز فارجو.

US500 (الفاصل الزمني W1)

لقد توقفت بالتأكيد ديناميكيات الزيادات الأخيرة في المؤشر، وبدأت المؤشرات الفنية في الإشارة إلى تغيير قادم في الاتجاه. إذا أغلق تداول اليوم بخسارة، فسيكون هذا هو الأسبوع الهبوطي الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر MACD يقترب من تجاوز متوسطين من المتوسطات المتحركة EMA، مما سيشير إلى تغير في الزخم. وقد لوحظ آخر عبور من هذا القبيل في 13 أغسطس 2023، والذي شهد بعد ذلك ما يقرب من 10 أسابيع من الانخفاضات التي بلغت 8٪. إغلاق جلسة اليوم سيكون حاسما. المستويات الأولى في مثل هذا السيناريو ستكون 5100 و5000 نقطة. وبخلاف ذلك، يبقى الحد الأعلى للثيران عند 5250-5300 نقطة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• حققت Coupang (CPNG.US) مكاسب تزيد عن 10% بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 58% في رسوم العضوية الشهرية، والتي تبلغ الآن 7890 وونًا، اعتبارًا من 13 أبريل للأعضاء الجدد وأغسطس للأعضاء الحاليين. يمثل هذا ثاني زيادة في الرسوم مؤخرًا منذ عام 2022، وذلك بسبب المزايا الموسعة مثل الخصومات والتوصيل المجاني لـ Coupang Eats.
• تراجعت شركة Applied Digital (APLD.US) بأكثر من 5% بعد نتائج الربع المالي الثالث المخيبة للآمال، مع فقدان الإيرادات والأرباح على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 208% على أساس سنوي. وشملت التحديات انقطاع التيار الكهربائي في مرافق مراكز البيانات، على الرغم من ملاحظة التقدم في الخدمات السحابية ومركز بيانات جديد بقدرة 100 ميجاوات.
• انخفض سهم Nurix Therapeutics (NRIX.US) بنسبة 6.60% بعد أن قامت الشركة بتسعير طرح عام كبير للأسهم من المتوقع أن يجمع 175 مليون دولار، ارتفاعًا من 125 مليون دولار المخطط لها في البداية.
• انخفض سهم JPMorgan (JPM.US) بنسبة 5.30% حيث أصدر البنك توجيهات بشأن صافي دخل الفائدة التي فاقت توقعات المحللين، على الرغم من أنها أعلى قليلاً من التوقعات السابقة. أعلن جيه بي مورجان تشيس عن زيادة بنسبة 6٪ في أرباح الربع الأول، لتصل إلى 13.4 مليار دولار متجاوزة توقعات وول ستريت، مدفوعة بارتفاع الإيرادات بنسبة 9٪ ومراجعة تصاعدية لتوقعات صافي دخل الفوائد للعام بأكمله إلى 89 مليار دولار. ومع ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي جيمي ديمون عن حذره بشأن المشهد الاقتصادي المستقبلي، مشيرًا إلى الحروب المستمرة والتوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر والتشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي باعتبارها تحديات محتملة.

• انخفض سهم Citigroup (C.US) بنسبة 0.70% بعد إصدار أرباحه. أعلن البنك عن انخفاض أرباحه بنسبة 27٪ إلى 3.37 مليار دولار، أو 1.58 دولار للسهم، مدفوعًا بارتفاع النفقات وتكاليف الائتمان، على الرغم من الإيرادات البالغة 21.10 مليار دولار التي فاقت التوقعات قليلاً بسبب الأداء القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول. بلغت الأرباح المعدلة 1.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزة 1.23 دولارًا أمريكيًا المتوقعة، مما يعكس تعديلات رسوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) والتكاليف الأخرى. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بنسبة 2% عن العام السابق بشكل أساسي إلى بيع أعمال في الخارج. والجدير بالذكر أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت بنسبة 35٪ لتصل إلى 903 ملايين دولار، في حين انخفض تداول الدخل الثابت بنسبة 10٪، وزاد تداول الأسهم بنسبة 5٪. شهد قسم الخدمات زيادة بنسبة 8٪ في الإيرادات إلى 4.8 مليار دولار.

• انخفضت أسهم شركة إنتل والأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) بنحو 4.00% بعد أن أصدرت السلطات الصينية تعليمات لشركات الاتصالات الكبرى في البلاد بإزالة أشباه الموصلات الأجنبية الصنع من شبكاتها. ويستهدف هذا بشكل أساسي الشركات المصنعة الأمريكية مثل Intel وAdvanced Micro Devices (AMD)، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. ويشكل هذا التوجيه جزءا من حملة الصين الأوسع نحو الاعتماد على الذات التكنولوجي، مدفوعا بالقيود الأمريكية المقبلة.
• Arista Networks (ANET.US): انخفض السهم بنسبة 7.30% بعد تخفيض تصنيف Rosenblatt Securities من الشراء إلى البيع، مع خفض السعر المستهدف من 330 دولارًا إلى 210 دولارات. أثيرت مخاوف من أن Arista قد لا تستفيد بشكل كافٍ من نمو القطاع مقارنة بالمنافسين مثل Nvidia.
• انخفضت أسهم Zoetis (ZTS.US) بنحو 7.40% بعد تقارير عن أحداث سلبية مرتبطة بأدوية آلام التهاب المفاصل، Librela وSolensia. على الرغم من المبيعات الكبيرة وانخفاض معدل حدوث الآثار الجانبية، فقد تم تسجيل أكثر من 20000 حالة من الآثار الجانبية منذ عام 2021، مما أثر على معنويات الأسهم.