الولايات المتحدة: وول ستريت متباينة بعد بيانات ISM الضعيفة 🧭

• مؤشرا US100 وUS500 يفتتحان على استقرار تقريبًا
• الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تخسر بعد بيانات ISM
• الدولار يمحو المكاسب المبكرة
• عائدات السندات لأجل 10 سنوات أقل من 4.0%

هذا الأسبوع مليء بالمعلومات المهمة لمستثمري سوق الأسهم. لم يحلل المستثمرون بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس وخطاب جيروم باول بالكامل، واليوم، بعد بدء جلسة النقد مباشرة، تلقوا مجموعة بيانات أخرى، هذه المرة ISM للتصنيع. تبين أن التقرير أضعف بكثير من المتوقع، مع انخفاض جميع المكونات جنبًا إلى جنب مع المؤشر الرئيسي باستثناء مؤشر الأسعار الفرعي، وهو سيناريو أسوأ. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل كبير، مما يؤكد انخفاض الضغوط التضخمية. والجدير بالذكر أن سوق العمل تتدهور. جاء مؤشر التوظيف الفرعي عند 43.4 نقطة مقابل 49.0 و49.3 نقطة متوقعة سابقًا. هذه قراءة منخفضة للغاية. بالنظر إلى الإشارة إلى قضايا التفويض المزدوج وسوق العمل في بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، فإن بيانات ISM المنخفضة وإعانات البطالة المرتفعة تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، بعد إصدار البيانات، شهدت السوق المزيد من الارتباك من النشوة، حيث يحول المستثمرون الآن انتباههم إلى احتمال حدوث ركود. قد تؤدي البيانات الأسوأ بكثير إلى زيادة عمليات البيع، على عكس ما رأيناه مؤخرًا.

في سوق الأسهم، كانت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة هي الأسوأ اليوم. انخفض مؤشر US2000 بنسبة 1.60٪. وذلك لأن الشركات الصغيرة ستشعر بتأثيرات تباطؤ الاقتصاد أكثر من غيرها. يشهد مؤشر US100 أيضًا انخفاضات، ولكن محدودة بنسبة -0.60٪ وقت النشر.

مؤشر US500

انخفض مؤشر US500 الرئيسي بنسبة 0.20٪، وهو الأقل بين المؤشرات المذكورة أعلاه. وعلى الرغم من المشاعر المختلطة، فإننا نشهد حاليًا انتعاشًا بعد انخفاض محلي حول 5440 نقطة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• حققت Meta Platforms (META.US) مكاسب بنسبة 7% بعد الإبلاغ عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، مع ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 58%. كما لاحظت الشركة زيادة بنسبة 7% في عدد الأشخاص النشطين يوميًا لدى العائلة، وارتفاع بنسبة 10% في مرات ظهور الإعلانات، وزيادة بنسبة 10% في متوسط ​​السعر لكل إعلان. تتوقع Meta مبيعات الربع الثالث بين 38.5 مليار دولار و41 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الإجماع البالغ 39.2 مليار دولار، ورفعت نطاق رأس مالها لعام 2024 إلى 37 مليار دولار - 40 مليار دولار.
• قفزت Carvana (CVNA.US) بأكثر من 12% بعد نتائج الربع الثاني القوية. أعلنت الشركة عن ربح قدره 0.14 دولار للسهم، وعكست خسارة قدرها 0.55 دولار للسهم قبل عام، وتجاوزت التوقعات بخسارة قدرها 0.12 دولار للسهم. ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% إلى 3.41 مليار دولار، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من الضعف إلى 355 مليون دولار. باعت شركة كارفانا أكثر من 101 ألف مركبة في الربع، بزيادة 33% على أساس سنوي، وتتوقع أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 1.0 مليار دولار و1.2 مليار دولار للسنة المالية 24.
• انخفض سهم شركة تيلادوك هيلث (TDOC.US) بنسبة 6% بعد أن سحبت الشركة المزودة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد إرشاداتها المالية لعام 2024 وتوقعاتها التجارية لمدة ثلاث سنوات بعد نتائج الربع الثاني المختلطة. لعام 2024، تتوقع الشركة أن يكون نمو الإيرادات في قطاع الرعاية المتكاملة في خانة الآحاد المنخفضة إلى المتوسطة مقارنة بعام 2023.
• انخفض سهم شركة آرم هولدينجز (ARM.US) بنسبة 11.70% على الرغم من تجاوز توقعات الربع المالي الأول. كانت توقعات الشركة في منتصف الربع المالي الثاني، مع أرباح معدلة متوقعة تتراوح بين 0.23 دولار و0.27 دولار للسهم، أقل من توقعات السوق، مما يشير إلى 0.25 دولار مقارنة بالإجماع البالغ 0.28 دولار. ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات من 780 مليون دولار إلى 830 مليون دولار.
• انخفضت شركة موديرنا (MRNA.US) بنسبة 14% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2024 لمبيعات المنتجات بسبب انخفاض مبيعات لقاح كوفيد. وعلى الرغم من تجاوز توقعات الربع الثاني، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي، مع انخفاض صافي مبيعات المنتجات بنسبة 73% إلى 184 مليون دولار. وراجعت الشركة إرشادات مبيعات المنتجات الصافية إلى 3-3.5 مليار دولار من حوالي 4.5 مليار دولار.
• انخفضت شركة هيرشي (HSY.US) بنسبة 2.0% بعد الإبلاغ عن نتائج الربع الثاني أقل من التوقعات وإصدار إرشادات ربحية أكثر ليونة. وانخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 16.7% على أساس سنوي مع انخفاض المبيعات العضوية بنسبة 16.8%، بما في ذلك انخفاض بنسبة 22% في قطاع الحلويات في أمريكا الشمالية. وانخفض الهامش الإجمالي المعدل بمقدار 200 نقطة أساس، وانخفض الربح التشغيلي المعدل بنسبة 32.8%. تتوقع هيرشي للسنة المالية 24 إيرادات تبلغ حوالي 11.4 مليار دولار وربحية للسهم من 9.49 دولار إلى 9.59 دولار.