الولايات المتحدة: وول ستريت تحت الضغط بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

• وول ستريت تنخفض في نهاية الأسبوع. يستمر بيع شركات التكنولوجيا
• US100 يخسر 1.2٪ ويحاول الاحتفاظ بمنطقة دعم 15000 نقطة
• قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات - خدمات قوية نسبيًا، ولكن تدهور ملحوظ في التصنيع
• تشير تصريحات بوستيك المتشائمة إلى حد ما من الاحتياطي الفيدرالي إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي بشكل متزايد
• تراجعت جميع شركات BigTech اليوم - Nvidia (NVDA.US) و Microsoft (MSFT.US) هما أقوى الخاسرين
• دعوى قضائية ضخمة ضد شركة Chevron (CVX.US) و Exxon Mobil (XOM.US)

افتتحت وول ستريت على انخفاض. يخشى السوق من مزيد من التدهور للاقتصاد الأمريكي في ضوء دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة. أشارت ماري دالي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم إلى أن رفع أسعار الفائدة مرتين غير مؤكد ، ويصر بوستيتش على أن المعدلات يجب أن تظل عند المستويات الحالية حتى نهاية العام. أشارت بيانات بنك أوف أميركا إلى التدفقات العامة الخارجة من سوق الأسهم بما في ذلك أعلى التدفقات الخارجة من شركات التكنولوجيا في 10 أسابيع وتدفقات رأس المال القياسية إلى القطاع المالي (1 مليار دولار) في 10 أسابيع.

مؤشرات PMI الأمريكية لشهر يونيو.

• التصنيع حالياً: 46.3 متوقع: 48.5 السابق: 48.4
• خدمات. الحالي: 54.1 ، المتوقع: 54.0 السابق: 54.9

أشارت القراءة إلى خدمات قوية نسبيًا على الرغم من وجود تباطؤ واضح هنا أيضًا. ومع ذلك ، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التصنيع ، والذي أظهر انخفاضًا كبيرًا في النشاط في مواجهة التحسن الطفيف المتوقع. سجلت الشركات العاملة في قطاع الخدمات نمواً أسرع في الأسعار في نهاية الربع الثاني. وقالت الشركات إن ارتفاع الأجور يزيد من الضغط على الإنفاق التجاري. قد ترضي القوة الإجمالية في الخدمات ولكن على المدى القصير انها تعني أن الاقتصاد لا يزال يعمل بشكل جيد. في الوقت نفسه، على المدى الطويل ، قد يدفع توسع الخدمات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للقيام بمزيد من الزيادات ، مما سيقلل في النهاية من قوة سوق العمل وبالتالي الخدمات.

بالنظر إلى الرسم البياني لـ US100 على فترة H1 ، نرى أن المؤشر يقترب من منطقة ذروة البيع ، حيث يشير مؤشر القوة النسبية إلى 35 نقطة. خلال الأيام القليلة الماضية، فشل المؤشر في البقاء دون SMA200 - وهو دعم رئيسي قصير الأجل ، والذي أصبح الآن مقاومة - قد تكون المنطقة حول 15100 نقطة حاسمة لمزيد من الزخم. المصدر: xStation5

الأسهم من مؤشر S&P 500 حسب القطاع والصناعة. يمثل الحجم القيمة السوقية. يلقي البيع المكثف في أكبر شركات التكنولوجيا بثقله على معنويات المؤشر. الخاسرون هم أمازون وأبل وجوجل وميتا ونفيديا. المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

• تخسر شركة Amgen (AMGN.US) حيث انضمت عدة ولايات إلى دعوى قضائية للجنة التجارة الفيدرالية لوقف استحواذها على Horizon Therapeutics بقيمة 27.8 مليار دولار. وصف المدعي العام لولاية كاليفورنيا عملية الاستحواذ بأنها غير آمنة للسوق بسبب الاحتكار والأهم من ذلك بالنسبة للمرضى ؛
• وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر نقلاً عن Bloobmerg، تعتزم شركة Ford (F.US) إطلاق جولة أخرى من تسريح الموظفين الأمريكيين - الرقم النهائي غير واضح. تحاول الأسهم محو الانخفاضات الافتتاحية ؛
• تكتسب شركة BlackRock (BLK.US) حيث أعلنت الشركة العملاقة عن تسريح العمال والتي من المتوقع أن تؤثر على حوالي 1 ٪ من قوتها العاملة. اتبعت الجولة الجديدة من تخفيضات الوظائف في الشركة عملية مراجعة الأعمال. في الوقت نفسه، سيكون عدد موظفي إدارة الأصول أعلى في نهاية عام 2023 مما كان عليه في بداية عمليات التسريح. تلقى السوق الأخبار بشكل إيجابي - الصندوق يخفض التكاليف؛
• تخسر شركة Blackstone (BX.US) ، وتفكر الشركة في بيع محفظة قروض غير مضمونة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار يورو. معظمها جزء من محفظة بقيمة 10 مليار يورو استحوذت عليها Blackstone من Santander كجزء من خطة إنقاذ Banco Popular المفلسة في عام 2017
• سوف تستثمر بوينغ (BA.US) 100 مليون دولار في برامج التدريب على البنية التحتية والطيارين في الهند. تتعلق الصفقة بعقد موقع مع AirIndia - ستزود الشركة العملاقة بعدة مئات من الطائرات ؛
• تلقت شركة Chevron Corp (CVX.US) و Exxon Mobil Corp (XOM.US) دعوى قضائية بقيمة 50 مليار دولار من مقاطعة في ولاية أوريغون تتهم التكتلات بأنها تقود تغير المناخ وحجب المعلومات حول الأنشطة الضارة عن الجمهور؛
• تقدمت شركة Moderna (MRNA.US) بطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للموافقة على لقاح ضد COVID-19 يستهدف البديل XBB.1.5. أشارت الشركة المصنعة إلى بيانات سريرية أولية واعدة. ومع ذلك ، فإن السهم يخسر ما يقرب من 2٪ ؛
• تنوي (NDAQ.US) بيع ما قيمته 5.07 مليار دولار من الديون لتمويل شراء شركة البرمجيات Adenza ، من Thom Bravo.