الولايات المتحدة: يوم صعودي بعد نتائج البنوك في الربع الثالث

بعد انخفاض الأمس، دخلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بإيجابية. يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4٪ أعلى، ويرتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.6٪، ويضيف مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة 0.75٪، في حين عكس ناسداك اللون الأحمر، حيث ارتفع بنسبة 0.08٪ في الوقت الحالي.

هيمنت البنوك الكبيرة على تداولات ما قبل السوق والتي كشفت عن نتائج الربع الثالث من عام 2024، وأظهرت أداءً قويًا على الرغم من المخاوف الأولية (كما في حالة جي بي مورجان تشيس) وخفض أسعار الفائدة العدواني في سبتمبر. تم استيعاب قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأعلى قليلاً من المتوقع بشكل جيد من قبل السوق، دون دفع التقلبات. في الواقع، يواصل مؤشر التقلبات انخفاضه، حيث خسر ما يقرب من 2.3٪ بعد الافتتاح.

التقلبات التي نلاحظها حاليًا في سوق الأسهم الأمريكية. المصدر: xStation5

العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تصل إلى مستويات مرتفعة جديدة بعد الارتداد عند الوصول إلى مستوى فيبوناتشي 23.6. تظل المتوسطات المتحركة الأساسية في نمط صعودي، مع تداول المؤشر فوق متوسطات 20 و50 فترة (اللون الأرجواني الفاتح والغامق على التوالي). يطرق مؤشر القوة النسبية باب منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى اهتمام محتمل من جانب الدببة. المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

Tesla (TSL.US): انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة XX% بعد أن أخطأت Cybercab robotaxi الهدف وافتقرت إلى تفاصيل مهمة. يهدف Musk إلى إطلاق السيارة ذاتية القيادة بحلول عام 2027 بسعر 30.000 دولار. ويؤكد المحللون أن الحدث لم يقدم أي آفاق جذابة محتملة في الأمد القريب، بل ركز بدلاً من ذلك على الرؤية حول طموحات Tesla في مجال الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة.

BlackRock (BLK.US): ارتفعت أسهم أكبر مدير أصول في العالم بنسبة XX% عند الافتتاح، بعد نتائج الربع الثالث من عام 2024 التي جاءت أفضل من المتوقع ومستوى قياسي من الأصول قيد الإدارة. تفوقت صافي إيرادات BlackRock على إجماع السوق في كل قطاع تقريبًا، مع وجود التدفقات طويلة الأجل وتدفقات الأسهم الصافية في صدارة اللعبة. ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 13%، مما لفت الانتباه إلى قدرة الشركة على تنمية أصولها عبر مختلف القطاعات.

• الأصول قيد الإدارة: 11.48 تريليون دولار مقابل 11.19 تريليون دولار متوقعة (+26% على أساس سنوي)
• إجمالي التدفقات الصافية: 221.18 مليار دولار مقابل 127.2 مليار دولار متوقعة
• التدفقات طويلة الأجل: 160.17 مليار دولار مقابل 100.02 مليار دولار متوقعة
• الربح المعدل للسهم: 11.46 دولار مقابل 10.40 دولار متوقعة (+5% على أساس سنوي)
• الإيرادات: 5.20 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار متوقعة (+15% على أساس سنوي)

بنك نيويورك ميلون (BK.US): وفقًا لتقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024، أصبح بنك نيويورك ميلون أول بنك في التاريخ يتجاوز 50 تريليون دولار في الأصول قيد الحفظ والإدارة. ارتفعت رسوم خدمات الاستثمار للبنك بنسبة 5% إلى 2.34 مليار دولار، في حين قفز الدخل من النقد الأجنبي بنسبة 14% إلى 175 مليون دولار، من بين مقاييس أخرى أفضل من المتوقع.

• الأصول قيد الحراسة و/أو الإدارة: 52.1 تريليون دولار مقابل 51.08 تريليون دولار متوقعة
• الأصول قيد الإدارة: 2.14 تريليون دولار مقابل 2.08 تريليون دولار متوقعة
• الأرباح المعدلة للسهم: 1.52 دولار مقابل 1.42 دولار متوقعة
• الإيرادات: 4.65 مليار دولار مقابل 4.55 مليار دولار متوقعة
• إيرادات الفائدة الصافية: 1.05 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار متوقعة

ويلز فارجو (WFC.US): كان أداء البنك أقل من تقديرات المحللين، حيث انخفضت الأرباح بشكل كبير بسبب ضعف الطلب على القروض وارتفاع المدفوعات للمودعين. ومن المتوقع أن يستمر دخل الفائدة لويلز فارجو في الانخفاض طوال بقية عام 2024، بعد خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن ربحية السهم الأفضل من المتوقع تسمح بمزيد من المكاسب على أسهم الشركة.

• صافي الدخل: 5.11 مليار دولار مقابل 5.78 مليار دولار قبل عام
• صافي دخل الفائدة: 11.69 مليار دولار مقابل 11.88 مليار دولار متوقعة (-11٪ على أساس سنوي)
• الإيرادات: 20.37 مليار دولار مقابل 20.41 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم: 1.42 دولار مقابل 1.28 دولار متوقعة و1.48 دولار قبل عام
• إجمالي القروض المتوسطة: 910.3 مليار دولار
• إجمالي الودائع المتوسطة: 1.34 تريليون دولار مقابل 1.35 تريليون دولار متوقعة

جي بي مورجان تشيس (JPM.US): على الرغم من الاستعداد لخسائر قروض أعلى، إلا أن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول تفوق على توقعات السوق، وفقًا لنتائج الربع الثالث القوية لعام 2024. ومن بين المقاييس التي تدفع نجاح البنك نمو رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 31% وإجمالي الأصول المدارة الذي تجاوز التوقعات (3.90 تريليون دولار)

• صافي دخل الفائدة المدارة: 23.53 مليار دولار مقابل 22.8 مليار دولار متوقعة
• الإيرادات المعدلة: 43.32 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم: 4.37 دولار مقابل 3.98 دولار متوقعة
• صافي الدخل: 12.9 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار متوقعة (-2% على أساس سنوي)
• إجمالي القروض: 1.34 تريليون دولار مقابل 1.33 تريليون دولار متوقعة
• إجمالي الودائع: 2.43 تريليون دولار مقابل 2.4 تريليون دولار متوقعة