ملخص الأسواق: ميزانية فرنسا وانتخابات إسبانيا.. السياسة تعود إلى الأسواق

سوق الأسهم 📈

• تشهد أسواق الأسهم الأوروبية انتعاشاً، مدعومةً بتراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك عقب صدور بيانات أضعف لسوق العمل الأمريكية.
• سجل المؤشر الألماني ارتفاعاً تجاوز 0.1%، وحقق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني مكاسب تقارب 0.4%، بينما صعد مؤشر "إيبكس 35" الإسباني بأكثر من 0.5%.
• في المقابل، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، متأثراً بحالة عدم اليقين السياسي والميزانية في البلاد.

الشركات 🏢

• تستحوذ شركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric) على شركة "بي تي سي" (PTC) مقابل 22.6 مليار دولار، متضمنةً علاوة سعرية تبلغ حوالي 40% فوق سعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع النمو في مجالي البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.
• شهدت أسهم "شنايدر إلكتريك" تراجعاً بنحو 9% خلال تعاملات الصباح، وذلك كرد فعل على ارتفاع قيمة الصفقة وطريقة تمويلها، التي تعتمد على إصدار أسهم جديدة بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات يورو (مما يؤدي إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين) والاقتراض بمبلغ يتراوح بين 16 و17 مليار يورو.

الاقتصاد الكلي والسياسة 🌍

• سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في منطقة اليورو نتائج إيجابية فاقت التوقعات، حيث أظهر أسرع وتيرة لنمو النشاط الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
• ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم -المدفوع بشكل رئيسي بأسعار الطاقة- قد يحد من هامش تحرك البنك المركزي الأوروبي نحو المزيد من التيسير النقدي.
• لا تزال فرنسا تشكل مصدراً رئيسياً للمخاطر في أوروبا، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من صعوبة تمرير الحكومة لخطة خفض العجز عبر برلمان منقسم، وذلك قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

• اقترب العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات من مستوى 5%.
• أعلن بيدرو سانشيز عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في إسبانيا في 29 نوفمبر، وذلك بعد فشله في تمرير إصلاحات جوهرية في قطاع الإسكان.
• تُظهر استطلاعات الرأي في إسبانيا تقدم "الحزب الشعبي" (PP) المعارض -الذي من المرجح أن يحظى بدعم حزب "فوكس" (Vox) اليميني المتطرف- مما قد يمهد الطريق لأول مشاركة لليمين المتطرف في الحكومة منذ عودة الديمقراطية. وتُعد هذه الانتخابات المبكرة محاولة محفوفة بالمخاطر من جانب سانشيز لاستعادة الدعم والحفاظ على المسار اليساري لإسبانيا.

العملات 💵

• سجل اليورو أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، متأثراً -من بين عوامل أخرى- بالضغوط السياسية والمالية في فرنسا.

السلع والطاقة 🛢️

• عادت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب؛ إذ بلغت في بعض الأحيان ما بين 19.5 و22.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بمتوسط ​​18.5 مليون برميل يومياً على مدار سبعة أيام.
• يُعزى هذا الارتفاع في الإمدادات بشكل رئيسي إلى زيادة الشحنات القادمة من المملكة العربية السعودية وتعافي الصادرات العراقية عبر مضيق هرمز، مما ساعد في تخفيف التوترات في السوق، ولا سيما في آسيا.
• كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز في سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير.
• ولا يزال الوضع في مضيق هرمز متوتراً، حيث تم الإبلاغ عن وقوع ما لا يقل عن سبع هجمات استهدفت ناقلات نفط خلال الأسبوع الماضي.
• تسود حالة من التفاؤل في سوق المعادن النفيسة؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتستقر قرب مستوى 4,150 دولاراً للأونصة، في حين صعدت الفضة بأكثر من 2.5% مقتربة من مستوى 62 دولاراً للأونصة.

الأصول المشفرة 🪙

• تشهد سوق العملات المشفرة مكاسب أيضاً؛ حيث ارتفعت عملة "بيتكوين" بنحو 0.2% لتتأرجح حول مستوى 86,000 دولار، بينما حققت عملة "إيثيريوم" مكاسب بنسبة 0.5% متجاوزة حاجز 2,700 دولار.