ملخص اليوم: انتهى الصيف. الأسواق تتحول إلى وضع تجنب المخاطرة

📈 سوق الأسهم

• لا يمكن اعتبار الجلسة الأولى في وول ستريت لشهر سبتمبر ناجحة، حيث تتراجع معظم المؤشرات الأمريكية الرئيسية حاليًا.
• يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الرئيسي بنحو 0.7%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.8%، أما مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، فيسجل أسوأ أداء بانخفاض يقارب 1%.
• وتُلاحظ عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وإن لم تكن حادة.
• ومن بين شركات التكنولوجيا، تتراجع أسهم أمازون بنسبة 2% ومايكروسوفت بنسبة 1.2%.
• وتتعرض شركة مايكرون أيضًا لضغوط بعد ورود تقارير عن إضراب محتمل للعمال في تايوان.
• وتشهد شركات أشباه الموصلات أداءً ضعيفًا أيضًا، حيث تتراجع أسهم إنفيديا بنحو 1%، بينما تنخفض أسهم إيه إم دي بنحو 3%.
• في المقابل، ترتفع أسهم آبل بأكثر من 2.5%.
• كما هيمنت الخسائر على السوق الأوروبية، حيث أغلقت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تقريبًا الجلسة على انخفاض.
• انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.3%.
• وكان أداء مؤشر داكس الألماني ومؤشر إيبكس 35 الإسباني أسوأ، حيث انخفضا بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي.

📊 الاقتصاد الكلي

• في أغسطس، واصل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نموه، ولكن بوتيرة أبطأ من يوليو.
• انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) من 55.6 إلى 54.6 نقطة، بينما توقع المحللون قراءة 55.3 نقطة.
• على الرغم من التباطؤ، تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يشهد نموًا.
• في الوقت نفسه، نمت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويًا نسبيًا.
• في يوليو، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 7.27 مليون وظيفة من 7.18 مليون وظيفة في يونيو، لكن النتيجة كانت أقل بكثير من التوقعات البالغة 7.36 مليون وظيفة.
• يشير هذا إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً ولكنه يبرد تدريجياً، وأن طلب الشركات على العمال لا ينمو بالسرعة التي كان يُفترض سابقاً.

🌍 الجغرافيا السياسية

• يتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني مجدداً.
• يوم الثلاثاء، شنت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي، وذلك على خلفية محاولات مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة.
• يمثل هذا فصلاً جديداً في الصراع، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت يوم الأحد منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، حيث أفادت الولايات المتحدة بأنها كانت تُجري استعدادات لنشر ألغام بحرية.
• رداً على ذلك، أطلقت إيران ثمانية صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، تم اعتراضها.
• أكد دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية الأخيرة هي رد على تحركات إيرانية، وحذر من أن الولايات المتحدة ستشن ضربة أخرى "على نطاق أوسع بكثير" إذا ردت طهران على الهجمات الحالية.
• من جانبها، تتعهد إيران بردود إضافية على التحركات الأمريكية، مع إشارة الرئيس الإيراني إلى استعداده للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار السابق إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها.
• بالنسبة للأسواق المالية، يظل مضيق هرمز ذا أهمية بالغة.

🛢️ السلع الأساسية

• بعد الهجمات الأخيرة، ارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 90 دولارًا للبرميل.
• وتزيد التقارير الأخيرة عن المزيد من الضربات الأمريكية واضطرابات حركة السفن في المنطقة من مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
• وتتعرض المعادن النفيسة لضغوط كبيرة اليوم، متراجعةً عن جزء من المكاسب التي حققتها في أغسطس.
• ويتراجع سعر الذهب بنحو 2.5%، ليصل إلى ما دون 4350 دولارًا للأونصة.
• ويتراجع سعر الفضة بنحو 3%، ليصل إلى ما دون 65 دولارًا للأونصة.

💱 العملات

• يرتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية.
• ويدعمه بوضوح تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع الأمريكي الإيراني، مما يزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن.
• ويأتي دعم إضافي من ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، مما قد يحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ويدعم عوائد السندات الأمريكية.

الأصول الرقمية

• يُلاحظ تراجع في معنويات المستثمرين في سوق الأصول الرقمية، حيث تتراجع العملات الرقمية الرئيسية عن جزء من مكاسب الشهر الماضي.
• يخسر البيتكوين، مثل الإيثيريوم، حوالي 1.9% من قيمته.
• يتراوح سعر البيتكوين حول 77,000 دولار، بينما يتداول الإيثيريوم قرب 2,430 دولار.