ملخص يومي: الجلسة سيطر عليها الذهب القوي والدولار الأمريكي وأسواق النفط 💵

• مرت الجلسة في أوروبا اليوم بمزاج إيجابي إلى حد ما، مع إغلاق معظم المؤشرات بشكل إيجابي. أنهى مؤشر DAX وCAC40 الجلسة بمكاسب متواضعة.
   
• وقد أشار بانيتا رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن السياسات التقييدية تعمل على إضعاف الطلب وتساهم في الانخفاض السريع في التضخم. وأضاف المصرفي الحذر أنه مع تضاؤل المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، فإن الظروف لبدء تخفيف السياسة بدأت تتحقق. يفقد اليورو مقابل الدولار الأميركي أكثر من 0.17٪ اليوم.
   
• كان اهتمام المستثمرين منذ بداية الجلسة موجهًا نحو البيانات الكلية من الولايات المتحدة. وانخفضت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.2% إلى 4.18%. إلا أن ذلك لم يمنع مؤشر الدولار (USDIDX) من الارتفاع بنسبة 0.25%.
   
• ارتفاع الدولار لا يوقف الذهب، الذي يسير على الطريق الصحيح لإغلاق الجلسة الأولى على الإطلاق فوق 2220 دولارًا للأونصة. رداً على ذلك، تحاول سوق الأسهم في ذروة البيع لشركات التعدين مثل نيومونت وسيباني ستيلووتر الانتعاش.
   
• تسجل مؤشرات وول ستريت مكاسب متواضعة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، وخسر مؤشر Nasdaq100 بنسبة 0.15%، واستقر مؤشر داو جونز. ويتداول مؤشر راسل مرتفعًا بنسبة 0.48%، ولكن تم مسح بعض ذلك.
   
• كانت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي في دائرة الضوء المطلقة للأسواق العالمية اليوم، وكانت نتائجها إيجابية لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت. وانخفض معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2% مقابل 2.1% المتوقعة و2.1% سابقًا. وانخفضت توقعات التضخم في الأمدين الطويل والقصير إلى ما دون 3%، وتبين أن ثقة المستهلك كانت أعلى من المتوقع؛ كما فعل الاستهلاك الخاص:

بيانات ماكرو من الولايات المتحدة

القراءة النهائية لثقة المستهلك بجامعة ميشيغان لشهر مارس: 79.4 مقابل 76.5 التوقعات و76.5 سابقًا

• مؤشر UoM للتوقعات: 77.4 مقابل 74.7 توقعات و74.6 سابقًا
• مؤشر UoM للوضع الحالي: 82.5 مقابل 79.6 التوقعات و79.4 سابقًا
   

• مؤشر مبيعات المنازل المعلقة: 75.6 مقابل 74.3 سابقًا

• عدد العاطلين الجدد (بيانات مستمرة). الحالي: 1819 ألف المتوقع: 1815 ألف السابق: 1807 ألف.

تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة للربع الأول إلى 3.4% بمعدل سنوي من 3.2%.

• ينخفض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي عند 1.7% مع توقعات أولية عند 1.6%

لا يزال معدل التضخم الفصلي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.8% مع 2.6% في الربع الثالث من العام السابق. انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.0%، مع 2.1% في القراءة السابقة.

تمت مراجعة الاستهلاك صعودًا إلى 3.3% مقابل توقعات 3.0% ومع الربع السابق عند 3.1%

• وجاءت قراءة إقليمية أخرى من الولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في كانساس سيتي إلى -7 مقابل -3.5 التوقعات و-4 سابقًا. وانخفض مؤشر كانساس الصناعي الفرعي إلى -9 مقابل 3 سابقًا. في وقت سابق، علمنا بنشرة ضعيفة جدًا لمؤشر مديري المشتريات الإقليمي في شيكاغو. مؤشر مديري المشتريات الإقليمي في شيكاغو: 41.4 مقابل 46 متوقعًا و44 سابقًا.
   
• جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي من كندا أعلى من المتوقع. وجاءت القراءة الشهرية الأولية لشهر يناير عند 0.6% مقابل 0.4% المتوقعة و0% سابقًا.
   
• تسجل أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8٪ تقريبًا وتقترب من مستويات لم تشهدها منذ خريف عام 2023.
   
• انخفضت مخزونات الغاز وفقًا لإدارة معلومات الطاقة بمقدار 36 مليار قدم مكعب في الولايات المتحدة مقابل -27 مليار قدم مكعب المتوقعة وزيادة قدرها 7 مليارات قدم مكعب سابقًا.
   
• ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2٪ تقريبًا اليوم وتحوم حول 71000 دولار، لكن أسهم Microstrategy خسرت أكثر من 8٪، بعد تقرير من صندوق Kerrisdale Capital على المدى الطويل والقصير، والذي أفاد باتخاذ مركز قصير على أسهم شركة مايكل سايلور، مما يشير إلى التقييم المرتفع.
• Dogecoin تربح ما يقرب من 15% وسط موجة من التكهنات المحيطة باحتمال توفر العملة المشفرة في المدفوعات على شبكة التواصل الاجتماعي X