ملخص يومي: US100 يخسر 1,4% وسط بيانات استهلاك أمريكية أضعف مع عدم وجود مفاجأة "حمائمية" في نفقات الاستهلاك الشخصي

تم تحديد الجلسة الأخيرة في قاعات التداول الأوروبية من قبل المشترين، على الرغم من ضعف المعنويات بشكل ملحوظ في وول ستريت. سجلت مؤشرات DAX وFTSE وCAC40 مكاسب متواضعة اليوم. فاجأت بيانات التضخم من منطقة اليورو الاتجاه الصعودي، في حين جاءت مبيعات التجزئة في ألمانيا أقل من التوقعات

منطقة اليورو، التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو

• العنوان الرئيسي: 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.5% على أساس سنوي متوقع (2.4% على أساس سنوي سابقًا)
• الأساسية: 2.9% على أساس سنوي مقابل 2.7% على أساس سنوي متوقع (2.7% على أساس سنوي سابقًا)
• وجاءت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي متماشية تقريبًا مع توقعات بيانات التضخم، لكن أداء بيانات الاستهلاك الخاص كان أضعف. ونتيجة لذلك، فإن الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة، وكذلك الدولار الأمريكي والعوائد تخسر اليوم، حيث لم نر مفاجأة "هبوطية" في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، ولا تزال بيانات الاستهلاك، على الرغم من أدائها الأضعف، ليست ضعيفة بما يكفي لإجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير موقفه

محت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي مكاسبها الأولية بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي تخسر الآن. يتم تداول مؤشر US100 منخفضًا بنسبة 1.4% ومؤشر US500 منخفضًا بنسبة 0.44%، بينما يتم تداول مؤشر US30 مرتفعًا بنسبة 0.3%.

بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (لشهر أبريل)

• العنوان (سنوي). 2.7% المتوقع: 2.7% على أساس سنوي. السابق: 2.7% على أساس سنوي
• العنوان (شهريا). 0.25% المتوقع: 0.25% شهرياً. السابق: 0.3% شهرياً
• الأساسية (سنوية). 2.8% المتوقع: 2.76% على أساس سنوي. السابق: 2.8% على أساس سنوي
• الأساسية (شهرية). 0.249% المتوقع: 0.25% شهرياً. السابق: 0.3% شهرياً
• الدخل الشخصي في الولايات المتحدة. 0.3% المتوقع: 0.3% شهرياً. السابق: 0.5% شهرياً
• الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي. 0.2% المتوقع: 0.3% شهرياً. السابق: 0.8% شهرياً
• الاستهلاك الشخصي الحقيقي لـ PCE في الولايات المتحدة. -0.1% المتوقع: 0.1% شهرياً. السابق: 0.5% مقارنة بالشهر السابق

• يتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بارتفاع متواضع بنسبة 0.1٪ اليوم، في حين تخسر عقود مؤشر الدولار بشكل طفيف، وسط انخفاض بمقدار 4 نقاط أساس في العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، إلى 4.508٪.
• تكتسب أسهم شركة تصنيع الملابس GAP أكثر من 20٪ اليوم، حيث رفعت الشركة توقعاتها وتتوقع المزيد من التوسع في الهامش في عام 2024. وجاءت أرباح السهم والإيرادات في الربع الأول أعلى بكثير من التوقعات. قيم معلقو الصناعة أن المستهلكين يتجهون أيضًا إلى العلامة التجارية Old Navy بفضل الاتجاه السائد للبحث عن المدخرات ومنتجات أرخص وأقل شهرة ولكن عالية الجودة.
• تخسر الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اليوم بعد نشر النتائج. خيبت شركة Dell آمال المستثمرين بسبب ضعف الربحية واحتمالات نمو الإيرادات الأسوأ في قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 20٪. وانتعش سعر السهم قليلا خلال الجلسة ويتداول حاليا أقل بنحو 18% من سعر إغلاق يوم أمس.
• وشهدت شركة Marvell Technologies أيضًا انخفاضات، حيث شهدت إيراداتها في كل قطاع باستثناء مركز البيانات مثل هذه الانخفاضات الشديدة، حيث شهدت الشركة بشكل عام، على الرغم من مضاعفة مبيعات مركز البيانات لديها تقريبًا، انخفاضًا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 13٪.
• سجلت المؤشرات الصينية انخفاضات اليوم، مدعومة بإصدارات بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف وعمليات البيع بين صناديق الاستثمار المتداولة، والتي شهدت في مايو أكبر عمليات بيع في الأسهم الصينية منذ فبراير 2023. وفقًا لـ UBS، فإن الدعم الحكومي المخصص للسوق حتى الآن قد انخفض. ولم تكن كافية، في حين لا تزال البيانات تشير إلى مشاكل بالنسبة للاقتصاد. وانخفضت العقود الآجلة لـ Hang Seng بنسبة 1.4% اليوم
• تخسر العقود الآجلة للقهوة أكثر من 5% وسط هطول الأمطار الغزيرة في فيتنام، وهي واحدة من المصدرين الرئيسيين التي عانت مؤخرًا من الجفاف مما أدى إلى تعقيد صورة المعروض في سوق القهوة.
• تخضع المعادن الثمينة لضغوط العرض اليوم. ومن بين هذه الانخفاضات، شوهدت أقوى الانخفاضات في البلاديوم، الذي انخفض اليوم بنسبة 5٪ تقريبًا. تنضم الفضة أيضًا إلى السلسلة الهبوطية وتخسر ​​ما يزيد عن 2% اليوم. ويعتبر الذهب الأكثر استقرارا، حيث انخفض بنسبة 0.7% فقط.
• وتسجل العملات المشفرة تراجعات، حيث خسرت عملة البيتكوين، أكبرها، ما يقرب من 1.6%. أداء Ethereum أفضل قليلاً. لا يزال هناك اتجاه للنفور من المخاطرة بين الأصول الرقمية