ملخص يومي: وول ستريت والذهب وبيتكوين يتراجعان في وقت مبكر مع محو الدولار الأمريكي للمكاسب

• أغلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشر FTSE وCAC40 مكاسب طفيفة، في حين ارتفع مؤشر DAX الألماني بأكثر من 0.5%. وفي الولايات المتحدة، تعمل مؤشرات الأسهم على الحد من عمليات البيع التي أثارتها بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير والتي جاءت أعلى من المتوقع. ومع ذلك، لا يزال مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 0.4%، ويخسر مؤشر S&P 500 ما يقرب من 0.2%، في حين يتداول مؤشر Nasdaq 100 دون تغيير.

جاءت بيانات التضخم الأمريكية اليوم بمثابة مفاجأة قوية للأسواق، مما أثار المخاوف بشأن مزيد من التأخير في خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي:

• مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير (على أساس سنوي): 3.0% (التوقعات: 2.9%، السابق: 2.9%)
• مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الشهري (على أساس شهري): 0.5% (التوقعات: 0.3%، السابق: 0.4%)
• مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي: 3.3% (التوقعات: 3.1%، السابق: 3.2%)
• مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري: 0.4% (التوقعات: 0.3%، السابق: 0.2%)

• انعكست المكاسب الأولية بسبب مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتداول الآن دون تغيير بعد أن وضع المستثمرون في الحسبان احتمالية أقل لاندلاع حرب تجارية بعد تعليقات من مسؤولي البيت الأبيض. ودعم بيان صادر عن وزارة الخارجية الأيرلندية، والذي قدم تحديثات إيجابية من المحادثات بين كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، زوج اليورو/الدولار الأمريكي. بعد انخفاض أولي بنسبة 0.5%، انتعش الزوج بنحو 0.4% إلى حوالي 1.04.
• بعد البيانات الأمريكية، تتوقع السوق الآن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول أواخر عام 2025 فقط، على عكس التوقعات السابقة، التي كانت قد حددت السعر بالكامل في سبتمبر 2025. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 9 نقاط أساس إلى 4.63%، في حين ارتفعت العائدات لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.36%.
• تتراجع أسهم شركات الدفاع الأمريكية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس اليوم، مما يوسع عمليات البيع الأخيرة ويضع المستثمرون في الحسبان احتمالات أعلى للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بعد أن أجرى دونالد ترامب محادثات هاتفية مع زيلينسكي وبوتن، مما يشير إلى أن المفاوضات قد تتم قريبًا.
• يحقق سهم SMCI مكاسب بنحو 5% بعد توقعات متفائلة لعام 2026، إلى جانب تأكيدات على نشر التقارير المالية المعلقة في الوقت المحدد. مدد بورصة ناسداك الموعد النهائي لتقديم التقارير للشركة إلى 25 فبراير.
• انخفض خام برنت (OIL) بأكثر من 2٪ بعد أن تجاوزت بيانات مخزون الخام الأسبوعية الأمريكية التوقعات. وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة، زادت المخزونات بمقدار 4.07 مليون برميل (مقارنة بتوقعات 3 ملايين برميل). شهدت عقود الغاز الطبيعي مكاسب طفيفة اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 1.5٪.
• في سوق المعادن الثمينة، انتعشت الأسعار في النصف الثاني من الجلسة بعد تحركات متقلبة أثارتها بيانات التضخم. انخفض الذهب بأكثر من 1٪ عند أدنى نقطة له ولكنه عاد الآن فوق 2900 دولار. ارتفعت الفضة بأكثر من 1.3٪، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.7٪. البلاديوم هو الأضعف أداءً، حيث انخفض بنحو 0.5٪.
• من بين السلع الزراعية، سجلت عقود القطن الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال أقوى المكاسب، في حين تكبدت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية أكبر الخسائر، حيث انخفضت بنحو 2٪.
• تحسنت المعنويات في سوق العملات المشفرة بشكل طفيف بعد ضعف الدولار وعكست عملة البيتكوين انخفاضها السابق وعادت الآن إلى 97 ألف دولار وتصدرت عملتا بولكادوت وباينانس كوين المكاسب بين العملات المشفرة الرئيسية، حيث ارتفعتا بنسبة 8% و6% على التوالي.

تشهد أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية، بقيادة تيسلا وعلي بابا. وفي قطاع أشباه الموصلات، تتفوق إنتل في الأداء، بينما في قطاع البرمجيات، تعد بالانتير وسيلزفورس وأبلوفين من بين أكبر الرابحين.