مصدر الإماراتية تطرح سندات خضراء على شريحتين بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة  مليار دولار تقريباً، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء 2.75 مليار دولار تقريباً ، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875 بالمئة و5.375 بالمئة على التوالي.

الجدير بالذكر أنه قد شهدت عملية الإكتتاب  إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه "مصدر" عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة. وتم تخصيص السندات بنسبة 85 بالمئة للمستثمرين الدوليين و15 بالمئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.

وجب التنويه أنه تُعد "مصدر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2023 ومليار دولار في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.

يأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس إصدارنا الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد. وستسهم عائدات السندات بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّننا من تعزيز دورنا في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات. ويتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم".