يتم تداول Microsoft (MSFT.US) بارتفاع حوالي 3٪ في مرحلة ما قبل السوق اليوم. تأتي هذه المكاسب بعد صدور تقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 (تقويم الربع الثالث من عام 2023) أمس بعد اختتام جلسة وول ستريت. تمكنت الشركة من تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في كل من القطاعات الرئيسية الثلاثة.
مايكروسوفت تتفوق على التوقعات في جميع المجالات
تبين أن تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2023 من Microsoft كان أفضل من المتوقع في جميع المقاييس الرئيسية. وكانت المبيعات في كل من القطاعات الثلاثة الرئيسية أعلى من المتوقع، وكذلك الأرباح التشغيلية. تحسنت هوامش التشغيل بشكل كبير حتى مع استمرار الشركة في القيام باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي لالتقاط اتجاهات التكنولوجيا الجديدة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قياسي بينما توقع المحللون تراجعًا صغيرًا على أساس ربع سنوي بينما وصل صافي الدخل أيضًا إلى رقم قياسي جديد.
أظهرت الشركة أداءً قويًا في الإنتاجية والعمليات التجارية بالإضافة إلى المزيد من قطاعات الحوسبة الشخصية، لكن اهتمام السوق كان يركز بشكل أساسي على قطاع السحابة الذي يظهر كمحرك رئيسي لنمو Microsoft.
النتائج المالية للربع الأول من عام 2024
- الإيرادات: 56.52 مليار دولار مقابل 54.54 مليار دولار (+13% على أساس سنوي)
الإنتاجية والعمليات التجارية: 18.59 مليار دولار مقابل 18.29 مليار دولار متوقعة
السحابة الذكية: 24.26 مليار دولار مقابل 23.61 مليار دولار متوقعة
المزيد من الحوسبة الشخصية: 13.67 مليار دولار مقابل 12.89 مليار دولار متوقعة
- نمو الإيرادات بسعر صرف العملات الأجنبية الثابت: 12% على أساس سنوي مقابل 8.7% على أساس سنوي متوقع
- إيرادات السحابة: 31.8 مليار دولار مقابل 31.19 مليار دولار متوقعة
- نمو السحابة Azure: 29% مقابل 26% في الربع المالي الرابع من عام 2023
- الدخل التشغيلي: 26.90 مليار دولار أمريكي مقابل 24.12 مليار دولار أمريكي متوقع (+25% على أساس سنوي)
الإنتاجية والعمليات التجارية: 9.97 مليار دولار مقابل 9.23 مليار دولار متوقعة
السحابة الذكية: 11.75 مليار دولار أمريكي مقابل 10.31 مليار دولار أمريكي متوقعة
المزيد من الحوسبة الشخصية: 5.17 مليار دولار مقابل 4.41 مليار دولار متوقعة
- هامش التشغيل: 47.6% مقابل 44.2% المتوقعة
الإنتاجية والعمليات التجارية: 53.6% مقابل 50.5% المتوقعة
السحابة الذكية: 48.4% مقابل 43.7% المتوقعة
المزيد من الحوسبة الشخصية: 37.8% مقابل 34.2% المتوقعة
- صافي الدخل: 22.29 مليار دولار مقابل 19.74 مليار دولار متوقعة
- ربحية السهم: 2.99 دولارًا أمريكيًا مقابل 2.65 دولارًا أمريكيًا متوقعًا (2.35 دولارًا أمريكيًا قبل عام)
- النفقات الرأسمالية: 9.92 مليار دولار مقابل 9.25 مليار دولار متوقعة
المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB Research
الأداء القوي للقطاع السحابي
كان الاهتمام في أرباح Microsoft في الغالب منصبًا على أداء قطاع السحابة. أشارت التوقعات إلى إعادة تسارع نمو مبيعات قطاع السحابة الذكية، وقد تسارع بالفعل إلى 14.7% على أساس سنوي في الربع المالي الرابع 2023 (تقويم الربع الثاني 2023) إلى 16.2% الآن. لقد كان أيضًا ربعًا آخر على التوالي عندما كانت Intelligent Cloud هي المحرك الرئيسي للدخل التشغيلي لشركة Microsoft. يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل بشكل جيد في النتائج وقد أضاف 300 نقطة أساس إلى نمو Azure-cloud خلال هذا الربع. تظهر النتائج القوية للأعمال السحابية لشركة Microsoft أنها تبرز كشركة رائدة في هذا المجال، خاصة بعد النتائج السحابية لشركة Alphabet المخيبة للآمال.
المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB Research
نظرة على الرسم البياني
كانت النتائج المالية للربع الأول من عام 2024 من Microsoft قوية في جميع المجالات، لذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يبدأ سهم الشركة في التداول اليوم على ارتفاع. أطلقت Microsoft (MSFT.US) الجلسة النقدية اليوم بفجوة سعرية صعودية تزيد عن 4٪، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو 2023. وبينما تم تقليص جزء من هذه المكاسب بالفعل، يستمر السهم في الارتفاع خلال اليوم وما فوق. منطقة المقاومة 336 دولارًا. يشير النطاق المدرسي للاختراق الصعودي من نطاق التداول الأخير إلى إمكانية التحرك فوق 360 دولارًا للسهم الواحد - وهي منطقة تقع على مسافة مذهلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي تم الوصول إليها في منتصف يوليو 2023.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: ترقب حذر، عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وبيانات اقتصادية كلية ضعيفة
"نهاية العالم في مجال البرمجيات كخدمة" (SaaS)
إفتتاح الأسواق الأمريكية: هدوء السوق قبيل موسم إعلان الأرباح
أمازون تستثمر 25 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في ولاية ميسيسيبي!
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
