Wall Street lucha contra una liquidación impulsada por el IPC 🗽 Las acciones de CVS Health suben un 15%

• Las grandes tecnológicas lideran la presión a la baja, con excepción de Tesla, mientras que Meta Platforms y Apple caen más de un 1%.
• Pérdidas significativas en Shopify, Oracle, Fortinet y Home Depot.
• Gilead Sciences y CVS Health encabezan las alzas en el S&P 500.
• Las acciones de Kraft-Heinz caen un 3,5% antes de la publicación de sus beneficios trimestrales.
• El dólar estadounidense se fortalece, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube más de 11 puntos básicos hasta el 4,65%. Bitcoin se mantiene por encima de los 95.000 dólares, pero las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas están en caída.

La sesión bursátil de hoy está marcada por una corrección en el sentimiento entre las acciones tecnológicas y datos económicos "restrictivos" en EE.UU., lo que reduce la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, al menos en la primera mitad del año. No obstante, los compradores intentan frenar la presión bajista, con el US100 defendiendo el nivel de los 21.500 puntos, reduciendo la caída inicial del -1% a aproximadamente -0,6% una hora después de la apertura del mercado estadounidense.

Fuente: xStation5

Las acciones de Tesla rebotan casi un 3% hoy después de la reciente liquidación impulsada por la competencia de BYD, que se ha asociado con DeepSeek, y las perspectivas de ventas inciertas debido a las acciones de Elon Musk.

Fuente: xStation5

Datos de Inflación del IPC en EE.UU.

• IPC Anual (interanual): 3,0% (Pronóstico: 2,9%, Anterior: 2,9%)
• IPC Mensual (mensual): 0,5% (Pronóstico: 0,3%, Anterior: 0,4%)
• IPC Subyacente Anual (interanual): 3,3% (Pronóstico: 3,1%, Anterior: 3,9%)
• IPC Subyacente Mensual (mensual): 0,4% (Pronóstico: 0,3%, Anterior: 0,2%)

Tanto el IPC general como el subyacente indican presiones inflacionarias mayores a las esperadas en la economía de EE.UU. El dólar estadounidense se fortalece, a pesar de los comentarios previos de Donald Trump sugiriendo la necesidad de recortes en las tasas de interés—justo antes de la publicación del IPC de hoy. Los mercados reducen sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para este año tras el informe del IPC.

Las Acciones de CVS Suben un 15% Tras Publicar Beneficios

El mayor proveedor de servicios farmacéuticos y de salud en EE.UU., así como uno de los mayores aseguradores de salud, CVS Health, aumentó sus ingresos totales en un 4,2% en el cuarto trimestre y durante todo el año, impulsado por la expansión de los servicios de salud y el segmento de bienestar.

• Para el cuarto trimestre de 2024, la compañía reportó beneficios de 1,19 dólares por acción, superando las previsiones de 0,93 dólares, y unos ingresos de 97.700 millones de dólares, por encima de las expectativas de Wall Street de 97.200 millones de dólares.
• En sus declaraciones, el CEO David Joyner destacó que la compañía está observando tendencias positivas en los segmentos de Bienestar del Consumidor y Farmacias, aunque siguen siendo más débiles. La división de seguros de salud fue el principal impulsor de la rentabilidad, pero los inversores destacaron especialmente el aumento interanual del 10,2% en las ventas comparables de farmacias.
• Al mismo tiempo, el segmento de Servicios de Salud enfrentó caídas en ingresos debido a la pérdida de un cliente clave y ajustes de precios en el sector farmacéutico. El beneficio operativo cayó casi un 30% en el cuarto trimestre y un 38% interanual, debido principalmente a costes sanitarios más elevados, menores calificaciones de Medicare Advantage y gastos de reestructuración. Sin embargo, las ganancias de inversiones estratégicas y optimizaciones de costos ayudaron a mitigar algunas de estas pérdidas.

A pesar de que los ingresos en el segmento de Beneficios de Atención Médica crecieron más del 23%, se registró una pérdida operativa de 439 millones de dólares en el cuarto trimestre, un fuerte contraste con los 676 millones de dólares en ingresos operativos un año antes. La caída se debió a:

• Aumento de reclamaciones de pacientes
• Menores calificaciones en Medicare Advantage
• Mayores costos de Medicaid tras la reanudación de las redeterminaciones de elegibilidad

Para el año completo, el ingreso operativo del segmento se redujo de 5.580 millones de dólares a solo 307 millones, lo que resalta los desafíos del sector. El segmento de Servicios de Salud vio caer sus ingresos un 4,3% en el cuarto trimestre y un 7,1% interanual, principalmente debido a la pérdida de un gran cliente y la presión sobre los precios en el sector farmacéutico. No obstante, las mejoras en las condiciones de compra y el crecimiento en farmacias ayudaron a compensar parte de estas pérdidas.

Por otro lado, el segmento de Farmacias y Bienestar del Consumidor superó las expectativas, con un aumento de ingresos del 7,5% en el cuarto trimestre y del 6,6% en todo el año, impulsado por un mayor volumen de recetas, demanda de vacunas y aumento en ventas de medicamentos. El ingreso operativo en este segmento cayó un 13,3% en el cuarto trimestre y un 3,2% en el año completo, debido principalmente a menores reembolsos farmacéuticos y menores ventas en el frente de las tiendas. CVS Health prevé un beneficio ajustado por acción (EPS) en 2025 en el rango de 5,75 a 6,00 dólares, mientras que Wall Street esperaba 5,96 dólares. La compañía también espera un flujo de caja operativo de aproximadamente 6.500 millones de dólares.

Desempeño de las Acciones de CVS Health

Las acciones de CVS Health han subido un 15% hoy, rompiendo la media móvil exponencial de 200 días, lo que sugiere un intento de revertir la tendencia bajista hacia un movimiento alcista.

Fuente: xStation5