Introduccion a la gestion del riesgo

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

En esta lección aprenderás:

  • ¿Por qué la gestión de riesgos es una parte crucial de la negociación?
  • ¿Cuáles son los elementos que hacen una estrategia exitosa?
  • ¿Qué es el ratio recompensa / riesgo y por qué podrían influir en su estrategia?

Para empezar, demos un vistazo a lo básico que conforma una buena estrategia.

Un sistema de trading es la constante aplicación de reglas que son parte de una estrategia determinada, como puntos de entrada y salida específicos o siempre abrir posiciones en la dirección de la tendencia predominante.

Psicología es el trabajo en sus emociones que nacen durante el trading y las inversiones. Conozca más sobre la psicología del trading.

El manejo del dinero es la parte de la estrategia que determina el tamaño de la posición, el tamaño del apalancamiento y los niveles de Stop Loss y Take Profit. El buen manejo del dinero es parte esencial del éxito en el trading a largo plazo.

La consideración de estos factores jugará un rol importante en su habilidad para maximizar ganancias y minimizar pérdidas.

Analicemos una situación en la que estos tres elementos están siendo ignorados. En este ejemplo, supongamos que los fondos de su cuenta son $5,000 y vende EUR/USD con un tamaño de operación de 4.59 lotes y un apalancamiento de 100:1. Aquí usted está utilizando una parte importante de sus fondos en esta posición ($4,998.51), brindándole un estrecho margen en caso de algún movimiento negativo de precio. Cada movimiento de pip generará una ganancia o pérdida de $45.90. Veamos que sucede a continuación.

Algunos datos de mercado reaccionan fortaleciendo al euro, que gana 100 pips con respecto al dólar. Este movimiento pone la operación en una pérdida de $4,590 en tan sólo unos minutos, que significan la mayoría de los fondos de la cuenta y prácticamente resulta imposible recuperar la cuenta.

Esta operación es un nítido ejemplo de una posición demasiado grande para los fondos de su cuenta.

Inclusive los mejores traders sufren pérdidas en algún punto. Es parte del trading. La clave está en limitar sus pérdidas a un monto manejable. De esta manera usted tendrá la oportunidad de seguir en el mercado por más tiempo, incrementando sus chances de realizar operaciones exitosas. Una forma de asegurar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio es mantenerse en un ratio beneficio:riesgo de 2:1, donde las ganancias buscadas son siempre el doble de su pérdida máxima. Así que aunque sufra tres operaciones perdedoras, solo con dos exitosas se asegura que sus ganancias totales superen sus pérdidas, siempre y cuando se mantenga en este ratio beneficio:riesgo.   

Veamos a dos traders que empezaron con $10,000 y utilizan un ratio beneficio riesgo de 2:1, pero aplican estrategias muy diferentes de manejo de dinero en su trading. El primer trader usa un método muy agresivo, arriesgando el 60% de su capital en cada operación, y busca obtener una ganancia del 120%. El segundo trader es más conservador, y solo arriesga el 5% de los fondos de su cuenta. Supongamos que ambos traders tienen el mismo set de diez operaciones, y que toda segunda operación es ganadora.

Efectividad de la estrategia

Estas tablas analizan los resultados de ambos casos, con traders manejando diferentes niveles de riesgo.

Más allá del hecho de que ambas estrategias tienen tasas de éxito iguales, el mismo capital inicial y el mismo beneficio:riesgo de 2:1, por una muy diferente modalidad de manejo del dinero, el resultado final difiere mucho. El método agresivo del primer trader resulto en una pérdida total de 47% mientras el segundo trader llego a un beneficio total del 25% en $12,462. Entonces usted puede ver como un ajuste menor en sus métodos de manejo de riesgo puede brindarle ganancias.

Si desea saber más acerca del manejo del riesgo puede registrarse a los webinars online de XTB y aprender de nuestros especialistas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."

Xtb logo

Únete a más de 935 000 clientes de XTB Group de todo el mundo

El Forex y los CFD son productos apalancados, y entrañan un alto nivel de riesgo. Por favor, asegúrese de comprender todos los riesgos
El Forex y los CFDs son productos de riesgo

Utilizamos Cookies

Al hacer clic en "Aceptar todas", aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación en la página web, analizar el uso de la página web, y ayudar en nuestras estrategias de márketing.

Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.

Nombre de la cookie
Descripción
SERVERID
userBranchSymbol Fecha de caducidad: 2 de marzo de 2024
adobe_unique_id Fecha de caducidad: 1 de marzo de 2025
SESSID Fecha de caducidad: 2 de marzo de 2024
__hssc Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2022
__cf_bm Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2022
intercom-id-iojaybix Fecha de caducidad: 26 de noviembre de 2024
intercom-session-iojaybix Fecha de caducidad: 8 de marzo de 2024

Utilizamos herramientas que nos dejan analizar el uso de nuestra página web. Estos datos nos permiten mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web.

Nombre de la cookie
Descripción
_gid Fecha de caducidad: 9 de septiembre de 2022
_gcl_au Fecha de caducidad: 30 de mayo de 2024
_gat_UA-96767153-1 Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2022
_gat_UA-121192761-1 Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2022
_ga_CBPL72L2EC Fecha de caducidad: 1 de marzo de 2026
__hstc Fecha de caducidad: 7 de marzo de 2023
__hssrc
_ga Fecha de caducidad: 1 de marzo de 2026

Este grupo de cookies se utiliza para mostrarte anuncios de temas en los que estás interesado. También nos permite monitorizar nuestras actividades de márketing, y nos ayuda a medir la efectividad de nuestros anuncios.

Nombre de la cookie
Descripción
MUID Fecha de caducidad: 3 de octubre de 2023
_omappvp Fecha de caducidad: 20 de agosto de 2033
_omappvs Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2022
_uetsid Fecha de caducidad: 9 de septiembre de 2022
_uetvid Fecha de caducidad: 3 de octubre de 2023
A3 Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
_fbp Fecha de caducidad: 7 de diciembre de 2022
fr Fecha de caducidad: 7 de diciembre de 2022
muc_ads Fecha de caducidad: 7 de septiembre de 2024
_ttp Fecha de caducidad: 3 de octubre de 2023
__adroll_fpc Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
_tt_enable_cookie Fecha de caducidad: 3 de octubre de 2023
_ttp Fecha de caducidad: 3 de octubre de 2023
__ar_v4 Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
uuid2 Fecha de caducidad: 7 de diciembre de 2022
IDE Fecha de caducidad: 26 de marzo de 2025
anj Fecha de caducidad: 7 de diciembre de 2022
__adroll Fecha de caducidad: 8 de octubre de 2023
__adroll_shared Fecha de caducidad: 8 de octubre de 2023
tuuid Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
c Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
tuuid_lu Fecha de caducidad: 8 de septiembre de 2023
obuid Fecha de caducidad: 7 de diciembre de 2022
hubspotutk Fecha de caducidad: 7 de marzo de 2023

Las cookies de este grupo almacenan las preferencias que elijas mientras utilizas la página web, para que ya estén establecidas cuando vuelvas a visitar la página tiempo después.

Nombre de la cookie
Descripción
personalization_id Fecha de caducidad: 7 de septiembre de 2024

Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad. Puedes gestionar las cookies pinchando en "Configuración". Al hacer clic en "Aceptar todas", das tu consentimiento para todas nuestras cookies.

Cambiar región e idioma
País de residencia
Idioma