افتتاح الأسواق الأمريكية: مخاوف الذكاء الاصطناعي تتصاعد مجدداً، وأسعار النفط تقترب من مستويات مرتفعة

تشهد المؤشرات العامة تصحيحات ملموسة، مدفوعةً بتزايد الشكوك حول ربحية الاستثمارات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي. ويُظهر السوق الأمريكي أداءً أفضل نسبياً مقارنة بمعظم الأسواق المتقدمة الأخرى؛ إذ تحوم الخسائر عند افتتاح "وول ستريت" حول 0.5%، وتتركز بشكل رئيسي في قطاع التكنولوجيا. وفي حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "US100" بنحو 0.8%، سجل مؤشرا "US30" و"US2000" أداءً أفضل بكثير، حيث حافظا على مستويات قريبة من إغلاقهما السابق.

• على صعيد السلع، عاد خام برنت ليقترب من مستوى 110 دولارات للبرميل، بينما وصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى 90 يورو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2022. وتستمر جماعة الحوثي في ​​شن هجمات تستهدف البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، كما يظل مضيق هرمز عرضة لنيران متقطعة من القوات الإيرانية.
• في الولايات المتحدة، يواجه دونالد ترامب والإدارة الأمريكية معارضة متزايدة وقوية -من كلا الحزبين- لمحاولات تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا. كما تعرقل الضربات الأوكرانية المتكررة على الموانئ وخطوط الأنابيب أي جهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة، مما يقوض الإمكانات المحدودة لتعزيز الإمدادات من خلال هذا المسار.
• يشير إعادة نشر سفن إضافية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تكثيف أنشطة الدفاع الجوي الإسرائيلية والإيرانية، إلى احتمالية حدوث جولة جديدة من التصعيد، وهو ما يضيف علاوة سعرية إضافية على أسعار السلع الأساسية.
• في سياق آخر، هبط سهم شركة "إليس جروب" (Elice Group) الكورية بنسبة 32% في أول ظهور له في السوق؛ ويُعد هذا الإدراج الكارثي عاملاً إضافياً يحفز عمليات البيع في قطاع الذكاء الاصطناعي.
• تشير تقارير صادرة عن مؤسسات استثمارية كبرى، مثل "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، إلى أنه على الرغم من متانة الأساسيات الاقتصادية، إلا أن هناك توجهاً متزايداً لاتخاذ مراكز دفاعية تحسباً لمزيد من التراجع في قطاع الذكاء الاصطناعي.
• تقود أسهم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية المكاسب في السوق الأمريكي اليوم، مدعومةً ببيانات أساسية قوية من أسواق الأسهم والسلع. في المقابل، جاءت شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في صدارة الأسهم المتراجعة، مع تعرض الشركات التي تعتمد بشكل أحادي الجانب على طفرة الذكاء الاصطناعي لضغوط أكبر.

من المتوقع أن تلعب النتائج المالية لشركتي "سبيس إكس" (SpaceX) و"نتفليكس" (Netflix) -المقرر صدورها بعد إغلاق جلسة التداول اليوم- دوراً محورياً في تشكيل معنويات المستثمرين على المدى القصير في السوق الأمريكي.

 أخبار الشركات:

• 3M (MMM.US): ارتفع السهم بنسبة 1.4% بعد أن جاءت أرباح الشركة أعلى من توقعات "وول ستريت"، مع رفع توقعاتها للعام بأكمله للربع الثاني على التوالي.
• Alvotech (ALVO.US): ارتفع السهم بنسبة 7% بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عملية تصنيع جديدة لعقار "سيملاندي" (Simlandi).
• General Motors (GM.US): انخفض السهم بنحو 7% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.
• Halliburton (HAL.US): ارتفع السهم بنحو 3% بعد أن أعلنت شركة خدمات حقول النفط عن أرباح للسهم الواحد في الربع الثالث تجاوزت متوسط ​​توقعات المحللين. كما تتوقع الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة تتراوح في نطاق متوسط ​​الآحاد (mid-single-digit) حتى عام 2027.
• Hertz (HTZ.US): حصلت شركة "أورو موبيليتي" (Oro Mobility) -المدعومة من شركة تأجير السيارات "هيرتز"- على استثمار استراتيجي في رأس المال بقيمة 80 مليون دولار. ارتفع سهم "هيرتز" بنحو 3%.
• MSCI Inc. (MSCI.US): أعلنت الشركة -المتخصصة في تقديم المؤشرات- عن أرباح معدلة للسهم الواحد في الربع الثالث تجاوزت بشكل ملحوظ متوسط ​​توقعات المحللين (5.11 دولار للسهم مقابل توقعات بـ 5.02 دولار). ارتفع السهم بنحو 6%.
• NuScale Power (SMR.US): أصدر بنك "باركليز" (Barclays) تقريراً سلبياً حول الشركة، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بنقص العقود. انخفض السهم بأكثر من 3%.

التحليل الفني US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

تشير حركة السعر إلى سيطرة البائعين عقب هبوط حاد من مستوى 31,500 تقريباً. يتداول السعر حالياً دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA25 وEMA50)، كما يشير مؤشر "ماكد" (MACD) إلى وجود ضغوط هبوطية. ويؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) -عند مستوى 39.5- ضعف المشترين، رغم اقترابه من منطقة "تشبع البيع"، وهو وضع قد ينطوي على مخاطر بالنسبة للبائعين. يمثل مستوى 29,400 نقطة الدعم الرئيسية حالياً؛ ففي حال كسره، قد يفتح ذلك الطريق نحو مستوى 29,000 تقريباً. أما في حال تماسك السعر عند مستوى الدعم والعودة للصعود فوق مستوى 29,750، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداد أقوى نحو مستوى 30,500 تقريباً. المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية:

• ارتفع متوسط ​​الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 3.7%. كما ارتفع متوسط ​​التغير في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 67 ألفاً إلى 102 ألف (مقابل توقعات بلغت نحو 20 ألفاً).
• ارتفع مؤشر "ZEW" الألماني ليصل إلى -35.9، مقارنة بتوقعات بلغت -45.0.
• بلغ عدد تصاريح البناء في الولايات المتحدة 1.4 مليون تصريح في شهر سبتمبر (مقابل توقعات بـ 1.39 مليون).
• انخفض عدد بدايات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من 5% على أساس شهري ليصل إلى 1.22 مليون وحدة، وهو ما جاء مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 1.9%.