الولايات المتحدة: السندات تواصل ارتفاعها، وأشباه الموصلات تتراجع عن مكاسبها

واصلت الأسهم الأمريكية تكبد الخسائر عند افتتاح جلسة الخميس؛ حيث سجل مؤشرا "ناسداك" و"راسل" أكبر التراجعات، إذ انخفضت عقودهما الآجلة بأكثر من 1%، في حين أظهر مؤشرا "US500" و"US30" صموداً أكبر، مقتصرةً خسائرهما على نحو 0.8%.

• تتسم المعنويات في مستهل الجلسة بالسلبية بوضوح؛ إذ تمنح عوامل عدة -مثل غياب بوادر تهدئة التوترات في الخليج الفارسي، وبيانات الاقتصاد الكلي، والمخاوف بشأن استقرار السياسة المالية، وحالة عدم اليقين المحيطة بنتائج شركة "أوراكل" (Oracle)- زخماً إضافياً للبائعين.
• تتركز تراجعات اليوم بشكل رئيسي في أسهم شركات أشباه الموصلات، وتبرز شركتا "مايكرون" (Micron) و"إنتل" (Intel) بانخفاض نسبته حوالي 4% عند الافتتاح. وقد يشير هذا إلى تراجع الإقبال على المخاطرة، مما يقلل من جاذبية الأصول في هذا القطاع، وذلك رغم عدم وجود أخبار جوهرية خاصة بشركات بعينها.
• ومن بين الأمور التي قد يكون لها تأثير كبير -وإن كانت احتمالية حدوثها لا تزال منخفضة- ما أُشيع عن "توزيعات نقدية" تعتزم إدارة دونالد ترامب تقديمها لـ "جميع الأمريكيين البالغين" في حال فوز الحزب الجمهوري بانتخابات التجديد النصفي؛ حيث ذُكر مبلغ 5000 دولار أمريكي، مما يعني تكلفة إجمالية افتراضية تبلغ حوالي تريليون دولار.
• تتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب جداً من حاجز الـ 5% النفسي (حيث تبلغ حالياً حوالي 4.92%)؛ وقد يدفع هذا المستوى المرتفع وزارة الخزانة و/أو الاحتياطي الفيدرالي للتدخل مجدداً.

أخبار الشركات:

• أمازون (AMZN.US): أعلنت الشركة -وهي لاعب رئيسي في مجالي التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي- عن توسيع نطاق تعاونها مع شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) ودمج خدماتها مع "تشات جي بي تي" (ChatGPT). ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، ستتمكن خوارزميات الإعلانات في "أمازون" الآن من تقديم محتوى مخصص لمستخدمي منصة "أوبن إيه آي". وقد انخفض السهم بنحو 0.5%.
• كوين بيس (COIN.US): نشر بنك "مورغان ستانلي" تقييماً للشركة يسلط الضوء على مجموعة من القضايا المعقدة وآفاق الشركة المستقبلية. ورغم النبرة الإيجابية للتقرير، فقد انخفض السهم بنحو 2%.
• أوراكل (ORCL.US): من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أرباحها بعد إغلاق جلسة اليوم. وتشير توقعات المحللين إلى انخفاض ربحية السهم إلى حوالي 1.75 دولار في الربع الأخير، وتراجع الإيرادات إلى نحو 19.15 مليار دولار. وقد انخفض السهم بنحو 2.5% قبيل صدور النتائج.
• بلاكستون (BX.US): استحوذت الشركة على حصة أغلبية في مجمع "سانها" للخدمات اللوجستية (المرحلة الثانية) -وهو منشأة مستودعات لوجستية جافة- في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع استكمال الاستثمار بحلول عام 2028، ليغطي مساحة 334 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 450 مليون دولار أمريكي. وقد انخفض السهم بنحو 2%. شركة "بلاكستون" (Blackstone - BX.US): استحوذت الشركة على حصة أغلبية في "سانهـا لوجيستكس بارك 2" (Sanha Logistics Park II)، وهي منشأة مستودعات لوجستية جافة في كوريا الشمالية. ومن المتوقع إنجاز هذا الاستثمار بحلول عام 2028، حيث سيغطي مساحة 334 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 450 مليون دولار أمريكي. وقد انخفض سهم الشركة بنسبة 2% تقريباً.
• شركة "أبل" (Apple - AAPL.US): كشفت الشركة عن منتجها الجديد، وهو طراز "آيفون" قابل للطي. ويُعد هذا أول عرض من نوعه في عهد الرئيس التنفيذي الجديد. ومن المتوقع أن يبلغ سعر هذا الطراز 1,999 دولاراً أمريكياً. وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 1% تقريباً.
• شركة "روكيت لاب" (Rocket Lab - RCKT.US): تواصل أسهم قطاع الفضاء تحقيق مكاسبها التي بدأتها بالأمس، مدفوعةً بشكل رئيسي بقيام شركة "روكيت لاب" بعرض جيل جديد من الخلايا الشمسية المخصصة للمدارات الفضائية. وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.5% تقريباً.

التحليل الفني لمؤشر US100 (على الإطار الزمني اليومي D1)

بعد اكتمال نموذج "القمة المزدوجة" (double-top) وامتداد التصحيح نحو مستوى 27,750 تقريباً، استقر السعر ودخل في نطاق تجميع ضيق يتراوح بين 30,000 و28,900 نقطة. ورغم التراجع، لا يزال المشترون يتمتعون بقوة نسبية، حيث يعملون على تعويض الانحرافات الهبوطية الكبيرة عن خط الانحدار (regression line) المسجل في الأشهر الأخيرة بسرعة. وفي هذا السياق، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI-14) حول مستوى 45، مما يشير إلى ضعف معتدل، بينما وصل مؤشر "ويليامز" (%R) بالفعل إلى مستوى -73، مما يعكس حالة تشبع بيعي كبيرة. ولتحديد الاتجاه القادم، سيكون من الضروري مراقبة المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100 يوم (EMA100) -الذي يُتوقع أن يعمل كمستوى دعم قوي للمشترين- وكذلك المستوى الواقع فوق 30,000، والذي يمثل حالياً مستوى مقاومة قوياً بنفس القدر. المصدر: xStation5

البيانات الاقتصادية الكلية

• رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق. وتشير تسعيرات سوق العقود الآجلة حالياً إلى توقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.
• أظهر تقرير المطالبات الأولية لإعانات البطالة انخفاضاً في العدد إلى 206 آلاف مطالبة، مقابل توقعات بتسجيل 205 آلاف مطالبة.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة على أساس سنوي ليتجاوز التوقعات، مسجلاً 5.4% (مقابل توقعات بـ 5.3%). وبلغت الزيادة الشهرية 0.4%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 4.6% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري.
• انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى 3.98 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة تراجعاً شهرياً بنسبة 2%، وهي قراءة جاءت مطابقة للتوقعات.
• بعد ساعتين من بدء الجلسة، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
• وبعد ساعتين ونصف من بدء الجلسة، ستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بيانات مخزونات النفط الخام والمقطرات. وتتوقع السوق انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل.