ملخص يومي: وول ستريت تشهد موجة بيع هائلة

📈 سوق الأسهم

• يواجه وول ستريت موجة بيع حادة امتدت لتشمل معظم سوق الأسهم الأمريكية. فبعد فترة وجيزة من التفاؤل عقب انتخابات التجديد النصفي، تراجعت معنويات المستثمرين بشكل ملحوظ.
• انخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 5%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي حوالي 4%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنحو 3%.
• يُعزى هذا الضغط بشكل أساسي إلى تزايد المخاوف بشأن احتمال تشديد اللوائح التنظيمية المتعلقة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أعقاب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيود الجديدة قد تؤخر حوالي 30% من مشاريع مراكز البيانات المخطط لها لعام 2028.
• تُلقي المخاطر التنظيمية بظلالها على كل من مصنعي أشباه الموصلات، مثل إنفيديا وإيه إم دي ومايكرون، ومشغلي مراكز البيانات، بما في ذلك كورويف ونيبيوس.

تُعد أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم:

• انخفض سهم سانديسك بنسبة 20%.
• انخفض سهم IREN بنسبة 17%.
• تراجع سهم AMD بنسبة 15.5%.
• انخفض سهم Micron بنسبة 15.00%.
• انخفض سهم Tesla بنسبة 12%.
• انخفض سهم Qualcomm بنسبة 10%.
• انخفض سهم SpaceX بنسبة 8%.
• انخفض سهم Nvidia بنسبة 8%.

• تُضيف Qualcomm مزيدًا من الضغط على قطاع التكنولوجيا، حيث خيبت نتائجها الأخيرة آمال المستثمرين. فقد انخفضت إيراداتها من شرائح الهواتف الذكية بنسبة 26% لتصل إلى 5.14 مليار دولار أمريكي. وتواجه الشركة تباطؤًا ملحوظًا في سوق الهواتف الذكية، في حين يُشكل ارتفاع أسعار الذاكرة والمكونات ضغطًا إضافيًا على هوامش الربح.
• شهدت الأسواق الأوروبية جلسة تداول أكثر هدوءًا من نظيرتها الأمريكية. فقد انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني ومؤشر DAX الألماني بنحو 0.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، بينما تقدم مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.4%.

📊 الاقتصاد الكلي

• قام بنك إنجلترا (BoE) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.75% إلى 4.00%، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق.
• جاءت المفاجأة الأكبر من انقسام التصويت الذي انتهى بنتيجة 8-1. بل إن أحد أعضاء اللجنة فضل زيادة أكبر إلى 4.25%، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا بين بعض صناع السياسات مما كان متوقعًا.
• لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة هو المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية المستمرة، مما يزيد من تعقيد آفاق السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
• يواصل سوق العمل في الولايات المتحدة إظهار قدر كبير من المرونة. وانخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى 189 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، مقارنة بـ 195 ألفًا في الأسبوع السابق.
• تجاوزت القراءة بشكل مريح توقعات الاقتصاديين بزيادة إلى 197000. وتشير البيانات إلى استمرار انخفاض مستويات تسريح العمال وسوق العمل الصحي، على الرغم من أن الشركات تظل حذرة بشأن توسيع القوى العاملة لديها.

🌍 الجغرافيا السياسية

• أفادت تقارير أن روسيا نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، مما قد يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
• تأتي هذه التقارير وسط مفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وطهران، وقد تشير إلى أن واشنطن تدرس تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران.

🧱 السلع والمعادن الثمينة

• لا تزال المعادن الثمينة تسير في مسار تصاعدي على الرغم من التدهور الحاد في المعنويات في أسواق الأسهم.
• تكتسب العقود الآجلة للذهب حوالي 1٪، متجاوزة مستوى 4100 دولار للأونصة.
• يتم تداول الفضة أيضًا على ارتفاع، مع ارتفاع العقود الآجلة بحوالي 0.5%.
• ولا يزال النفط الخام أدنى من عتبة 100 دولار للبرميل ذات الأهمية النفسية. وتستقر أسعار برنت دون هذا المستوى على الرغم من انتعاشها اليوم.
• يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق 90-91 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

🪙 الأصول المشفرة

• يتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية نتيجةً لحالة العزوف عن المخاطرة التي تسود الأسواق اليوم. فقد أدت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية إلى ممارسة ضغوط كبيرة على كبرى الأصول الرقمية.
• سجلت عملة "بيتكوين" تراجعاً بأكثر من 5.5%، لتختبر مستوى 76,000 دولار أمريكي.
• أما عملة "إيثيريوم" فقد انخفضت بنحو 8%، متجهةً نحو مستوى 2,250 دولاراً أمريكياً.