ملخص يومي: "وول ستريت" تتعافى بعد موجة البيع 🔼 الدولار الأمريكي يرتفع بدعم من بيانات قوية للوظائف غير الزراعية، وأسعار النفط تتراجع

تسجل المؤشرات الأمريكية مكاسب قوية اليوم الجمعة؛ حيث ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) بنسبة 0.7%، بينما تعافى مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) بنسبة 1.7%. وجاء هذا الصعود بقيادة أسهم التكنولوجيا التي شهدت عمليات بيع مكثفة يوم أمس، لا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات. ولم يؤدِ تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) -الذي جاء أقوى من التوقعات- إلى عرقلة هذا التعافي، رغم أن الانتعاش لا يزال متواضعاً نسبياً بالنظر إلى حجم عمليات البيع التي حدثت يوم الخميس، حين سجل مؤشر "ناسداك" أكبر تراجع له منذ 19 شهراً. أما على صعيد الأرباح، فقد تفاعلت الأسواق إيجابياً مع تقارير شركتي "فيسترا إنيرجي" (Vistra Energy) و"موديرنا" (Moderna)؛ إذ ارتفعت أسهمهما بنحو 10% و5% على التوالي، في حين صعد سهم عملاق أشباه الموصلات "لام ريسيرش" (Lam Research) بنسبة 8% بعد إعلان الإدارة عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 25 مليار دولار.

وقد جاء تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر متجاوزاً التوقعات بوضوح؛ حيث ارتفع التوظيف بمقدار 165 ألف وظيفة مقابل توقعات بـ 65 ألفاً، منها 159 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص. كما انخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%، بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 61.9%. وتؤكد هذه البيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال أكثر مرونة مما كان متوقعاً. ورغم أن هذا التقرير القوي يقلل من احتمالات التيسير السريع للسياسة النقدية، فإنه في الوقت ذاته يخفف من المخاوف بشأن حدوث ركود؛ ومع ذلك، قد يقابل هذا الزخم الإيجابي في الأسواق تزايد التوقعات بتبني نهج أكثر تشدداً فيما يخص مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

من ناحية أخرى، تتراجع عقود خام برنت اليوم بعد أن اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل. ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تدرس إيران مقترحات للحد من برنامجها النووي -بما في ذلك تدابير تتعلق بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب- مقابل تخفيف محتمل وكبير للعقوبات الأمريكية. وتعد حقيقة نظر طهران في مثل هذه المقترحات أمراً لافتاً بحد ذاته، لا سيما وأن إيران كانت ترفض سابقاً أي نقاش حول فرض قيود على برنامجها النووي. ومن شأن أي تقدم في هذا المسار أن يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط ويدعم الأصول عالية المخاطر، رغم أن التوصل إلى اتفاق رسمي لا يزال أمراً غير مؤكد.

وفي سياق متصل، صرحت ماري دالي، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي، بأن سوق العمل لا يزال قوياً، وأن نمو الأجور لا يشهد تسارعاً مفرطاً، مشيرة إلى أن تقرير الوظائف الأخير يمثل نبأً ساراً يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمواصلة جهوده في مكافحة التضخم. وفي الوقت ذاته، أكدت دالي أن تضخم الخدمات لا يتراجع بالوتيرة التي يتوقعها البنك المركزي، وأن ثقتها في استمرار مسار تباطؤ التضخم ليست كافية بعد؛ مما يعني أن هناك حاجة محتملة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية. كما أشارت دالي إلى أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق كان ملائماً في ظل حالة عدم اليقين السائدة، في حين ظلت عملية إعادة تسعير الأصول في قطاع الذكاء الاصطناعي منظمة حتى الآن.

وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في نوفمبر لتصل إلى 51.0 نقطة، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 48.0 نقطة (وهو نفس مستوى القراءة السابقة). كما تحسن المؤشر الفرعي للتوقعات ليصل إلى 50.9 نقطة مقارنة بـ 48.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الظروف الحالية إلى 51.0 نقطة من 46.7 نقطة، وهي أرقام جاءت جميعها أفضل بكثير من التوقعات. وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم؛ إذ انخفض مؤشر التوقعات لمدة عام واحد إلى 4.3% من 4.7% (مقابل توقعات عند 4.6%)، بينما انخفض مؤشر التوقعات لمدة خمس سنوات إلى 3.4% من 3.5%، في حين كانت التوقعات تشير إلى بقائه دون تغيير. وبشكل عام، تُعد هذه البيانات داعمة نسبياً للأسواق، حيث تجمع بين تحسن ثقة المستهلك وتراجع طفيف في توقعات التضخم.

مؤشر US500 (على الإطار الزمني اليومي D1)

كما يظهر في الرسم البياني الفني أدناه، يحقق مؤشر US500 مكاسب، لكنه يواجه صعوبة في تجاوز منطقة مقاومة رئيسية بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA200 - الخط الأحمر). وإذا أغلق المؤشر تعاملات اليوم دون مستوى 7500 نقطة، فقد يتجدد قلق المستثمرين مع بداية الأسبوع المقبل. ومن ناحية أخرى، يمثل مستوى 7300 نقطة منطقة الدعم الرئيسية حالياً.

المصدر: xStation5