US OPEN: A várakozásoktól elmaradó eredmények és az emelkedő olajár lefelé húzzák az indexeket

Az emelkedő olajárak és a Lam Research gyenge eredményei újabb lejtmenetet indítanak el az amerikai részvényindexekben. A piacnyitáskor a US100 határidős jegyzése körülbelül 1,8%-os mínuszban áll. A technológiai részvények kisebb súlyával rendelkező indexek jobban tartják magukat: a US500 valamivel kevesebb mint 1%-ot, míg a US30 és a US2000 egyaránt körülbelül 0,6%-ot veszített értékéből.

• Az energetikai nyersanyagok ára ismét emelkedik. Szerdán dróntámadás érte a szaúd-arábiai Shaybah olajmezőt. A termelés nem állt le, a befektetők azonban további támadásoktól tartanak. A piacok és a régió országai egy újabb, az Egyesült Államok és Irán közötti eszkalációs hullám lehetőségére készülnek. A Saudi Aramco arra utasította alkalmazottait, hogy hagyják el a dhahrani központot, miközben az Egyesült Államok csökkenti diplomáciai jelenlétét az Öböl menti országokban. Az olaj ára több mint 2%-kal emelkedik, a Brent kőolaj jegyzése pedig ismét 108 dollár/hordó fölé kerül.

• A földgáz határidős jegyzései még erőteljesebben emelkednek. Az európai kontraktusok több mint 4%-kal drágulnak az esetleges további ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmak miatt. Az amerikai földgáz ára is emelkedik a melegebb időjárásra vonatkozó előrejelzések ellenére, amit a határidős kontraktusok görgetésének hatásai is támogatnak.

• A piac az Anthropic IPO-jához kapcsolódó S-1 regisztrációs dokumentum benyújtására vár, amelyre akár már pénteken, azaz holnap sor kerülhet.

• Újabb, az amerikai félidős választásokhoz kapcsolódó közvélemény-kutatási adatok érkeznek. A képviselőházi választási versenyben a demokraták egyértelmű előnnyel vezetnek, több mint 8 százalékponttal. A jelenlegi állás alapján ez körülbelül 10 képviselőházi mandátum megszerzését jelentheti.

• Az emelkedő olajárak ellenére az államkötvény-hozamok mérsékelten csökkennek. A 10 éves amerikai államkötvény hozama 5,04% felé süllyed.

• A mai kereskedési nap lezárását követően a Western Digital és a Bloom Energy teszi közzé negyedéves eredményeit. Ezek a gyorsjelentések fontos támpontokat adhatnak az adatközponti adattárolási infrastruktúra és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok energiaellátási megoldásai iránti tényleges keresletről. Az aranykitermelés egyik vezető vállalata, a Newmont szintén közzéteszi eredményeit.

• Vállalati hírek

• Lam Research (LRCX.US): Az éves szinten több mint 50%-os növekedés és a rekordmarzs ellenére a részvény a gyorsjelentés után körülbelül 8%-ot esik. Ez a rendkívül magas piaci várakozásokat tükrözi: a befektetők a jövőre vonatkozó előrejelzések jóval nagyobb mértékű javítására számítottak, mint a vezetőség által közölt, konszenzusnál körülbelül 2%-kal magasabb érték. A negatív hangulat gyorsan átterjedt a piacra, és az ágazat legtöbb vállalatánál több százalékos árfolyamveszteséget okoz.

• IBM (IBM.US): Bár a negyedéves eredmények meghaladták a várakozásokat, a piac negatívan értékeli a további növekedési kilátásokat, ami a kereskedés kezdetén csökkenő árfolyamimpulzust jelez. A részvények körülbelül 7%-kal esnek.

• Meta (META.US): A részvény árfolyama 6%-kal, körülbelül 650 dollárra csökkent. Bár az előző negyedév eredményei meghaladták az elemzői konszenzust, Mark Zuckerberg lelkesen beszélt a „Muse” asszisztens monetizációs lehetőségeiről, a befektetőket azonban nyugtalanította a CAPEX-előrejelzés újabb emelése.

• Tesla (TSLA.US): A részvények körülbelül 3%-kal esnek. A hangulatot rontotta a beruházási tervek csökkentése, miközben a robotika és az önvezető rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó magas működési költségek továbbra is fennmaradnak.

• Lockheed Martin (LHM.US): A védelmi ipari vállalat a konszenzust jelentősen meghaladó eredményekről számolt be. A rakétarendszerek és a repüléstechnikai üzletág magasabb értékesítése, valamint a konszenzus fölé emelt előrejelzés több mint 4%-os árfolyam-emelkedést támogat.

• P&G (PG.US): A részvény a piacnyitáskor körülbelül 3%-os pluszban áll. Az emelkedést a vártnál jobb negyedéves eredmények (2,00 dolláros EPS a várt 1,88 dollárral szemben), valamint az árbevétel-növekedési előrejelzés javítása támogatja.

• Spotify (SPOT.US): A streamingplatform részvényei körülbelül 6,0%-kal emelkednek. A befektetők kedvezően fogadták az előfizetők számának erőteljes növekedését, valamint a frissített előrejelzést, amely az üzemi marzs további, tartós bővülését vetíti előre.

US100 technikai elemzés

A US100 technológiai benchmark kritikus technikai szinthez érkezett, és 29 520 pont felé csúszik. Középtávon a mai esés az 50-es és 100-as EMA közeledő értékeinek tesztelésére készteti a határidős kontraktust. A szélesebb emelkedő trend fenntartásához a vevőknek meg kell védeniük a mozgóátlagok 29 500 pont körüli klasztere által meghatározott támaszt. A medvés nyomás érvénytelenítéséhez vissza kellene térni a lélektanilag fontos, 30 000 pontos ellenállás fölé, ami megnyitná az utat az újabb csúcsok teszteléséhez. Ezzel szemben a mozgóátlagok klasztere alá történő tartós letörés megerősítené a mélyebb korrekciót, és megnyithatná az utat a 28 800 pont körüli lokális mélypont felé történő esés előtt. Forrás: xStation5

Makrogazdasági adatok

• Az Egyesült Államok szeptemberi vezető gazdasági indexe nem mutatott változást, miközben a várakozások 0,1%-os csökkenésre szóltak.

• 16:30-kor az EIA közzéteszi az amerikai földgázkészletek heti változását. A piaci várakozások jelenleg 78 milliárd köblábos (bcf) növekedést áraznak.