US Open: A Wall Street hétfőn folytatja a csökkenő tendenciát, a Moderna zuhant

• A főbb indexek esnek, az US100 -1,31%-kal 20.744,21-re, az US2000 -1,13%-kal 2.177,0-re, míg a VIX 4,23%-kal 19,73-ra ugrik.
• Az Apple ellenszéllel néz szembe, mivel az iPhone eladások 5%-kal csökkentek a negyedik negyedévben, a globális piaci részesedés pedig 18%-ra esett vissza az AI bevezetésének késése és az Egyesült Királyságban és az EU-ban felmerült jogi kihívások közepette.
• A Biden-kormányzat szigorúbb, a tengerentúli számítástechnikai létesítmények engedélyezését igénylő AI-exportellenőrzést jelent be, ami az Nvidia részvényeinek csökkenésével hatással van a technológiai szektorra.
• A Johnson & Johnson jelentős terjeszkedést jelent be a központi idegrendszeri kezelés területén az Intra-Cellular Therapies 14,6 milliárd dolláros felvásárlásával, részvényenként 132 dollárért, ami 35%-os prémiumot jelent.
• A Moderna részvényei 23%-kal zuhannak, miután jelentősen lefelé módosították a 2025-ös bevételi előrejelzést, és jelentős költségcsökkentési kezdeményezéseket jelentettek be a vakcinák iránti kereslet gyengülése közepette.

A főbb indexek esnek, az US2000 -1,13%-kal 2177,0 pontra esett, és a „Trump-szintek” alá került, majd az US100 -1,31%-kal 20744,21 pontra esett. A US500 -0,75%-kal 5822,2-re esik, míg a MEXComp 0,00%-kal 50234-nél stagnál. A piaci volatilitás emelkedett, a VIX 4,23%-kal 19,73-ra emelkedett.

Az európai piacok széles körben csökkentek, a W20 a legmeredekebb csökkenést mutatja -1,75%-kal 2240,6-ra, amelyet az ITA40 követ (-1,19%-kal 34795-re). A további figyelemre méltó csökkenések közé tartozik a SUI20 (-0,91% 11661-re), az EU50 (-0,88% 4957,6-ra) és az FRA40 (-0,65% 7403,4-re). A VSTOXX 2,70%-kal 19,03-ra emelkedett, eltérve a szélesebb piaci gyengélkedéstől.

S&P 500 szektorok vegyesen : A piac vegyes képet mutat, több szektor a pozitív tartományban van. Az energia vezet az emelkedésben (+1,57%), amelyet az Anyagok (+0,77%) és az Egészségügy (+0,33%) követ. Az információtechnológia vezeti a csökkenést (-1,76%), amelyet a kommunikációs szolgáltatások (-1,36%) és a közművek (-1,11%) követnek. A fogyasztói fogyasztási cikkek (-0,98%) és a fogyasztási cikkek (-0,27%) szintén negatív tartományban vannak. Az S&P 500 összességében -0,73%-os mínuszban van.

A Wall Street-en megfigyelhető jelenlegi volatilitás. Forrás: xStation

A Nasdaq-100 index, amelyet az US100 kontraktus képvisel, a 61,8%-os Fibonacci-retracement szintnél lévő kritikus támasz alatt kereskedik. A medvék számára a közvetlen lefelé irányuló célok közé tartozik a 61,8%-os Fibonacci-retracement szint alatt tartás, majd a 100 napos SMA 20.576-nál és a 78,6%-os Fibonacci-retracement szint.

Az RSI egy történelmi jelentőségű támaszszint alá tört, ami a csökkenő lendület lehetséges folytatódását jelzi. Eközben a MACD továbbra is csökkenő tendenciát mutat, ami tovább erősíti az uralkodó medvés hangulatot. Forrás: xStation

Hírek:

• Az Apple (AAPL.US) a piaci részesedésre nehezedő nyomással néz szembe, mivel az iPhone eladások 5%-kal csökkentek a negyedik negyedévben, a globális részesedés pedig 18%-ra csúszott. A vállalat AI bevezetésének késése, különösen Kínában, ahol az Apple Intelligence továbbra sem érhető el, hozzájárult a gyengébb teljesítményhez az erős Pro modell iránti kereslet ellenére. A tágabb értelemben vett okostelefon-piac 4%-kal nőtt, míg az Apple 2%-os visszaesést könyvelhetett el az egész évben. Az Apple jogi kihívásokkal néz szembe az Egyesült Királyságban az App Store gyakorlata miatt, és az EU is vizsgálja az új fejlesztői díjstruktúrákat.
• Az amerikai exportellenőrzés a mesterséges intelligencia fejlesztését célozza, mivel a Biden-kormányzat szigorú új szabályokat mutat be, amelyek a kormány jóváhagyását írják elő a mesterséges intelligenciamodellek exportjához és a tengerentúli számítástechnikai létesítményekhez. Az intézkedések olyan vállalatokat érintenek, mint az Nvidia (NVDA.US), amelynek részvényei 3,7%-ot estek, mivel a VP kritizálta az „átfogó túlkapásokat”. Míg 18 közeli szövetséges, köztük az Egyesült Királyság és Németország mentességet kap, több mint 120 országra új korlátozások vonatkoznak. A vállalatok többszintű hozzáférési szinteket igényelhetnek, a maximális felső határ országonként 50 000 fejlett AI-chip körül van.
• A Moderna (MRNA.US) 23%-ot zuhan, miután a korábbi 2,5-3,5 milliárd dolláros előrejelzésről 1,5-2,5 milliárd dollárra csökkentette a 2025-ös bevételi előrejelzést, a Covid vakcina iránti kereslet gyengülésére és a verseny nyomására hivatkozva. A vállalat 2025-re 1B dollár költségcsökkentést tervez, 2026-ra pedig további 500M dolláros csökkentést. A pénzügyi igazgató megjegyezte, hogy a Covid oltási arányok 7%-kal csökkentek a kiskereskedelmi piacon 2024 őszén az előző évhez képest.
• A Shake Shack (SHAK.US) részvényei 2%-kal csökkentek annak ellenére, hogy a 4. negyedéves várakozásokat felülmúlva 4,3%-os azonos üzletszintű forgalomnövekedést és 22,7%-os éttermi szintű árrést értek el. A vállalat 2025-re 16-18%-os árbevétel-növekedést prognosztizál, és legalább 1500 helyszínre tervez terjeszkedni. Rob Lynch vezérigazgató kezdeményezései a beszállítói tárgyalások és a munkaerő beosztás terén első sikereket mutatnak a nyereségesség növelésében.
• A Johnson & Johnson (JNJ.US) bejelenti az Intra-Cellular Therapies 14,6 milliárd dolláros felvásárlását részvényenként 132 dollár készpénzért, aminek következtében az ITCI részvényei 35%-kal, 128 dollárra emelkedtek a piac előtt. Az ügylet megerősíti a J&J CNS portfólióját a lumateperonnal, amely a skizofrénia és a bipoláris zavar engedélyezett kezelése, valamint az ITI-1284 fázis 2 jelöltje a szorongás és az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó állapotok kezelésére. Az egészségügyi óriáscég az akvizíciót készpénzből és hitelből tervezi finanszírozni, a zárás még idén várható. A pénzügyi hatás részleteit a J&J január 22-i negyedik negyedéves eredménybeszámolója során osztják meg.

További hírek az S&P 500 index egyes vállalataitól. Forrás: Bloomberg Financial LP