US OPEN: Az indexek esnek, miközben Trump „felszabadítási napja” közeledik

• A Moderna részvényei zuhantak az FDA egyik legfontosabb szabályozójának lemondását követően
• A Palo Alto Networks több elemzőtől is árcélcsökkentést kapott
• A francia trösztellenes szabályozó hatóság 150 millió euró (162 millió dollár) bírságot szabott ki az Apple-re az alkalmazáskövetés átláthatósági keretrendszere miatt
• A Trump család a Hut 8 Corp. társasággal közösen indít Bitcoin-bányászati vállalkozást, az American Bitcoin Corpot

A főbb amerikai határidős indexek meredek csökkenést mutatnak. Az S&P 500 (US500) -0,85%-kal 5554,7 pontra, míg a Dow (US30) -0,28%-kal 41595 pontra csökkent. A Nasdaq (US100) határidős indexei jelentős, -1,52%-os csökkenést mutatnak 19066,70-re, a Russell 2000 (US2000) pedig -1,34%-kal 2000,9-re esett. A VIX volatilitási index +4,15%-kal 22,08-ra emelkedett, ami jelentősen megnövekedett piaci bizonytalanságot jelez.

Az európai piacok széles körben negatívak, minden index a mínuszban van. Az osztrák AUT20 -1,92%-kal 3933-ra, míg a német DAX (DE40) -1,69%-kal 22282,6-ra esett. Az Egyesült Királyság FTSE 100 (UK100) indexe -1,01%-kal 8563,5-re, a lengyel WIG 20 (W20) pedig -2,62%-kal 2675,6-ra csökkent. Az Euro Stoxx 50 (EU50) -1,58%-kal 5178,6-ra, a svájci SMI (SUI20) pedig -1,63%-kal 12465-re csökkent. A francia CAC 40 (FRA40) -1,46%-kal 7795,7-re, a holland NED25 -0,88%-kal 898,95-re, az olasz FTSE MIB (ITA40) pedig -1,59%-kal 37299-re csökkent. A spanyol IBEX 35 (SPA35) -1,63%-kal 13074-re esett, hozzájárulva a széleskörű európai eladáshoz.

Az S&P 500 szektorok vegyes teljesítményt mutatnak. Forrás: Bloomberg Financial LP

A Wall Street-en megfigyelhető jelenlegi volatilitás. Forrás: xStation

A Nasdaq 100, amelyet az US100 képvisel, 19,144-nél a korábbi mélypontok alá tört. A bikáknak vissza kell szerezniük a 78,6%-os Fibonacci-retracement szintet, hogy folytassák a felfelé irányuló trendet, míg a medvék a novemberi mélypontokat célozzák meg 18.379-nél. Az RSI megközelíti a 35,6-os szintet, amely korábban trendváltást jelzett, míg a MACD a medvés átmenet határán áll. Forrás: xStation

Piaci hírek

• A Moderna (MRNA.US) részvényei 13%-ot zuhantak, miután Peter Marks, az FDA egyik kulcsfontosságú szabályozója, aki a vakcinák jóváhagyását felügyelte, lemondott. Lemondólevelében Marks a Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszterrel való súrlódásra hivatkozott, kijelentve, hogy „az igazság és az átláthatóság nem kívánatos a miniszter részéről”. A hír más vakcinagyártókra is hatással volt: a Novavax, a BioNTech és a Sarepta Therapeutics mind csökkent, miközben az SPDR S&P Biotech ETF 2,3%-ot esett. Evan David Seigerman, a BMO Capital Markets elemzője „jelentős negatívumnak” nevezte a változást a biotechnológiai szektor számára, amely az FDA függetlenségétől és tudományos szigorától függ.
• Az Uber (UBER.US) és az OpenTable stratégiai partnerséget jelentett be szolgáltatásaik hat országban történő integrálására, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy zökkenőmentesen foglaljanak éttermi foglalásokat és szállítást. „Mindig keressük a módját annak, hogy segítsük az embereket abban, hogy kimozdulhassanak és a legjobbat hozzák ki városukból” - mondta Dara Khosrowshahi, az Uber vezérigazgatója. Az együttműködés az év során szakaszosan fog bevezetésre kerülni, és éttermi asztalfoglalási hozzáférést, közlekedési lehetőségeket és tagsági előnyöket kínál a két céggel együttműködő több mint 1 millió étterem számára. Az OpenTable vezérigazgatója, Debby Soo a partnerséget annak újradefiniálásának nevezte, hogy „mit jelent étkezni egy összekapcsolt világban”. Az Uber és a DoorDash lobbizik a republikánus törvényhozóknál, hogy Trump elnöknek a borravalóra vonatkozó adómentességi ígéretét terjesszék ki a független vállalkozókra is.
• A Palo Alto Networks (PANW.US) több elemzőtől is árcélcsökkentést kapott a makrogazdasági tényezők enyhülésével kapcsolatos aggodalmak közepette. A Truist Securities elemzője, Joel Fishbein 213 dollárról 205 dollárra csökkentette célárfolyamát 213 dollárról, miközben fenntartotta vételi besorolását, míg a Jefferies 240 dollárról 215 dollárra csökkentette célárfolyamát. A Jefferies elemzői „egy újabb »mullet« évre figyelmeztettek a szoftverek terén”, ahol az első félévben a második félévben áramlás követi a részvényeket, megjegyezve, hogy „a befektetők a pálya szélén várnak, hogy felmérjék a folyamatos bizonytalanság hatását”. A Truist jelezte, hogy a szövetségi kormányzatnak kitett infrastrukturális vállalatoknak az új kiadási prioritások miatt ellenszéllel kell szembenézniük.
• A francia trösztellenes szabályozó hatóság 150 millió euró (162 millió dollár) bírságot szabott ki az Apple (AAPL.US) vállalatra az alkalmazáskövető átláthatósági keretrendszer miatt, azt állítva, hogy a bevezetés „visszaélésszerű a versenyjog értelmében”. Az Autorité de la Concurrence úgy ítélte meg, hogy az Apple rendszere túlságosan bonyolulttá teszi az alkalmazáskiadók számára az európai GDPR adatvédelmi szabályainak való megfelelést, mivel több felugró ablak megjelenítésére kényszeríti őket. Az eredmény felkeltheti Donald Trump amerikai elnök figyelmét, aki megtorló vámokkal fenyegetett az amerikai technológiai cégeket sújtó „aránytalan” büntetések ellen. Eközben az Apple és az Elon Musk-féle SpaceX a hírek szerint a korlátozott spektrumjogokért versengenek, a SpaceX pedig a szabályozókat arra kényszeríti, hogy akadályozzák meg az Apple által finanszírozott műholdbővítést.
• A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények zuhantak, mivel a befektetők megkérdőjelezik az ágazat kilátásait. Az Nvidia 4,2%-ot esett, miközben más technológiai óriások is csökkentek: A Microsoft -1,6%, az Alphabet -1,1%, a Meta Platforms -2,4% és a Tesla -6%. A CoreWeave közelmúltbeli AI IPO 3,5%-ot esett, és a chip részvények széles körben csökkentek: az AMD 3,1%-ot esett (az AMD 9,08 millió törzsrészvény eladását nyújtja be a tulajdonosoknak), a Broadcom -2,9%-ot, és a Marvell Technology -3,7%-ot. A mesterséges intelligencia infrastruktúra részvények különösen nagy csapást szenvedtek el: a Super Micro Computer 5,9%-ot, az Arista Networks -5,1%-ot, a Vertiv Holdings -5,5%-ot esett. A szoftveres neveket sem kímélték, a Palantir Technologies 6,9%-ot, a C3.ai pedig 4,5%-ot esett.
• A Michael Saylor's Strategy (korábban MicroStrategy) további 1,9 milliárd dollár értékben vásárolt Bitcoin-t. Március 24-30. között 22 048 tokent szerzett meg, átlagosan 86 969 dollár körüli áron. A vásárlással a vállalat állománya mintegy 43,4 milliárd dollárra emelkedik, ami az összes kibocsátásra tervezett Bitcoin mintegy 2,5%-át jelenti. A felvásárlást piaci törzsrészvény-értékesítéssel és elsőbbségi részvények felajánlásával finanszírozták.
• A Trump család a Hut 8 Corp (HUT.US) vállalattal közösen indítja el az American Bitcoin Corp. nevű Bitcoin-bányászati vállalkozást. A miami székhelyű vállalat hétfőn jelentette be, hogy az új többségi tulajdonú leányvállalat kizárólag Bitcoin-bányászatra és „stratégiai Bitcoin-tartalékok fejlesztésére” fog összpontosítani. A vállalkozás azt követően jön létre, hogy a Hut 8 többségi részesedést szerzett az American Data Centers Inc. vállalatban, amelyet többek között Eric Trump és Donald Trump Jr. befektetői alapítottak. 80%-os részesedésért cserébe a Hut 8 lényegében az összes ASIC bányászati berendezését átadta az új vállalatnak, Eric Trump pedig a stratégiai igazgatói posztot tölti be. A Hut 8 részvényei 2%-kal emelkedtek, annak ellenére, hogy az elmúlt évben 43%-ot estek.

További hírek az S&P 500 index egyes vállalataitól. Forrás: Bloomberg Financial LP