Análisis semanal de los mercados financieros 26/08/2019

Cierra Agosto con incremento de incertidumbre

Comienza la última semana del mes con cierta “calma” entre los países de Estados Unidos, y China, luego del recrudecimiento de la guerra comercial tras los anuncios del país asiático en el cierre de la semana previa.

Cabe recordar que hace tres días, China cumplió sus amenazas y elevó aranceles a importaciones estadounidenses por 75.000 millones de dólares. La respuesta norteamericana no se hizo esperar, y a través de Twitter se anunció un incremento del 5% a todas las tasas ya impuestas a productos chinos.

El tono conciliador mostrado esta misma mañana del lunes Donald Trump frena las ventas en la renta variable desde  la Eurozona, y los futuros giran al alza en los Estados Unidos. Desde Biarritz (Francia), donde está teniendo lugar la cumbre del G7, el presidente americano ha asegurado que la delegación del gigante asiático ha llamado en dos ocasiones al equipo negociador norteamericano para retomar las conversaciones por un acuerdo permanente.

Son varios los analistas que apuntan a que ambas partes están interesadas en sacar el acuerdo adelante. Donald Trump lleva a cabo las negociaciones con la mirada puesta en las elecciones presidenciales en EEUU del año próximo, en donde tiene como finalidad ser reelegido.

En este contexto, el mayor lastre se lo ha llevado la divisa China. El Yuan toca hoy mínimos desde febrero de 2008, deslizándose hasta 7,1468 por dólar.

Entre las monedas consideradas “refugio” en el mercado FOREX, observamos un comienzo de semana con fortalecimiento del Yen, y el Franco Suizo. El USD/JPY abrió con un “gap” de precios alcanzando un nivel mínimo en 104,50, desde donde recuperó posiciones, no solo revirtiendo el movimiento de inicio hasta cerrar el hueco, sino que además extiende su promedio de pips alcanzados en forma diaria con 190 recorridos, aproximadamente el triple de lo que acostumbra a mover.

 

El USD/CHF cayó hasta 0,9720, y a pesar que corrigió en las horas siguientes, mantiene la tendencia bajista en el contexto actual. Desde la zona de 0,9780 donde tiene su precio actual, estimamos nuevas caídas con objetivos siguientes en 0,9750, 0,9720, y luego 0,9680.

 

Entre las europeas, el Euro (EUR/USD) vuelve a caer hasta 1,1100, zona clave de precio, la cual pareciera convertirse en suelo, y desde donde retoma el recorrido al alza. En 1,1150 ubicamos la zona “clave”  a superar para observar nuevas alzas en el precio.

 

El GBP/USD se mueve en alza con idas y vueltas cerca de 1,2200.  Entre 1,2260 y 1,2290 se encuentra la barrera a considerar para presenciar nuevas alzas, en donde el avance del Brexit será determinante en la cotización futura de la moneda de Reino Unido.

 

Entre los commodities vemos a los principales metales ceder posiciones luego de aperturas alcistas, y con huecos de precio en el caso del Oro. El metal dorado conforma un nuevo techo anual cerca de 1550, importante resistencia desde donde cede posiciones. A pesar de la corrección actual que lo lleva a cotizar unos 15 dólares por debajo del máximo, conforma en 1525 dólares la onza su primer nivel de soporte. Su superación implicaría una extensión de la corrección con siguiente nivel en 1505. La tendencia mayor se mantiene al alza, y el contexto de incertidumbre actual a pesar de haber conseguido una “pausa” en este lunes, se mantiene vigente y argumenta nuevas subas…

La Plata por su parte extiende las ganancias en esta nueva semana, y cotiza en niveles máximos no vistos desde fines de 2017 con un techo en 17,70. Luego, lateraliza su recorrido tras la apertura de los mercados americanos. Sus probabilidades son al alza, y una superación del nivel alcanzado dispondrá nuevas subas hasta 17,85, 18,15 (máximo de Septiembre de 2017).

El crudo sube hoy lunes con el Brent cotizando en 58,70, mientras que el West Texas (de referencia en EEUU) lo hace en 54,40. Esta semana se conocerá el informe de inventarios de petróleo en los Estados Unidos en la jornada del día miércoles.

 

Entre las criptomonedas, destacamos la recuperación del Bitcoin superando con su nivel máximo alcanzado en la jornada el techo de la semana pasada, e incrementando probabilidades de nuevas subas para los próximos días. Adicionalmente, podemos apreciar la formación de un patrón de triángulo simétrico en sesión diaria, con incidencia de continuación de la tendencia mayor. La ruptura del margen superior en 11800, confirmará la figura, y extenderá el escenario alcista.

Buena semana de trading, adjuntamos debajo el CALENDARIO ECONÓMICO con los informes a conocerse de mayor impacto en los siguientes días.

Nos encontramos la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles 28!

 

Realizado por Facundo Molina 

www.molfx.com

26/08/2019

                             

Lo que se espera impacte en el mercado desde el CALENDARIO ECONÓMICO

(Hora de Nueva York -o Este- y hora Argentina)

MARTES 27 de Agosto

11:00 NY / ARG – EEUU, CB Confianza del Consumidor

 

MIERCOLES 28 de Agosto

11:35 NY / ARG – EEUU, Inventarios de petróleo

22:30 NY / ARG – NUEVA ZELANDIA, ANZ Confianza del consumidor

 

JUEVES 29 de Agosto

9:30 NY / ARG – EEUU, PBI preliminar

22:30 NY / ARG – AUSTRALIA, Permisos de Construcción

 

VIERNES 30 de Agosto

6:00 NY / ARG – Eurozona, Estimación del PBI

9:30 NY / ARG – CANADA, PBI

9:30 NY / ARG – EEUU, Gastos Personales

10:45 NY / ARG – EEUU, PMI de Chicago