Apertura Americana: Los índices recortan las ganacias del inicio de la sesión mientras vuelve el miedo al riesgo en Wall Street📉

• Los índices de Wall Street intentan repuntar después del inicio de la sensión, pero el miedo al riesgo hace que los sentimientos decaigan y los bajistas regresen
• Una sunida del más del 3% en los contratos de la plata impulsa a las acciones mineras de plata: Hecla Mining (HL.US) sube un 13,5%
• Los sólidos resultados de JP Morgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) y Citigroup (C.US) elevan los precios de las acciones bancarias
• Dow jones 0,4% frente al cercano 0,9% tras la apertura de la sesión y vuelve a caer por debajo de los 34.000 puntos.
• Los futuros del VIX cotizan con ganancias cercanas al 6%, lo que sugiere aversión al riesgo antes del fin de semana

Podemos ver un sentimiento de aversión al riesgo en Wall Street y los bajistas detuvieron el repunte del US30 por encima de los 34.000 puntos. Sin embargo, podemos ver un sentimiento mucho mejor en las acciones bancarias (donde se encuentran los informes de los tres mayores prestamistas de EE.UU.) y en el sector de las empresas mineras, especialmente en los mercados del petróleo y la plata: las acciones de las grandes empresas están nuevamente bajo presión. El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, indicó hoy que la tendencia desinflacionaria continuará, es probable que la tasa de desempleo supere el 4% y la Fed puede terminar el ciclo en los niveles actuales aunque los tipos se mantendrán más altos durante más tiempo y no está claro cuándo se recortarán .

Los mercados vieron el comentario como una continuación de las declaraciones anteriores de los funcionarios de la Fed, pero no fue suficiente para mejorar la confianza el viernes. Por el lado del conflicto de Oriente Medio, donde no se descarta una operación militar terrestre por parte de Israel: el mercado teme una escalada y que otros Estados árabes se unan a la guerra. Wall Street intentó revertir el impulso bajista de ayer, que se vio favorecido temporalmente por la caída de los rendimientos, pero la oferta "vuelve a estar en juego": el Dow jones cotiza al alza un 0,4%, el Nasdaq está perdiendo un 0,3% y los contratos del S&P 500 han borrado la mayor parte de las ganancias y cotizan sólo un 0,14% más. Los posibles aumentos de los precios del petróleo debido a los "shocks de guerra" siguen siendo un factor de riesgo para las acciones y el petróleo sube hoy más del 3%.

Las compañias del S&P 500 cotizan dentro de una alta volatilidad. Fuente: xStation5

MIirando el gráfico del Dowjones, podemos ver que el indicador RSI ha subido muy rápidamente a niveles que indican sobrecompra, pero es importante señalar que las caídas se han detenido nuevamente ligeramente por debajo del promedio SMA200 (línea roja): la demanda ha defendido el impulso y ahora los contratos están subiendo. a los niveles más altos desde finales de septiembre. Fuente: xStation5

Actualmente, el mercado da sólo un 10% de probabilidad de que se produzca una subida de tipos de 25 puntos básicos en noviembre. Fuente: CME

Noticias de empresas

• BlackRock (BLK) se está recuperando de las caídas causadas por AUM inferiores a lo previsto y salidas de sus fondos del mercado de valores. Al mismo tiempo, sin embargo, el fondo reportó ganancias por acción mucho mayores de lo previsto y mayores ingresos, y ahora los alcistas están tratando de revertir la reacción a la baja.
• Boeing (BA.US) and Spirit AeroSystems (SPR.US) - las acciones están cayendo ya que un informe de Air Current indicó que las compañías ampliaron sus inspecciones de la estructura del mamparo de presión trasero del avión 737 Max 8 esta semana, citando a dos personas no identificadas familiarizadas con el asunto
• Las acciones de Dollar General (DG.US) están subiendo después de que la empresa minorista anunciara que su ex director ejecutivo, Todd Vasos, a quien la empresa (y el mercado de valores) recordaban con cariño, volverá al cargo. Los analistas también elogiaron el hecho de su regreso como una gran ventaja, pero la reacción puede durar poco considerando los desafíos a los que se enfrenta la compañía.
• Las acciones de Smart Global (SGH.US) están perdiendo un 40% ya que el fabricante de semiconductores informó de unas previsiones de ganancias significativamente más bajas para el tercer trimestre. Según los analistas, las peores previsiones indican que la empresa probablemente suspenderá sus operaciones en Brasil
• Las acciones de Western Digital (WDC.US) están reduciendo sus ganancias iniciales debido a las noticias de la agencia de noticias Kyodo, que indicó que la compañía y Kioxia han llegado a un acuerdo de fusión, según citó una fuente anónima.
• Los resultados de United Health (UNH.US) superaron las previsiones de los analistas. Los costos médicos fueron inferiores a lo esperado. Jefferies indicó que la caída de costos debería acelerarse en el trimestre actual. Las ganancias por acción ascendieron a 6,56 dólares, un aumento interanual del 13,3%, mientras que los ingresos aumentaron un 14,2% a 92.360 millones de dólares frente a la estimación de 91.400 millones de dólares de FactSet. La compañía elevó su guía de EPS para todo el año 2023 a un rango de 24,85-25 dólares desde 24,70-25 dólares. El EPS del consenso de los analistas fue de 24,83 dólares, según FactSet.
• Hecla Mining (HL.US) sube un 13% después de que Roth MKM elevara su recomendación de neutral a "comprar" y los precios de los futuros de plata subieran más de un 3%

Gráfico de Hecla Mining (HL.US). Las acciones están rebotando dinámicamente desde los 3,7 dólares, que anteriormente también resultó ser el mínimo de sobreventa de 2022 (dos veces): la acción está subiendo actualmente un 13,5 % y el precio se acerca a la SMA50 (línea naranja), cuya superación puede no abrirse. El camino para los alcistas incluso a niveles superiores a 5 dólares por acción (SMA200, línea roja). Fuente: xStation5