Apertura Americana: los mercados apuestan por el fin de las subidas de tipos 📌

• Wall Street sube tras datos más débiles del mercado laboral
• Los inversores dejan de creer en nuevas subidas de tipos de interés
• Cloudflare (NET.US) y Booking (BKNG.US) publicaron resultados trimestrales

El final de semana trae un mejor sentimiento en el mercado de valores. Los datos del mercado laboral de octubre refuerzan la creencia entre los inversores de que la Reserva Federal ya ha puesto fin al ciclo de subidas de tipos de interés. Los comentarios de hoy de Tom Barkin, de la Reserva Federal de Richmond, podrían ser argumentos adicionales para el fin de las subidas. ¿Está justificada la reacción del mercado?

Situación del mercado laboral

Los datos del mercado laboral ya trajeron mejores ánimos el miércoles cuando el informe de ADP de octubre mostró un aumento menor en los nuevos empleados. Estos datos dieron a los mercados la esperanza de que la Reserva Federal podría poner fin al ciclo de subidas de tipos de interés. En la conferencia del miércoles, Powell enfatizó que será necesario normalizar la situación del mercado laboral para reducir la presión sobre los precios.

Los datos del NFP de hoy confirmaron esta tendencia y los datos reales resultaron mucho peores de lo esperado. Los datos reales mostraron que la economía estadounidense añadió 150.000 nuevos puestos de trabajo en octubre en comparación con las expectativas de 180.000. Además, el desempleo aumentó al 3,9% frente a las expectativas del 3,8%. Los peores datos provocaron una reacción positiva en los mercados porque las posibilidades de otra subida de tipos de interés en diciembre han disminuido significativamente. Actualmente, en la reunión del 13 de diciembre, la probabilidad de mantener las tasas en el nivel actual es del 90%.

Las subidas de los mercados también se ven respaldadas por el debilitamiento del dólar, que ha perdido un 1,6% en tres días, y las caídas de hoy se han acelerado significativamente. Los precios de los bonos a 10 años también están subiendo. Como resultado, los rendimientos han caído desde niveles cercanos al 5,0% recientemente a casi el 4,50% en la actualidad.

Comentarios de la Reserva Federal

Después de los datos del NFP de EE.UU. de hoy, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, comentó la situación del mercado laboral. El banquero cree que el mercado laboral está recuperando el equilibrio, lo que significa que los efectos del ciclo agresivo de subidas de tipos de interés ya son visibles. Barkin también ve pruebas de que la presión sobre los precios en el mercado está disminuyendo un poco. Sin embargo, antes de la próxima decisión en diciembre, la Reserva Federal necesita ver una tendencia sostenida en los datos observados. Por lo tanto, dos lecturas del IPC y datos del mercado laboral de noviembre serán cruciales.

El SP500 está subiendo hoy un 1,0%. El índice lleva 5 días de beneficios, ganando un total del 5,20%. Se ha defendido el nivel de soporte de 4170 puntos. Este nivel coincidió con el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la última tendencia alcista. Significa que formalmente todavía estamos en una tendencia ascendente. El nivel clave a tener en cuenta es la resistencia en 4370-4400 puntos, donde nos encontramos actualmente. Fuente xStation 5

Noticias de empresas

• Cloudflare (NET.US) Las acciones suben más del 7% después de que la compañía de software de infraestructura informara sus resultados del tercer trimestre e incluso a pesar de que la compañía dio una perspectiva de ingresos para el cuarto trimestre que estaba por debajo de las expectativas.

• Booking (BKNG.US) Las acciones caen un 0,7% en las operaciones previas a la comercialización después de que la agencia de viajes en línea informara los resultados del tercer trimestre. Si bien la cifra superó las estimaciones, los analistas observaron comentarios sobre el impacto que la guerra entre Israel y Hamas ha tenido en la demanda, y Citi dijo que probablemente llevó a la compañía a reducir sus previsiones de alojamiento nocturno en el cuarto trimestre.

• Udemy (UDMY.US) sube hasta un 40% después de que la empresa de aprendizaje en línea aumentara su previsión de ingresos para todo el año, superando la estimación promedio de los analistas. La empresa también registró ingresos en el tercer trimestre que estuvieron por encima del consenso, y un analista describió el informe como alentador.

• Monster Beverage (MNST.US) sube un 7,5% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de bebidas energéticas informara una mejora en los resultados del margen bruto y dijera que las ventas habían tenido un buen comienzo en el trimestre actual. Los analistas son en general positivos sobre el informe, aunque las ventas del tercer trimestre no cumplieron con las expectativas.