Apertura Americana: Wall Street intenta frenar la presión de los rendimientos. Nvidia pierde casi un 5%

• El Nasdaq pierde un 0,5% y los alcistas intentan frenar el retroceso de la aversión al riesgo en Wall Street
• Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron un nuevo máximo anual con un nivel del 4,85%. El dólar sube tras fuertes lecturas macroeconómicas
• Los futuros sobre el VIX borran las ganancias iniciales del 3% y ahora cotizan sin cambios
• Según WAPP, Estados Unidos envía marines a Israel en buques de guerra
• Nvidia pierde más del 5% después de que Estados Unidos restringiera aún más la exportación de chips de IA a China

Los índices estadounidenses intentan subir después de la liquidación iniciada por una lectura de ventas minoristas estadounidense superior a la esperada, lo que puede ser una señal de que la Reserva Federal no pondrá fin al ciclo de subidas de tipos en los niveles actuales. Al mismo tiempo, persiste cierta “aversión al riesgo” geopolítica debido al compromiso del ejército estadounidense en Israel. El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que alrededor de 2.000 militares estadounidenses se encuentran en estado de preparación elevado, pero no se ha tomado ninguna decisión para desplegar fuerzas en este momento. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que la misión del ejército estadounidense en Medio Oriente puede ser, de hecho, una "desescalada" y positiva para la situación en una región. Los rendimientos del dólar estadounidense y de los bonos del Tesoro a 10 años subieron tras unos sólidos datos macroeconómicos.

Publicaciones macroeconómicas de EE.UU. de hoy

• Ventas minoristas en EE. UU. m/m: 0,7% frente al 0,3% esperado y el 0,6% anterior
• Ventas minoristas principales en EE. UU. m/m: 0,6 % frente al 0,2 % esperado. y 0,6% anteriormente
• Producción industrial de EE.UU.: 0,3% frente al 0,0% previsto y el 0,4% anterior
• Utilización de la capacidad de EE. UU.: 79,7 % frente al 79,6 % previsto. y el 79,7% anteriormente
• Producción manufacturera de EE. UU. intermensual: 0,4 % frente al 0 % previsto y el 0,1 % anterior

Acciones del índice S&P 500. Pfizer pierde más del 2%, pero Nvidia lidera las liquidaciones entre las empresas de gran capitalización. Fuente: xStation5

Los futuros estadounidenses sobre el Nasdaq cotizan a la baja hoy y en el intervalo H1 podemos ver que la demanda intenta volver por encima de la SMA200 (la línea roja) por encima de los 15.170 puntos. Si los alcistas no son lo suficientemente fuertes para romper esta resistencia, podemos ver una caída al nivel de 14.900 (61,8 retroceso de Fibonacci de la onda ascendente del 4 de octubre). Fuente: xStation5

Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron un 0,4% en agosto frente a la lectura revisada del 0,1% en julio. Fuente: Oficina del censo de EE. UU., Inventarios y ventas de manufactura y comercio.

Noticias corporativas

• Bank of America Corp. (BAC.US) sube un 1,5% después de que la empresa informara ingresos comerciales excluyendo el ajuste de valoración del débito para el tercer trimestre que superaron la estimación promedio de los analistas. Ingreso de Interés neto también es más alto de lo esperado;
• Dollar Tree (DLTR.US) gana casi un 2% después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de comprar desde neutral basándose en su fuerte potencial de crecimiento de beneficios.
• Goldman Sachs (GS.US) pierde más del 2% después de que el banco informó que las ventas y los ingresos comerciales del FICC para el tercer trimestre superaron la estimación promedio de los analistas.
• Johnson & Johnson (JNJ.US) subió después de que la empresa aumentara su rango de orientación de ventas para todo el año. También las ganancias de Mondelez International (MDLZ.US) tras la menor exposición de la empresa al mercado estadounidense. Al mismo tiempo, BNP Paribas Exane eleva en una nota la calificación de la empresa de alimentos envasados a "sobreponderar".
• Las acciones de SunPower Corp. (SPWR.US) caen un 9,3% después de que los analistas de Citi rebajaran la calificación de la compañía energética a vender desde neutral, viendo riesgos para la participación de mercado y diciendo que las iniciativas estratégicas tardarán en dar frutos.
• Nvidia (NVDA.US) pierde casi un 5 % hoy después de que los inversores vendieran acciones tras una nueva restricción de las exportaciones de chips de IA de EE. UU. a China. Al mismo tiempo, la empresa afirma que no espera ningún impacto significativo a corto plazo por las restricciones estadounidenses.

Fuente: xStation5