Apertura Americana: ¡Wall Street sube impulsado por las BigTech y los sólidos datos macro!

• Wall Street gana, US100 lidera con un aumento del 1,4%
• La subida de tipos de la Fed en línea con las expectativas no detiene a los alcistas
• Los resultados de Meta Platforms (META.US) superan las expectativas, las BigTech ganan
• Informe de Strong Lam Research (LRCX.US) eleva al sector de semiconductores
• Datos sorprendentemente sólidos del PIB y del mercado laboral en los Estados Unidos

Los índices de Wall Street comenzaron las operaciones de hoy con alzas, con el Nasdaq repuntando más fuerte, impulsado por las empresas de tecnología. Los resultados de Meta Platforms respaldaron el sentimiento en torno a las empresas de IA y dieron esperanza de una recuperación en el sector publicitario. Las sólidas lecturas macroeconómicas muestran que la economía de EE. UU. sigue siendo resistente y, si bien esto puede presagiar una continuación de la narrativa agresiva de la Fed, mientras la inflación siga cayendo, los mercados tienen motivos para celebrar. Un mercado laboral y de consumo fuerte puede favorecer el desempeño empresarial en el trimestre actual. La Fed decidió subir los tipos 25 pb pero Powell, en línea con las previsiones, adelantó que el banco responderá a los datos entrantes que pueden suponer nuevas subidas.

Sin embargo, por otro lado, si la inflación muestra un progreso satisfactorio, el jefe de la Reserva Federal transmitió que la política será menos restrictiva, lo que respaldó las expectativas de recortes de tasas en 2024. Del lado del desempeño, se observó euforia en Meta Platforms (META.US) acciones: la empresa superó las previsiones de beneficios por acción y de ingresos, y también mostró un aumento significativo en los usuarios activos en aplicaciones y un mercado publicitario en mejora. Los catalizadores que puede utilizar en los próximos trimestres son principalmente el desarrollo de modelos de lenguaje de IA, el lanzamiento de Meta Quest 3 en otoño (VR) y la plataforma competidora de Twitter, Threads.

Lecturas macro de hoy de los EE. UU.:

• Solicitudes de prestación por desempleo: 221.000 Esperados: 235.000 Anteriores: 228.000.
• Pedidos de bienes duraderos: Corriente: 4,7% m/m. Esperado: 0,6% m/m. Anterior: 1,8% m/m
• Excluido transporte miércoles: 0,6% m/m. Esperado: 0,1% m/m. Anterior: 0,7% m/m
• EE.UU., balanza comercial de junio: -87.840 $ millones. Previsto: -91.800 $ millones. Anterior: --91.130 $ millones
• PIB (anualizado): 2,4% Esperado: 1,7%. Anterior: 2,0%
• Inflación del PCE subyacente. Corriente: 3,8% k/k. Esperado: 4,0% k/k. Anteriormente: 4,9% k/k

El PCE subyacente más bajo, los reclamos más bajos y, por otro lado, una poderosa sorpresa en el ámbito de los pedidos de bienes duraderos y los datos del PIB respaldaron a los alcistas en Wall Street. Sería difícil para los inversores 'soñar' con mejores datos a pesar del ciclo continuo de subidas de tipos.

Las acciones más activas del índice S&P500, las BigTech, lideran constantemente el camino, y las acciones de los fabricantes de chips se recuperaron. Fuente: xStation5

'Cruz dorada' alcista en el intervalo M30: ¿conducirá a más alzas en los nuevos máximos de 2023? Fuente: xStation5

Las publicaciones del PIB de EE. UU. y las solicitudes de desempleo en los gráficos: datos macro 'resistentes' a la disminución de la inflación, que los temores de recesión están desapareciendo lentamente de los mercados, favoreciendo a los compradores.

Fuente: XTB Research

Noticias Corporativas

• Boeing (BA.US) gana ya que Bank of America elevó su recomendación sobre la compañía aeroespacial para comprar desde neutral.
• Boston Scientific (BSX.US) - El precio de las acciones sube ya que la compañía de robótica reportó ganancias ajustadas por acción para el segundo trimestre que superaron las estimaciones promedio de los analistas. También elevó su pronóstico de BPA ajustado para todo el año.
• Bristol-Myers (BMY.US): las acciones están perdiendo, el gigante farmacéutico redujo su pronóstico de BPA ajustado para todo el año; el pronóstico no cumplió con las estimaciones promedio de los analistas.
• Chipotle Mexican Grill (CMG.US): las acciones están retrocediendo ya que la compañía reportó un crecimiento de las ventas en el segundo trimestre por debajo de las previsiones de Wall Street. Muchos analistas han reducido sus objetivos de precios de las acciones, señalando que los pronósticos de ventas fueron sorprendentemente más bajos.
• Ebay (EBAY.US) - Las acciones están perdiendo debido a que los pronósticos de ganancias del tercer trimestre del gigante del comercio electrónico no alcanzaron las estimaciones. Los analistas dijeron que los mejores resultados en el segundo trimestre se vieron eclipsados por las previsiones, y Jefferies expresó su preocupación de que las iniciativas de crecimiento podrían dar lugar a márgenes más bajos sin el volumen bruto de mercancías y el crecimiento de los beneficios.
• Acciones de Estee Lauder (EL.US): las acciones del fabricante de cosméticos están perdiendo porque Jefferies rebajó la calificación de las acciones a "mantener" desde "comprar" debido a las preocupaciones sobre la recuperación en China.
• Las acciones de Lam Research (LRCX.US) ya han subido un 9% después de que el fabricante de equipos de semiconductores reportara fuertes ingresos en el primer trimestre, lo que llevó a los analistas a aumentar su precio objetivo para las acciones. La compañía destacó una mayor demanda de China.
• Las acciones de Mobileye (MBLY.US) cotizan planas, aunque el fabricante de hardware y software para automóviles informó resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas y elevaron su pronóstico de beneficios operativos ajustados para todo el año.