Apertura de EE.UU.: apertura mixta en Wall Street el lunes

• Wall Street abre mixta, con el Nasdaq 100 intentando no perder terreno
• Las acciones de EchoStar caen un 10% tras el anuncio de que venderá su negocio de distribución de vídeo
• Las bolsas chinas siguen subiendo

Las bolsas estadounidenses apuntan a una apertura a la baja, con el Dow Jones liderando las caídas, con una caída del 0,4%. El S&P 500 baja un 0,1% y el Nasdaq 100 se mantiene estable. Los participantes del mercado pueden estar esperando el discurso de Powell más tarde hoy.

En Europa, la mayoría de los índices están en rojo. El UK100 británico y el DE40 alemán bajan un 0,3%, mientras que el ITA 40 italiano y el CAC 40 francés han caído más del 1,4%. El WIG 20 polaco es el que peor rendimiento ha tenido, con una caída de casi el 2%.

Las acciones de Stellantis NV se desplomaron un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía revisara drásticamente su orientación fiscal para 2024, citando planes para reducir la producción y aumentar los incentivos promocionales en medio de un mercado automotriz en desaceleración y más competitivo. Esto se suma a las noticias negativas que rodean a la industria automotriz mundial.

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5

Desglose del índice S&P 500 por sectores. Fuente: Bloomberg Finance L.P

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, está luchando con la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Ha estado en una tendencia alcista desde finales de julio, formando máximos y mínimos más altos. Sin embargo, la tendencia alcista podría estar formando una cuña bajista, con niveles alrededor del 50% de retroceso de Fibonacci que potencialmente confirmarían una reversión de la tendencia. Para que los bajistas ganen el control, se deben romper los máximos de mediados de agosto de 19917,81. Esto llevaría a un soporte en el 61,8% de retroceso de Fibonacci, que anteriormente ha sido una fuerte resistencia en la tendencia alcista. Actualmente, el RSI se está consolidando justo por debajo de los niveles de sobreventa, mostrando máximos y mínimos más altos, lo que indica un posible impulso alcista. El MACD también está haciendo máximos más altos, lo que respalda aún más esta perspectiva. Además, la media móvil simple (SMA) de 100 días cruzó recientemente por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días, formando una cruz dorada, que normalmente se considera una señal alcista. Fuente: xStation 5

Noticias corporativas:

• Las acciones de CVS Health Corp. (CVS.US) subieron un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el Wall Street Journal informara de que Glenview Capital Management planea reunirse el lunes con la dirección de CVS para proponer formas de que la empresa de atención sanitaria mejore sus operaciones. Actualmente cotiza un 1,5% más alto. Glenview Capital, un importante accionista de CVS Health, ha establecido una posición considerable en la empresa. La reunión podría ser un precursor de un impulso activista, aunque todavía no se conocen los detalles de las propuestas de Glenview. Este no es el primer encuentro de CVS con inversores activistas; Sachem Head Capital Management y Starboard Value ya han interactuado con la empresa. Las acciones de CVS han bajado un 22% en lo que va de año, y la confianza de los inversores se ha deteriorado tras tres trimestres consecutivos de recortes de las previsiones para todo el año. La empresa se enfrenta a los retos de unos costes médicos más elevados en su segmento de seguros y a la presión en su negocio de farmacias minoristas. En respuesta, CVS anunció recientemente un plan para recortar 2.000 millones de dólares en gastos a lo largo de varios años, lo que implica racionalizar las operaciones y aumentar el uso de la inteligencia artificial.

• Las acciones de EchoStar (SATS.US) han bajado un 10% hoy tras la apertura tras el anuncio de que ha llegado a un acuerdo definitivo para que DirecTV adquiera el negocio de distribución de vídeo de EchoStar, DISH DBS, incluidos DISH TV y Sling TV, a través de una transacción de intercambio de deuda. DirecTV adquirirá el negocio de distribución de vídeo de EchoStar por una contraprestación nominal de 1 dólar más la asunción de la deuda neta de DISH DBS. La empresa fusionada tiene como objetivo competir mejor en la altamente competitiva industria de distribución de video, y DirecTV estima sinergias de costos de al menos $1 mil millones por año, que se espera lograr para el tercer aniversario del cierre. Al cierre de la transacción, DirecTV espera tener una posición de apalancamiento de poco más de 2.0x, planeando reducirla a menos de 2.0x dentro de 12 meses. EchoStar reducirá su deuda consolidada total en aproximadamente $11.7 mil millones y reducirá sus necesidades de refinanciamiento consolidado hasta 2026 en aproximadamente $6.7 mil millones. TPG Angelo Gordon y ciertos coinversores, junto con DirecTV, proporcionaron $2.5 mil millones de financiamiento para refinanciar por completo el vencimiento de la deuda de DISH DBS en noviembre de 2024. La transacción está sujeta a varias condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias. En un acuerdo separado pero relacionado, TPG adquirirá la participación restante del 70% de AT&T en DirecTV. Bill Morrow continuará como CEO de DirecTV y la empresa fusionada tendrá su sede en El Segundo, California. La caída del 10% en el precio de las acciones después de la apertura sugiere que los inversores pueden tener inquietudes sobre la fusión, posiblemente relacionadas con la complejidad del acuerdo, posibles obstáculos regulatorios o los desafíos de integrar las dos empresas en un panorama de medios en rápida evolución.

• Las acciones de Stellantis NV (STLA.US/STLAM.IT) se desplomaron un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía revisara drásticamente su orientación fiscal para 2024, citando planes para reducir la producción y aumentar los incentivos promocionales en un mercado automovilístico en desaceleración y más competitivo. Stellantis ahora proyecta un margen operativo ajustado para el año fiscal 2024 del 5,5% al ​​7,0%, por debajo de sus expectativas anteriores de crecimiento de dos dígitos. La compañía espera que el flujo de caja libre industrial del año fiscal 2024 sea de entre 5.000 millones de euros negativos y 10.000 millones de euros negativos, frente a las expectativas anteriores de flujo de caja positivo. Las acciones correctivas incluyen la reducción de los envíos en América del Norte en más de 200.000 vehículos en la segunda mitad de 2024, el aumento de los incentivos para los vehículos del año modelo 2024 y anteriores y la implementación de iniciativas de mejora de la productividad. En una nota positiva, la Reserva Federal de EE. UU. redujo la tasa de préstamo en 50 puntos básicos, lo que los analistas esperan que impulse el crecimiento del gasto discrecional. Las acciones de Stellantis han caído más del 30% en lo que va de año.

• Las acciones chinas que cotizan en la bolsa estadounidense están subiendo en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que tres de las ciudades más grandes del país relajaran las normas para los compradores de viviendas, tras las agresivas medidas de estímulo inmobiliario reveladas por los responsables políticos de China para apuntalar el asediado sector inmobiliario. Entre los ganadores notables se encuentran Alibaba (BABA.US) +4%, Nio (NIO.US) +13% y Bilibili +8%. Los certificados de depósito estadounidenses de Alibaba subieron un 5% en la sesión previa a la apertura del mercado, lo que se suma a un benefinicio del 19% en los últimos cinco días. Los ADR de JD.com (JD.US) subian un 3%, mientras que las acciones de Baidu (BIDU.US) subían un 3,3%. El banco central de China ordenó a los bancos comerciales que redujeran las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes, y el Banco Popular de China redujo el coeficiente de requisitos de reserva para los bancos y recortó las tasas de política clave. Según UBS, las acciones chinas cotizan actualmente con un descuento precio-valor contable del 30% en comparación con sus pares de los mercados emergentes. El repunte también puede verse influenciado por la prisa de los traders por fijar posiciones antes de las celebraciones del Día Nacional de China, que suspenderán las operaciones en acciones chinas del 1 al 7 de octubre.