APERTURA DE EE. UU.: la IA se desacelera, el petróleo sube y los mercados caen

Los índices bursátiles estadounidenses comienzan la primera sesión de la semana con un claro sesgo vendedor, aunque las caídas se concentran principalmente en el sector tecnológico. Los futuros del índice tecnológico caen alrededor de un 1,3% en la apertura. Los futuros de US500, US30 y US2000 muestran un mejor desempeño, con caídas limitadas a alrededor del 0,5%.

• El fuerte movimiento concentrado en las acciones tecnológicas estuvo impulsado principalmente por una serie de comentarios y declaraciones de líderes de la industria de la IA, incluidos representantes de OpenAI, Anthropic y Elon Musk. La comunicación entre las partes giró en torno a la idea de “ajustar el ritmo” del desarrollo de la IA.

• Esto no se dijo de forma explícita ni directa, pero el contexto sugirió claramente que las mayores compañías de IA están impulsando una “desaceleración” a nivel de toda la industria en el desarrollo de modelos y agentes, para que los métodos de auditoría, monitoreo y ciberseguridad puedan mantenerse al ritmo.
• Los mercados también enfrentan una serie de escenarios cambiantes, pero muy importantes, que deben descontar antes de la próxima reunión de la Fed. La conferencia de prensa del miércoles podría disipar las dudas o profundizar las preocupaciones de los inversionistas sobre la trayectoria futura de la política monetaria. Dada la persistente presión de los precios de la energía, la inflación y un mercado laboral relativamente sólido, el mercado descuenta actualmente alrededor de un 90% de probabilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos.
• Tras un breve retroceso del petróleo, los precios retomaron las alzas y alcanzaron alrededor de $108 por barril cerca de la apertura. El gas europeo también sube con fuerza, hasta aproximadamente EUR 83. Los hutíes de Yemen habrían tomado el control de una parte significativa de la costa del mar Rojo, lo que podría amenazar el transporte marítimo comercial en la región. Actualmente no hay casos confirmados de ataques o intentos de detener el tráfico en la zona, pero Arabia Saudita confirmó daños en el oleoducto Este-Oeste durante el fin de semana. Las estimaciones iniciales sugieren que las reparaciones tardarán varias semanas, mientras que las instalaciones y los depósitos del lado del mar Rojo tendrían suministros suficientes para unos pocos días de exportaciones.

Company news

• Semiconductores e IA: Las declaraciones de representantes de Anthropic, OpenAI y xAI provocaron una fuerte corrección en los activos vinculados al crecimiento de la IA. Las compañías neo cloud caen entre un 6% y un 8%, mientras que las empresas de memorias y semiconductores retroceden alrededor de un 5%. Los hyperescaladores no parecen estar reaccionando a las noticias.
• Baldwin Insurance (BWIN.US): Financial Times informa que Michael Dell estaría cerca de completar un acuerdo para adquirir la compañía. Las acciones suben alrededor de un 7%.
• Palo Alto (PANW.US): Las acciones de ciberseguridad suben ante la percepción de una menor presión procedente del sector de la IA. La compañía y el sector SaaS en general avanzan entre un 5% y un 6% en la apertura de hoy.
• HP (HPQ.US): El fabricante de componentes informáticos amplía sus caídas frente al resto del sector debido a un catalizador negativo adicional, una publicación de una firma de inversión. Las acciones caen alrededor de un 10%.
• Rumble (RUM.US): La acción sube más de un 10% en la apertura después de anunciar un contrato de capacidad de cómputo con Anthropic. El laboratorio de IA firmó un contrato con la compañía por un valor de USD 13.700 millones.
• Oracle (ORCL.US): El CEO de la compañía, Larry Ellison, habría retirado sus planes de vender 50 millones de acciones, según Bloomberg.
• Meta (META.US): La acción sube alrededor de un 2% después del lanzamiento de su agente de IA llamado “Muse”. Varios bancos de inversión reiteran su visión optimista sobre las acciones y destacan la importancia estratégica de un modesto avance en la posición de la compañía dentro de la carrera de la IA.

Análisis técnico: US100 (D1)

El precio está poniendo a prueba actualmente el límite inferior de una estrecha zona de consolidación situada aproximadamente entre 29.000 y 30.100 puntos. La EMA100 continúa actuando como una sólida zona de soporte, como se observa en la sesión de hoy. La tendencia bajista de corto plazo está ganando impulso, pero las perspectivas de largo plazo siguen siendo alcistas en términos del impulso de la EMA200. El RSI (14) se encuentra actualmente por debajo de su punto medio, alrededor de 45. Todavía no se trata de un nivel de sobreventa, pero una fuerte caída desde estos niveles podría dar paso a un rebote igualmente intenso. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos

• Canadá publicó una serie de datos de inflación que podrían tener un impacto limitado en el mercado, pero que pueden proporcionar información valiosa sobre la situación económica, incluso en Estados Unidos.
• EL IPC se mantuvo en el 3% interanual.
• La inflación subyacente aumentó hasta el 2,4% interanual.
• Las ventas manufactureras cayeron un 0,4% en julio.