APERTURA DE EE.UU.: Los mercados reaccionan a las conversaciones de paz entre EE.UU. y Rusia

• Los índices de EE.UU. caen ligeramente (Russell 2000 -0.07%, S&P 500 -0.09%) mientras que los mercados europeos muestran divergencias, con índices como el IBEX 35 (+0.67%) y el WIG 20 de Polonia (+2.19%) mostrando notable fortaleza.

• Las negociaciones de paz entre EE.UU. y Rusia en Arabia Saudita generan rotación hacia el sector defensivo, ya que este avance diplomático inesperado plantea dudas sobre el gasto militar futuro.

• Intel sube más de un 5% ante especulaciones de una posible escisión, con Broadcom interesada en el negocio de diseño de chips y TSMC evaluando activos de manufactura.

• Super Micro Computer sube un 12%.

• Southwest Airlines avanza un 2% tras anunciar una histórica reducción del 15% en su plantilla laboral, con un objetivo de ahorro de costos de 210 millones de dólares para 2025.

• Las acciones de Delta se mantienen estables a pesar de un incidente en el aeropuerto de Toronto que involucró a una aerolínea regional, con 18 pasajeros heridos en un incidente con un CRJ900.

• Constellation Brands sube un 7% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelara una nueva participación en la empresa, marcando una apuesta contraria en el castigado sector de bebidas.

Los principales índices de EE.UU. muestran un rendimiento mixto, con la mayoría en ligera caída. El Russell 2000 baja -0.07% hasta los 2,287.7, mientras que el S&P 500 cae -0.09% hasta los 6,139.9 y el Dow Jones retrocede -0.45% hasta los 44,543. El Nasdaq 100 muestra un leve alza de +0.05% hasta los 22,245.24. El índice de volatilidad VIX disminuye -0.59% hasta 16.98, sugiriendo una reducción en la ansiedad del mercado.

Los mercados europeos muestran un desempeño mixto, con diferencias notables entre las regiones. El FTSE 100 del Reino Unido cae -0.17% hasta 8,730.5, mientras que el DAX de Alemania baja -0.18% hasta 22,889.8 y el SMI de Suiza cae -0.25% hasta 12,827. Sin embargo, varios índices del sur de Europa registran alzas, con el IBEX 35 subiendo +0.67% hasta 13,099 y el ATX de Austria avanzando +0.34% hasta 4,124.

El Euro Stoxx 50 muestra un leve alza de +0.06% hasta 5,540.6, mientras que el CAC 40 de Francia avanza +0.09% hasta 8,206.4. El índice VSTOXX, indicador del miedo en Europa, sube +0.87% hasta 17.38, sugiriendo una ligera incertidumbre en el mercado. El WIG 20 de Polonia muestra una fuerte subida de +2.19% hasta 2,661.6.

Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza ligeramente por debajo de su máximo histórico (ATH). Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior de 22.020, mientras que los bajistas intentarán empujar el precio por debajo de este nivel. Si tienen éxito, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que se alinea con el máximo de principios de diciembre de 21.668 y la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.633, podría entrar en juego. El RSI continúa su tendencia alcista y se acerca a la zona de sobrecompra, mientras que el MACD continúa ampliándose, lo que indica un fuerte impulso. Fuente: xStation

Noticias del Mercado y Corporativas:

• Las negociaciones de paz entre EE.UU. y Rusia generan movimiento en el mercado: Las acciones del sector defensa caen mientras comienzan inesperadas negociaciones de paz entre funcionarios de EE.UU. y Rusia en Arabia Saudita. Los contratistas de defensa europeos enfrentan una presión particular ante la incertidumbre sobre futuros compromisos de gasto militar. Las conversaciones, lideradas por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, marcan un cambio significativo en las relaciones diplomáticas.

• Los mercados europeos reaccionan a los planes de gasto en defensa: Las acciones bancarias europeas suben ante la especulación sobre posibles iniciativas conjuntas de endeudamiento para financiar la defensa del continente. Los bancos franceses muestran notables alzas mientras París impulsa una respuesta fiscal coordinada ante el cambio en la política exterior de EE.UU. Los analistas de ING destacan un creciente apoyo a una mayor independencia militar europea.

• Las acciones de Delta Air Lines se mantienen estables a pesar del incidente en Toronto: Las acciones de Delta se muestran resilientes a pesar de un incidente grave que involucró a su aerolínea regional en el Aeropuerto Pearson de Toronto. El accidente del CRJ900, que resultó en 18 heridos, ha desencadenado una investigación en Canadá. Bombardier y GE Aerospace, fabricantes de la aeronave y los motores respectivamente, enfrentan un mayor escrutinio.

• Intel sube por especulación de adquisición: Las acciones de Intel suben más del 5% tras reportes de posible interés de adquisición por parte de Broadcom y TSMC. La especulación sugiere una posible escisión de la compañía, con Broadcom interesada en el negocio de diseño y TSMC evaluando activos de manufactura. La noticia representa un punto positivo tras el desafiante desempeño de Intel en 2024.

• Southwest Airlines sube tras plan de reestructuración: Las acciones de Southwest suben un 2% tras anunciar sus primeros despidos masivos, reduciendo el 15% de su plantilla corporativa. La aerolínea espera beneficios de ahorro de costos por 210 millones de dólares en 2025 y 300 millones en 2026. La reestructuración incluye la eliminación de 11 puestos de liderazgo sénior.

• La apuesta de Berkshire en bebidas impulsa a Constellation: Las acciones de Constellation Brands suben un 7% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelara una nueva participación de 1.2 millones de dólares. La inversión llega cuando el fabricante de Corona y Modelo cotiza cerca de sus mínimos de 52 semanas, con una caída del 35% en el último año.

Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP