APERTURA DE EE. UU.: Venta masiva el lunes mientras continúa la incertidumbre

• Los mercados estadounidenses caen mientras sube el índice de volatilidad: S&P 100 cae -0.97%, S&P 500 baja -0.56%, Promedio Industrial Dow Jones cae -0.10%, Russell 2000 sube +0.07%. El índice de volatilidad VIX sube +2.90% hasta 23.03.

• Se intensifican las ventas en Europa: ATX de Austria cae -2.33%, DAX de Alemania baja -2.02%, Euro Stoxx 50 cae -1.79%, WIG20 de Polonia baja -1.60%, FTSE 100 del Reino Unido cae -1.41%. El índice de volatilidad VSTOXX sube +6.29% hasta 21.98.

• El Departamento de Justicia de EE.UU. impulsa la desinversión de Google Chrome: El Departamento de Justicia mantiene que Alphabet debería vender el navegador Chrome. Las acciones de Google caen.

• Caída en las ventas de Tesla en China: Las entregas de febrero bajan un 49% interanual a 30,688 vehículos. La cuota de mercado cae por debajo del 5% mientras las ventas de BYD se disparan un 161%.

• Rocket Lab adquiere Redfin por 1.75 mil millones de dólares.

Los principales índices de Estados Unidos muestran un rendimiento predominantemente negativo. El Bovespa de Brasil cae -1.11% hasta 125,334, mientras que el S&P 100 ha caído -0.97% a 19,816.76. El S&P 500 baja -0.56% hasta 5,695.5, y el Promedio Industrial Dow Jones ha caído -0.10% hasta 42,506. El Índice de Precios y Cotizaciones de México se mantiene sin cambios en 0.00%, mientras que el S&P 200 de Australia ha subido ligeramente, con un +0.07% hasta 2,056.5. Destacablemente, el índice de volatilidad VIX ha subido +2.90% hasta 23.03, indicando una mayor preocupación en los mercados.

Las bolsas europeas registran caídas significativas en todos los ámbitos. El ATX de Austria es el más afectado, cayendo -2.33% hasta 4,193, seguido por el DAX de Alemania, que cae -2.02% hasta 22,767.2. El Euro Stoxx 50 ha bajado -1.79% hasta 5,423.6, mientras que el WIG20 de Polonia ha descendido -1.60% a 2,589.6. El FTSE 100 del Reino Unido cae -1.41% a 8,628.5, y el IBEX 35 de España ha bajado -1.26% hasta 13,159. Otras caídas notables incluyen el índice AEX de Países Bajos (-1.25% a 907.22), el FTSE MIB de Italia (-1.24% a 38,447), el CAC 40 de Francia (-1.15% a 8,113.4) y el SMI de Suiza (-0.97% a 13,008). Mientras tanto, el índice de volatilidad VSTOXX ha subido +6.29% a 21.98, lo que indica un aumento en la aversión al riesgo en los mercados europeos.

Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se está consolidando cerca de niveles de sobreventa, mientras que el MACD continúa divergiendo a la baja. Fuente: xStation

Noticias del Mercado

• El S&P 500 da la bienvenida a cuatro nuevos miembros: DoorDash, TKO Group, Williams-Sonoma y Expand Energy se unirán al índice S&P 500 tras el anuncio de la reconfiguración trimestral de S&P Dow Jones Indices. Estas cuatro empresas reemplazarán a BorgWarner, Teleflex, Celanese y FMC Corporation, que pasarán al índice S&P SmallCap 600 a partir del 24 de marzo. Las acciones de DoorDash subieron moderadamente el lunes, mientras que AppLovin, uno de los valores con mejor desempeño en 2024, cayó bruscamente tras quedar fuera de la inclusión en el índice.

• Robinhood llega a un acuerdo con FINRA por 30 millones de dólares: Las acciones de Robinhood Markets cayeron un 10% hasta 39.80 dólares después de que dos de sus unidades acordaran pagar cerca de 30 millones de dólares para resolver acusaciones de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). FINRA identificó violaciones en Robinhood Securities y Robinhood Financial relacionadas con programas de prevención de lavado de dinero, prácticas de divulgación y supervisión de sistemas de compensación, con algunas infracciones que datan de hace más de una década. El acuerdo incluye 3.8 millones de dólares en restituciones a clientes afectados por la práctica de "order collaring", que ya ha sido descontinuada.

• El Departamento de Justicia de EE.UU. mantiene su postura firme en el caso antimonopolio de Google: El Departamento de Justicia reafirmó el viernes su posición de que Alphabet, la empresa matriz de Google, debería verse obligada a vender su navegador Chrome como parte de las medidas correctivas antimonopolio. También mantuvo su propuesta de poner fin a los pagos de Google a Apple relacionados con la búsqueda en internet. Las esperanzas de Wall Street sobre un enfoque más flexible bajo la administración de Trump parecen desvanecerse, con las acciones de Google indicadas ligeramente a la baja el domingo por la noche.

• Intuitive Machines enfrenta su segundo revés en el alunizaje lunar: Las acciones de Intuitive Machines cayeron un 13% después de que la empresa de exploración espacial confirmara que su segundo módulo lunar, Athena, aterrizó de lado cerca del polo sur de la Luna, reflejando problemas similares a su primer intento el año pasado. A pesar de haber recopilado aproximadamente 250 megabytes de datos para la NASA, la empresa no espera que el módulo recupere energía debido a la orientación de los paneles solares y las temperaturas extremadamente frías. Mientras tanto, su competidor Firefly Aerospace celebró un exitoso alunizaje de su módulo Blue Ghost, considerado el más exitoso logrado por una empresa privada hasta la fecha.

• Rocket Companies adquiere Redfin por 1.75 mil millones de dólares: Rocket Companies anunció planes para adquirir el sitio de listados inmobiliarios Redfin en una transacción completamente en acciones, valorando la empresa en 1.75 mil millones de dólares. Rocket pagará 12.50 dólares por cada acción de Redfin, lo que representa una prima del 63% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días. Las acciones de Redfin subieron más del 80% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Rocket cayeron aproximadamente un 10%. Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2024, con el CEO de Redfin, Glenn Kelman, continuando al frente del negocio bajo la dirección del CEO de Rocket, Varun Krishna.

• IBM gana demanda por secretos comerciales contra LzLabs: IBM obtuvo una victoria legal en Londres contra la empresa suiza LzLabs y su fundador, el empresario John Moores, en un caso de secretos comerciales. IBM había acusado a la filial británica de LzLabs de comprar un mainframe de IBM en 2013 y utilizarlo para hacer ingeniería inversa del software propietario de la empresa. El juez determinó que LzLabs violó los términos de la licencia del software de IBM, con una audiencia para determinar los daños por venir. El caso de IBM contra otra filial de LzLabs y su actual y ex CEO fue rechazado.

• Tesla enfrenta la disminución de ventas en el mercado chino: Los envíos de Tesla en China cayeron un 49% en febrero en comparación con el año anterior, hasta 30,688 vehículos, la cifra mensual más baja desde julio de 2022. Aunque parte de la caída era esperada debido a las líneas de producción que se están reacondicionando para mejorar la eficiencia y la renovación del Model Y, Tesla ha perdido participación de mercado en China durante cinco meses consecutivos. El fabricante de automóviles ahora posee menos del 5% de cuota de mercado en China, ocupando el puesto 11 entre todos los fabricantes de automóviles. Morgan Stanley proyecta que la cuota de Tesla en China caerá del 21% del total de ingresos en 2024 a un rango de entre 6-7% para 2030. Las acciones actualmente caen un 7%.

Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP