🚨Apertura de mercado: Crisis en Nvidia golpea a Wall Street

Los futuros estadounidenses corrigen parte de las alzas de la sesión anterior. El miércoles, Wall Street cerró en terreno positivo, con el Nasdaq a la cabeza, mientras las acciones tecnológicas prolongaban su recuperación en un contexto de renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial. El sentimiento se vio respaldado por los sólidos resultados de CoreWeave (CRWV), publicados tras el cierre del martes, que impulsaron sus acciones un 24,5%, revirtieron parte de la debilidad reciente y moderaron las preocupaciones sobre el sector. El informe también benefició a otras compañías del segmento neocloud, y la atención se centra ahora en los resultados de Nebius (NBIS) de este jueves, que deberían ofrecer una visión más completa del sector.

En el plano geopolítico, el Wall Street Journal informó que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, evalúa reunirse cara a cara con un alto funcionario iraní, noticia que presionó moderadamente al sector energético. En Asia-Pacífico, el sentimiento fue volátil, aunque terminó inclinándose a la baja, afectado por nuevas informaciones relacionadas con el CEO de Nvidia que pesaron sobre las tecnológicas.

En divisas, el dólar estadounidense sigue bajo presión vendedora y pierde terreno frente a la mayoría de sus pares del G10, mientras que el USD/JPY apenas reacciona a los comentarios de Mimura. En renta fija, los bonos se recuperan desde sus mínimos, en línea con la evolución de la energía y apoyados por cierta demanda de activos refugio ante las persistentes presiones sobre el sector tecnológico. Por su parte, los bonos del gobierno japonés (JGB) retroceden tras un índice de precios al productor (PPI) más firme de lo esperado.

 Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El presidente Trump afirmó que Estados Unidos ha ganado en Irán y que el conflicto terminará pronto. Según el WSJ, el vicepresidente Vance, que asumiría el rol de negociador principal, evalúa conversaciones directas con el jefe de seguridad iraní, Rezaei, para poner fin a una guerra que se considera un lastre para el Partido Republicano; Trump lo habría facultado para reanudar el diálogo, aunque las conversaciones son aún preliminares. El ejército estadounidense aseguró que el bloqueo naval ha frenado las exportaciones de crudo iraní y que trabaja para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, mientras el NYT informó que Washington no logró que los vecinos de Irán cerraran sus fronteras. Desde Teherán, Rezaei advirtió que cualquier base implicada en un nuevo ataque, desde Asia Occidental hasta Europa, sería un objetivo legítimo, y el presidente del Parlamento, Ghalibaf, señaló que un acuerdo es posible si se respetan los compromisos, aunque la desconfianza y las exigencias excesivas de Washington siguen siendo el principal obstáculo. Según The Guardian, altos funcionarios iraníes prevén nuevos ataques o una mayor presión económica por parte de Estados Unidos.

Aranceles: Según Axios, Trump habría autorizado una ofensiva contra empresas sospechosas de desviar chips avanzados de NVIDIA (NVDA) hacia China. El escándalo de espionaje que involucra al CEO de la compañía ha llevado a empresas chinas de IA a asegurar capacidad de cómputo en centros de datos extranjeros, ante el temor de que Washington restrinja el uso remoto de estos chips, mientras Bloomberg informó que la presunta espía, Alice Huang, residiría en Pekín con conocimiento de las autoridades. Los senadores demócratas Warren y Coons pidieron preservar los documentos de NVIDIA relacionados con China, paso que suele anticipar una investigación formal del Congreso. Además, Rubio y Wang Yi abordaron el próximo viaje de Trump a China y, según el FT, la UE y el Reino Unido se preparan para aplazar un arancel del 10% sobre los vehículos eléctricos por temor a la competencia china.

Acciones: Según el NYT, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, habría mantenido una relación con un ejecutivo de la compañía. El WSJ informó que el consejo se reúne para decidir su futuro y que la empresa estaría preparando su destitución, mientras que, según Semafor, algunos directores favorecen a la directora financiera, Colette Kress, como CEO interina.

Divisas: El dólar se mantiene firme tras fortalecerse en la sesión anterior, apoyado por los recientes datos de IPC y el tono agresivo de la Fed. El EUR/USD cayó por debajo de 1,1100, su nivel más bajo en más de un año, en ausencia de catalizadores propios. El GBP/USD se mantuvo contenido tras perder el nivel de 1,3300, aunque las declaraciones restrictivas de Greene, del BoE, limitaron las caídas antes de una batería de datos británicos que incluye el PIB del tercer trimestre. El USD/JPY consolidó sus ganancias justo por debajo de 160,00, donde encontró resistencia, mientras el principal diplomático cambiario de Japón, Mimura, advirtió que los movimientos recientes de la divisa son demasiado rápidos.

Europa: Las bolsas europeas avanzan el jueves: el STOXX 50 sube un 0,3% hasta los 6.415 puntos y el STOXX 600 marca un nuevo máximo histórico en 665 puntos, impulsado por sólidos resultados del tercer trimestre y la caída de los precios de la energía.

Japón: El Nikkei 225 osciló entre ganancias y pérdidas mientras el mercado asimilaba un PPI más firme de lo esperado en octubre, con un alza mensual de 0,7% (frente al 0,3% esperado y -0,3% previo) y una variación anual de 7,1% (frente al 6,5% esperado y 6,8% previo). Además, Asada, miembro del consejo del BoJ designado por Takaichi, pidió vigilar los riesgos a la baja para la economía y actuar con cautela en el ritmo de las subidas de tipos.

China: Los índices retrocedieron, lastrados por las tecnológicas y el comercio electrónico. Alibaba y JD.com tuvieron un desempeño inferior tras un crecimiento tibio de las ventas del Día de los Solteros, reflejo de un consumo débil, mientras persistía la preocupación de que el escándalo de NVIDIA derive en restricciones de Washington al uso remoto de chips avanzados.

Petróleo: Los futuros del crudo retroceden tras el informe sobre posibles conversaciones directas entre Vance y Rezaei, y ante la visita de los enviados estadounidenses Kushner y Witkoff a Rusia para reunirse con Putin, tras las recientes conversaciones trilaterales en Abu Dabi. Según Nikkei, Indonesia, Tailandia y Filipinas crearán reservas de petróleo compartidas en un proyecto liderado por Japón, tras la escasez energética que provocó en la ASEAN la guerra en Irán.

Metales: El oro al contado se mantiene por debajo del nivel psicológico de 4.000 USD/oz, presionado por la fortaleza del dólar, mientras que el cobre retrocede ante el deterioro gradual del apetito por riesgo durante la noche.

Análisis US100

El US100 mantiene una estructura de recuperación desde los mínimos recientes, aunque el avance se ha moderado tras el rechazo cerca de los 28.670 puntos. Actualmente, cotiza en torno a los 28.294 puntos, por encima de sus medias móviles de largo plazo y apoyándose en la zona de soporte de los 28.147 puntos. El MACD muestra una pérdida de momentum alcista, lo que sugiere una fase correctiva dentro de la recuperación reciente.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 28.147 puntos, podría intentar un nuevo avance hacia los 28.670 puntos, con una siguiente resistencia en torno a los 28.905 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría extender la corrección hacia las medias móviles de largo plazo, cercanas a los 27.900 puntos, y posteriormente hacia los 27.414 puntos.

 Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro ha intensificado su presión bajista tras perder el soporte de los 4.026 dólares, debilitando la estructura de recuperación reciente. Actualmente, cotiza cerca de los 3.951 dólares, por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, mientras el MACD mantiene un momentum negativo, reflejando la continuidad de la presión vendedora. En este contexto, los 4.026 dólares pasan a ser una resistencia relevante de corto plazo.

Si el precio continúa consolidándose por debajo de los 4.026 dólares, podría extender las caídas hacia el soporte de los 3.872 dólares, cuya pérdida abriría espacio hacia los 3.800 dólares. En cambio, una recuperación sobre los 4.026 dólares y sus medias móviles podría favorecer un rebote correctivo hacia la resistencia de los 4.154 dólares.

Fuente: xStation5