La sesión de hoy en los mercados financieros estará dominada por la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (14:15) y la posterior rueda de prensa (14:45). El consenso asume una subida de 25 puntos básicos en el tipo de refinanciación principal hasta el 2,65 %, y en la tasa de facilidad de depósito hasta el 2,5 %.
Otro punto clave de la jornada serán las publicaciones de la tarde en EE. UU. (14:30) sobre la inflación del productor (IPP) y las peticiones semanales de subsidio por desempleo, las cuales moldearán las expectativas de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal. Durante la madrugada, la atención de los inversores se centró en los comentarios hawkish del Banco de Japón, que se tradujeron en un fortalecimiento del yen. La situación geopolítica sigue siendo tensa tras los reportes de daños en aviones militares estadounidenses en Jordania y los ataques ucranianos a un puerto ruso en el Mar Caspio.
Publicaciones clave de la sesión asiática y noticias destacadas
Reino Unido: El balance de precios de la vivienda de RICS de agosto mostró una lectura del -28 % frente a un consenso del -30 % (anterior: -29 %). La caída de los precios en el mercado inmobiliario resultó ser ligeramente más moderada de lo esperado.
Australia: Las expectativas de inflación del MI se situaron en el 4,9 %, manteniéndose sin cambios respecto al mes anterior y sugiriendo que las presiones sobre los precios siguen ancladas en un nivel elevado.
Japón: Masu, miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), señaló la necesidad de subir rápidamente los tipos de interés a un nivel neutral y salir del territorio de tipos reales negativos, lo que provocó un repunte del yen.
Estados Unidos: Durante un discurso, el expresidente Trump prometió el pago de un cheque de 5.000 dólares para cada estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato (midterms). Anteriormente, también indicó que no tiene intención de negociar con Irán, aunque no lo descarta, y afirmó que quiere poner fin a la guerra tras las elecciones.
Calendario macroeconómico
08:00 Alemania: IPC final intermensual. Consenso: 0,2 % (Anterior: 0,2 %).
10:00 Italia: Producción industrial intermensual. Consenso: 0,3 % (Anterior: -1,0 %).
14:15 Eurozona: Decisión sobre tipos de interés (tipo principal de refinanciación). Consenso: 2,65 % (Anterior: 2,40 %).
14:15 Eurozona: Declaración de política monetaria.
14:30 EE. UU.: IPP subyacente intermensual. Consenso: 0,3 % (Anterior: 0,2 %).
14:30 EE. UU.: IPP intermensual. Consenso: 0,4 % (Anterior: 0,0 %).
14:30 EE. UU.: Peticiones de subsidio por desempleo. Consenso: 205k (Anterior: 206k).
14:45 Eurozona: Rueda de prensa del BCE.
15:00 Polonia: Rueda de prensa posterior a la decisión del banco central (MPC) con el profesor Glapiński.
16:00 EE. UU.: Ventas de viviendas de segunda mano. Consenso: 3,98M (Anterior: 4,06M).
16:00 EE. UU.: Inventarios mayoristas finales intermensuales. Consenso: 1,2 % (Anterior: 1,3 %).
16:30 EE. UU.: Variación del almacenamiento de gas natural. Consenso: 35 mil millones de pies cúbicos (bcf) (Anterior: 30 bcf).
18:00 EE. UU.: Variación de los inventarios de petróleo crudo. Consenso: -1,3M de barriles (Anterior: -4,5M de barriles).
19:01 EE. UU.: Subasta de bonos a 30 años. Anterior: 5,22|2,4.
Resultados empresariales
Oracle: Al cierre del mercado.
Mercados a vigilar
EUR/USD: El par de divisas se verá sometido a una fuerte volatilidad debido a la concentración de eventos clave: la decisión del BCE (14:15), su rueda de prensa (14:45) y los datos de inflación del IPP en EE. UU. (14:30). Aunque el EUR/USD retoma una tendencia alcista, el comportamiento de las posiciones muestra que sigue habiendo una importante presión vendedora en el mercado. El par necesitará un BCE muy hawkish y señales ambiguas desde EE. UU. antes de la decisión de la Fed de la próxima semana.
USD/JPY: El tono hawkish de Masu (BoJ) respecto a las necesarias subidas de tipos respalda a la divisa japonesa. Un factor adicional es el diferencial de rendimiento récord (316,7 puntos básicos) entre los bonos chinos y estadounidenses a 10 años.
Gas Natural: La publicación del informe semanal de almacenamiento de gas en EE. UU. a las 16:30 (se espera un aumento de 35 bcf) determinará la dirección del precio de este instrumento en la segunda mitad de la jornada.
El EUR/USD retoma una tendencia alcista, pero el comportamiento de las posiciones refleja que persiste una fuerte presión vendedora en el mercado. El par necesitará un BCE muy hawkish y señales ambiguas desde EE. UU. de cara a la decisión de la Fed de la próxima semana.
Fuente: xStation5
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