- El IPP de Japón de octubre subió un 7.1% interanual, superando el 6.5% previsto y aumentando la presión para que el Banco de Japón suba los tipos.
- Las acciones de Nvidia cayeron más del 7% en las operaciones fuera de horario tras informes sobre la destitución del consejero delegado Jensen Huang.
- El índice de precios de vivienda RICS en el Reino Unido cayó hasta -36%, reflejando una mayor debilidad en la demanda del mercado inmobiliario.
- El IPP de Japón de octubre subió un 7.1% interanual, superando el 6.5% previsto y aumentando la presión para que el Banco de Japón suba los tipos.
- Las acciones de Nvidia cayeron más del 7% en las operaciones fuera de horario tras informes sobre la destitución del consejero delegado Jensen Huang.
- El índice de precios de vivienda RICS en el Reino Unido cayó hasta -36%, reflejando una mayor debilidad en la demanda del mercado inmobiliario.
La sesión asiática trajo una lectura del Índice de Precios al Productor japonés superior a lo esperado (el IPP de octubre subió a 7.1% interanual frente al 6.5% esperado), lo que confirma la intensificación de las presiones de costes y respalda los recientes comentarios de línea dura del miembro del consejo del Banco de Japón, Asada (quien señaló que la economía japonesa está entrando en una fase de inflación estable y que es necesario subir los tipos de interés de forma gradual). Las expectativas de inflación de los consumidores en Australia se mantuvieron en 5.3%, mientras que el balance de precios de la vivienda RICS del Reino Unido indicó un mayor enfriamiento del sentimiento en el mercado inmobiliario (-36%).
En el plano geopolítico, llaman la atención las informaciones sobre contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia en Oriente Medio antes de las conversaciones en el Kremlin, así como los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y contra buques de carga en el mar Negro. En Estados Unidos, crece la presión política para conservar la documentación relativa a la exportación de los procesadores avanzados de Nvidia a China, en medio de sospechas de espionaje. Además, el consejo de administración de Nvidia se prepara para destituir al CEO Jensen Huang tras un escándalo de espionaje y denuncias de conducta personal indebida, lo que provocó una caída de más del 7% en la cotización de la compañía en el mercado fuera de horario y empujó los futuros del Nasdaq 100 a la baja un 0.81%.
Durante la sesión europea, el paquete de datos matutino del Reino Unido será clave, incluyendo el crecimiento preliminar del PIB del tercer trimestre y la dinámica de la producción industrial. Por la tarde, la atención del mercado se desplazará hacia los datos del mercado laboral estadounidense (solicitudes semanales de subsidio por desempleo), las ventas de viviendas usadas y una serie de intervenciones de banqueros centrales de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (entre ellos Christine Lagarde y Joachim Nagel). La jornada concluirá con los datos semanales de inventarios de petróleo crudo de EE. UU. y una subasta de bonos del Tesoro a 30 años.
Principales datos de la sesión asiática
Japón – Índice de Precios al Productor (IPP) interanual: 7.1% (consenso: 6.5%, anterior: 6.8%). El aumento superior a lo esperado señala una presión de precios persistente en el ámbito empresarial, lo que incrementa la probabilidad de un endurecimiento de la política por parte del Banco de Japón en las próximas reuniones.
Australia – Expectativas de inflación del Melbourne Institute: 5.3% (anterior: 5.3%). La falta de variación en el índice muestra unas expectativas de inflación de los consumidores ancladas en niveles elevados, lo que limita el margen del RBA para una relajación rápida de la política monetaria.
Reino Unido – Balance de precios de la vivienda RICS: -36% (consenso: -33%, anterior: -34%). El índice quedó por debajo de las previsiones, lo que refleja una debilidad persistente de la demanda en el mercado inmobiliario del Reino Unido, impulsada por el coste restrictivo de la financiación.
Calendario macroeconómico (CET)
08:00 Reino Unido - PIB mensual. Consenso: 0.0%. Anterior: 0.1%.
08:00 Reino Unido - PIB preliminar trimestral. Consenso: 0.7%. Anterior: 0.5%.
08:00 Reino Unido - Producción de construcción mensual. Consenso: 0.0%. Anterior: -0.2%.
08:00 Reino Unido - Balanza comercial de bienes. Consenso: -19.2B GBP. Anterior: -18.0B GBP.
08:00 Reino Unido - Producción industrial mensual. Consenso: -0.4%. Anterior: 0.8%.
08:00 Reino Unido - Producción manufacturera mensual. Consenso: -0.5%. Anterior: 1.2%.
14:30 Canadá - Permisos de construcción mensual. Consenso: -4.0%. Anterior: 8.8%.
14:30 EE. UU. - Solicitudes de subsidio por desempleo. Consenso: 194K. Anterior: 189K.
14:30 EE. UU. - Intervención de un miembro del FOMC (Beth Hammack)
16:00 EE. UU. - Ventas de viviendas usadas. Consenso: 3.89M. Anterior: 3.99M.
16:00 EE. UU. - Intervención de un miembro del FOMC (Michael Barr)
17:15 EE. UU. - Intervención de un miembro del FOMC (Austan Goolsbee)
18:00 EE. UU. - Variación de los inventarios de petróleo crudo. Consenso: -0.6M barriles. Anterior: -0.9M barriles.
18:30 Eurozona - Intervención del presidente del Bundesbank alemán (Joachim Nagel)
19:10 EE. UU. - Intervención de un miembro del FOMC (Mary Daly)
19:30 EE. UU. - Intervención de un miembro del FOMC (Jeffrey Schmid)
20:00 EE. UU. - Balance presupuestario federal. Consenso: -298.6B USD. Anterior: -26.9B USD.
20:30 Eurozona - Intervención de la presidenta del BCE (Christine Lagarde)
22:30 Nueva Zelanda - Índice BusinessNZ de desempeño manufacturero. Anterior: 56.5.
Durante el día: China - Oferta monetaria M2 interanual. Consenso: 7.2%. Anterior: 7.2%.
Durante el día: China - Nuevos préstamos en yuanes. Consenso: 80B CNY. Anterior: 1080B CNY.
Resultados empresariales
Cisco Systems, Inc. (CSCO) – tras el cierre del mercado, previsión de BPA: 1.15 USD, capitalización de mercado ~387B USD. Un barómetro clave del gasto empresarial en infraestructura de redes y centros de datos que sustentan las cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Applied Materials, Inc. (AMAT) – tras el cierre del mercado, previsión de BPA: 4.06 USD, capitalización de mercado ~296B USD. Un proveedor líder de equipos de fabricación de semiconductores cuyo informe arrojará luz sobre los planes de inversión globales de los fabricantes de chips y el impacto de las restricciones a la exportación a China.
Brookfield Corporation (BN) – antes de la apertura del mercado, previsión de BPA: 0.72 USD, capitalización de mercado ~104B USD. Una de las mayores gestoras de activos alternativos a nivel mundial, que sirve como reflejo de las condiciones en los mercados inmobiliario comercial, de infraestructuras y de financiación mediante deuda.
Mercados a vigilar
GBP/USD – El par de divisas se verá directamente influido por el amplio paquete de datos matutino del Reino Unido (PIB preliminar del tercer trimestre, producción industrial y balanza comercial), que moldeará las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos del Banco de Inglaterra.
Petróleo crudo (WTI / Brent) – El mercado de materias primas está reaccionando a los acontecimientos geopolíticos en las regiones del mar Negro y Oriente Medio, y se espera que la volatilidad aumente por la tarde tras la publicación del informe oficial de la EIA sobre los inventarios de crudo y combustibles en EE. UU.
Rendimientos del Tesoro de EE. UU. (US Treasuries) – Una combinación de los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo, una subasta de bonos a 30 años y las intervenciones de cinco miembros del FOMC en un solo día podría provocar movimientos significativos en toda la curva de rendimientos de EE. UU.
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