Caterpillar Inc. (CAT.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la apertura del mercado. Las acciones de la empresa cayeron hasta un 6,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que los resultados no cumplieron con las expectativas de los analistas, principalmente debido al debilitamiento de la demanda mundial de construcción y al menor volumen de ventas. La acción cotiza actualmente un 2,84% menos en las operaciones previas a la apertura del mercado. El movimiento implícito de un día basado en datos históricos es del 3,83% con una sorpresa media del 16,59% para los beneicios por acción. Para el tercer trimestre, Caterpillar informó una sorpresa de beneficios negativos, con unos beneficios por acción un 3% por debajo de las expectativas.
Caterpillar informó de unos resultados mixtos para el tercer trimestre con una notable debilidad en su segmento principal de Maquinaria, Energía y Transporte, aunque su segmento Financiero mostró cierta resiliencia. La empresa se enfrentó a vientos en contra por la reducción de las ventas de equipos a los usuarios finales y a cambios menos favorables en el inventario de los distribuidores en comparación con el año anterior.
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Resultados del tercer trimestre de 2024 de Caterpillar:
- Ingresos: 16.110 millones de dólares frente a los 16.380 millones de dólares previstos (-4,2 % interanual)
- BPA ajustado: 5,17 dólares frente a los 5,34 dólares previstos (5,52 dólares interanual)
- Resultado operativo ajustado: 3.220 millones de dólares frente a los 3.350 millones de dólares previstos
- Ingresos de Maquinaria, Energía y Transporte: 15.230 millones de dólares (-4,7 % interanual)
- Ingresos del segmento financiero: 875 millones de dólares (+6,4 % interanual)
- Gastos de I+D: 533 millones de dólares (-3,8 % interanual)
Fuente: Bloomberg
Rendimiento del segmento:
- Resultado operativo de Maquinaria, Energía y Transporte: 3.100 millones de dólares (-8,7 % interanual)
- Resultado operativo del segmento Productos financieros: 216 millones de dólares (-2,3 % interanual)
- Disminución del volumen de ventas: 759 millones de dólares
- Inventario de los distribuidores: aumentó menos que en el tercer trimestre 2023
Perspectivas actualizadas para el cuarto trimestre y el año completo:
- Ventas e ingresos del cuarto trimestre: se espera que sean ligeramente inferiores a los del año anterior
- Ventas de máquinas a usuarios finales del cuarto trimestre: se espera que sean inferiores
- Margen de beneficio operativo ajustado del cuarto trimestre: se espera que sea inferior al del tercer trimestre de 2024, pero ligeramente superior al del cuarto trimestre de 2023
- Inventario de distribuidores de máquinas a finales de 2024: se espera que sea similar al del final de 2023
- Margen de beneficio operativo ajustado para todo el año y previsión de beneficio por acción ajustado: sin cambios
La empresa, considerada ampliamente como un referente económico debido a su presencia global en proyectos de construcción, minería y energía, enfrenta varios desafíos macroeconómicos. Estos incluyen la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses de noviembre, las preocupaciones sobre el crecimiento en China y las condiciones económicas moderadas en los sectores industriales. Los únicos puntos positivos observados fueron en los proyectos aeroespaciales, de expansión de centros de datos y de electrificación.
A pesar de la decepción de las ganancias de hoy, las acciones de Caterpillar han mostrado un sólido desempeño en 2024, subiendo más del 30 % en lo que va de año antes de la caída de hoy. Este desempeño coloca a la acción en camino de su mayor beneficio anual desde 2017, con los inversores anticipando una posible recuperación de China y más certeza política en los EE. UU. después de las elecciones presidenciales.
La importante caída previa a la apertura del mercado de la acción del 6,3% refleja las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la empresa y su capacidad para navegar en el desafiante entorno del mercado de la construcción global.
El precio de la acción se está acercando a la media móvil simple (SMA) de 50 días en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que también cerraría la brecha de crecimiento desde fines de septiembre. Este nivel técnico podría actuar como resistencia, ya que los intentos anteriores de superarlo se han encontrado con presión de venta. Un movimiento exitoso por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días podría indicar un mayor impulso bajista. Fuente: xStation
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