Cierre de mercado: El yen lidera en divisas mientras bolsas y petróleo avanzan

La sesión mostró un tono positivo en los mercados, con las principales bolsas cerrando al alza y reflejando una mayor disposición por activos de riesgo. En energía, el petróleo avanzó apoyado por las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la oferta global. En materias primas agrícolas, predominó la corrección, destacando el cacao con una caída cercana al 4%, que lideró las pérdidas del sector. En divisas, el yen japonés fue el principal protagonista al registrar una notable fortaleza frente al dólar, aumentando la atención del mercado sobre la evolución de la moneda y una posible respuesta de las autoridades japonesas. 

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Donald Trump afirmó que la nueva campaña de ataques debería ser de corta duración. Estados Unidos ejecutó una segunda ronda de bombardeos en tres días contra radares y sistemas de colocación de minas en la costa sur de Irán, mientras Teherán respondió con drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos países de Oriente Medio. La escalada mantiene el foco del mercado sobre el sector energético, ante el riesgo de nuevas disrupciones en la región y posibles efectos sobre los precios del petróleo y los combustibles.

Aranceles: El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, señaló que la administración evalúa imponer aranceles a los semiconductores como parte de su estrategia para incentivar la producción doméstica. Lutnick destacó que los chips “deben fabricarse en Estados Unidos” y aseguró que las compañías que trasladen o mantengan su producción en territorio estadounidense podrían recibir alivios arancelarios.

Estados Unidos: Los datos económicos mostraron señales mixtas, el empleo privado ADP aumentó en 38.000 puestos, por debajo de los 47.000 esperados y de los 44.000 del periodo anterior, mientras que los pedidos de fábrica crecieron un 0,9% mensual, superando la previsión del 0,7%. El Beige Book de la Reserva Federal indicó que la actividad económica aumentó modestamente desde principios de julio, aunque persiste una elevada incertidumbre por el impacto de los mayores precios de la energía. El empleo avanzó muy ligeramente y los precios aumentaron de forma moderada en la mayoría de los distritos. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno trabaja para reducir el déficit presupuestario en relación con el PIB y señaló que este año se vio afectado por aproximadamente 70.000 millones de dólares en devoluciones arancelarias.

Japón: El yen registró una apreciación significativa frente al dólar estadounidense, aumentando la atención de los operadores sobre una posible intervención o nuevas medidas de las autoridades japonesas para respaldar la moneda. El fuerte movimiento mantiene elevada la sensibilidad del mercado ante cualquier declaración del Gobierno o del Banco de Japón relacionada con el tipo de cambio.

Canadá: El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés en el 2,25%, en línea con las expectativas del mercado, aunque advirtió que los riesgos alcistas para la inflación han aumentado y que los nuevos aranceles introducen mayor incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento. El gobernador Tiff Macklem señaló que, aunque los aranceles podrían afectar significativamente a determinados sectores, no se espera un impacto directo importante sobre la actividad económica agregada. Asimismo, indicó que existe poca evidencia de una generalización de las presiones inflacionarias, aunque no descartó varios aumentos de tasas si la inflación volviera a convertirse en un problema relevante.

Brasil: La actividad industrial brasileña registró un crecimiento mensual del 0,2% en julio, recuperándose frente a la caída previa del 1,6%. En términos interanuales, la producción industrial descendió un 0,5%, frente al crecimiento del 1,7% registrado anteriormente, reflejando una mejora mensual de la actividad, aunque todavía con cierta debilidad en la comparación anual.

GOLD: El oro avanzó alrededor de un 1,5%, apoyado por la caída del índice del dólar estadounidense y el retroceso de los precios del petróleo, mientras que la plata subió cerca de un 2%. Los metales preciosos venían de varias sesiones de fuerte presión después de que el tono hawkish de Kevin Warsh en Jackson Hole modificara las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Actualmente, los inversionistas asignan una probabilidad cercana al 70% a una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre, un escenario que continúa siendo un factor relevante para la evolución del oro.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA cayeron en 4,45 millones de barriles, frente al ligero aumento de 0,06 millones esperado, reforzando las señales de menor disponibilidad en el mercado. Al mismo tiempo, el precio minorista promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó los 5,69 dólares por galón, cerca de sus máximos recientes. La intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las dificultades para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y los ataques ucranianos contra refinerías rusas están restringiendo la oferta global de combustibles y presionando a un sector de refinación con limitada capacidad de reserva. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, señaló que actualmente no se discuten recortes adicionales de cuotas de la OPEP+ debido a la escasez existente y a la recuperación de la demanda. Además, las exportaciones de crudo de Arabia Saudí descendieron el último mes a su nivel más bajo en al menos nueve años, afectadas por los ataques a buques cisterna y el aumento de las tensiones regionales.

Acciones: El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación antimonopolio sobre la industria cárnica y solicitó información a ocho grandes minoristas, entre ellos Amazon, Costco y Walmart, con el objetivo de analizar la fuerte subida de los precios de la carne de res. Las autoridades solicitaron datos sobre compras, estrategias comerciales, precios minoristas, márgenes y análisis de mercado. Por otro lado, Uber anunció una reestructuración que contempla la eliminación de aproximadamente 3.300 puestos de trabajo, equivalentes a cerca del 10% de su plantilla, mientras la compañía dirigida por Dara Khosrowshahi reorienta recursos hacia áreas consideradas de mayor rentabilidad y potencial estratégico, como los vehículos autónomos.

Análisis US100

La acción del precio mostró una estructura más constructiva tras realizar un giro y un pullback hacia el nivel de los 29.238 puntos, movimiento apoyado por la divergencia alcista del MACD.

Esta zona se mantiene como la resistencia más próxima para el precio y será clave para evaluar si la recuperación logra tomar mayor fuerza.

Una superación de los 29.238 puntos podría extender el movimiento hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 29.573 puntos. En cambio, una continuidad de la presión bajista podría volver a debilitar la estructura, con un soporte relevante en torno a los 28.738 puntos.

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Análisis GOLD

El oro mantuvo su soporte en torno a los 4.300 dólares, apoyado por una divergencia alcista en el indicador MACD. Actualmente, el precio busca consolidarse por encima de su media móvil de corto plazo, por lo que la dinámica continúa condicionada por la reacción frente a esta zona de soporte.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 4.300 dólares, podría extender la recuperación hacia la resistencia ubicada en torno a los 4.465 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte podría generar mayor presión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 4.200 dólares.

​​​​​​​Fuente: xStation5