Cierre de mercado: Nasdaq cae mientras Dow Jones y Russell 2000 destacan

La jornada estuvo marcada por una rotación en los mercados estadounidenses, con el S&P 500 avanzando mientras el Nasdaq permaneció en terreno negativo, presionado por las preocupaciones financieras en torno a CoreWeave. El S&P 500 de igual ponderación repuntó más de un 1%, reflejando una mayor participación de sectores fuera de las grandes tecnológicas. En el plano macroeconómico, el IPP estadounidense superó las expectativas, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron. Paralelamente, el petróleo WTI alcanzó los 98 dólares y los metales preciosos registraron avances, liderados por la plata con un alza del 2,6%, en un contexto de mayor interés por activos defensivos.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que su país reanudará los ataques con drones contra refinerías rusas, después de una pausa de tres días solicitada, según afirmó, por la administración Trump. La decisión se produce en medio de tensiones por el intercambio de inteligencia estadounidense y las restricciones en los servicios Starshield/Starlink. Sin embargo, Trump negó haber suspendido el intercambio de información, mientras que las autoridades ucranianas señalaron que las limitaciones del servicio ya fueron levantadas.

Estados Unidos: Los precios al productor registraron su mayor incremento en cuatro años, reforzando las preocupaciones inflacionarias. El IPP general aumentó un 6,3% interanual, superando el 5,4% esperado, mientras que la variación mensual alcanzó el 1,3%, frente al 0,6% previsto. El IPP subyacente también sorprendió al alza, con un avance del 5% anual y del 0,7% mensual. Paralelamente, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, por encima del 0,3% esperado, mientras que las ventas subyacentes avanzaron un 0,9%, reflejando la resiliencia del consumo. En el mercado laboral, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron las 199.000, ligeramente por debajo de las 200.000 previstas, mientras que las solicitudes continuadas se situaron en 1,710 millones, confirmando un mercado laboral relativamente estable.

Europa: Alemania y Francia alcanzaron un acuerdo para proteger la industria automovilística de la Unión Europea, en un contexto de creciente competencia internacional y presión sobre los fabricantes europeos. Paralelamente, la UE estudia implementar una nueva herramienta comercial que podría restringir el acceso de China al mercado único, reflejando una postura más proteccionista destinada a fortalecer la producción industrial europea y reducir la exposición a competidores extranjeros.

Japón: El Ministerio de Finanzas reiteró que mantiene una vigilancia constante sobre los movimientos de los mercados financieros, incluidos las acciones, las divisas y los bonos. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre fluctuaciones específicas, manteniendo una postura prudente en un contexto de volatilidad financiera y atención sobre posibles medidas de las autoridades japonesas.

Canadá: Las ventas mayoristas retrocedieron un 1,6% mensual en agosto, hasta los 91.600 millones de dólares canadienses, una caída ligeramente superior al 1,5% esperado y la primera contracción desde enero.

Brasil: Las ventas minoristas crecieron apenas un 0,1% mensual en agosto, por debajo del 0,7% esperado, mientras que el sector servicios retrocedió un 0,1% y la producción industrial cayó un 0,6%. La debilidad se concentra especialmente en sectores sensibles al crédito y a las condiciones financieras, como vehículos, electrodomésticos, muebles y materiales de construcción, reflejando el impacto de las condiciones de financiamiento sobre el consumo y la inversión.

Petróleo: El crudo superó los 98 dólares, alcanzando su nivel más alto en un mes ante el agravamiento de los riesgos de suministro en Oriente Medio. Los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, incluido el hundimiento de un portacontenedores, y las ofensivas hutíes contra infraestructura energética saudí han elevado los costos de transporte y afectado las operaciones de exportación. Frente a estas interrupciones, Estados Unidos manifestó su insatisfacción con la liberación de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y propuso incorporar otros 100 millones de barriles. Paralelamente, la AIE busca acelerar la entrega de más de 20 millones de barriles de diésel e instó a los países miembros con capacidad disponible a incrementar la producción y refinación, intentando contener las presiones sobre los precios energéticos.

Gas natural: Los precios del gas natural estadounidense avanzaron hasta aproximadamente 3,26 dólares, acercándose a máximos de tres semanas después de que los inventarios aumentaran menos de lo previsto. La Administración de Información Energética (EIA) informó una inyección de 67.000 millones de pies cúbicos durante la semana terminada el 9 de octubre, por debajo de los 76.000 millones esperados, los 85.000 millones de la semana anterior y el promedio de cinco años de 90.000 millones. La menor acumulación de reservas apunta a un balance de oferta y demanda más ajustado de lo anticipado, respaldando el repunte de los precios.

Análisis US100

El precio extendió sus caídas hasta la zona del retroceso del 76,4% de Fibonacci. Sin embargo, comienza a mostrar una estructura de giro, acompañada por un cruce alcista de las medias móviles de corto plazo, lo que sugiere una posible recuperación. En este contexto, el soporte de los 29.812 puntos, coincidente con el retroceso de Fibonacci, se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre los 29.812 puntos, podría extender el movimiento de recuperación hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 30.581 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría dar continuidad a la presión bajista, con un siguiente nivel técnico en la región de los 29.304 puntos.

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD 

 El oro ha mostrado una recuperación tras respetar la zona de soporte entre los 4.067 y 4.078 dólares, desarrollando una estructura de giro apoyada por una divergencia alcista en el MACD. Actualmente, el precio cotiza cerca de los 4.167 dólares, por encima de sus medias móviles de corto y largo plazo, mientras el MACD se mantiene en territorio positivo. En este contexto, la zona de los 4.135 dólares, correspondiente al retroceso del 76,4% de Fibonacci, continúa siendo una referencia clave para sostener la recuperación.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.135 dólares y consolidarse por encima de sus medias móviles, podría extender el movimiento hacia la primera resistencia relevante en torno a los 4.226 dólares, seguida por la región de los 4.316 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte podría debilitar la estructura de giro y llevar al precio nuevamente hacia la zona de los 4.067–4.078 dólares, cuya ruptura abriría espacio para una mayor presión bajista hacia el nivel psicológico de los 4.000 dólares.

Fuente:Xstation5