Los futuros estadounidenses suben y se recuperan de la volatilidad de ayer, tras la reacción agresiva a la decisión de la FED y a la rueda de prensa.

 La Fed subió los tipos 25 puntos básicos por unanimidad, como se esperaba, y prevé otra subida antes de fin de año y tipos sin cambios en 2027. Warsh reiteró el compromiso con la estabilidad de precios, respaldado por un mercado laboral cercano al pleno empleo y un sólido crecimiento.

 Wall Street cerró mayoritariamente a la baja y Asia-Pacífico operó mixta, mientras el dólar y los rendimientos mantuvieron sus ganancias. Trump advirtió que podría imponer aranceles elevados a Europa si considera hostil que conceda a Canadá el estatus de observador.

Análisis US500

Tras la actualización de contrato, el precio logró recuperar parte de la presión bajista y rompió la resistencia de los 7.669 puntos. Este movimiento muestra una mejora en la estructura de corto plazo, con una dinámica más constructiva y una resistencia de mayor relevancia ubicada en torno a los 7.781 puntos.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 7.669 puntos, podría extender el movimiento hacia la zona de los 7.781 puntos. En cambio, un rechazo desde este nivel podría llevar al precio a testear nuevamente zonas de soporte, ubicadas en torno a los 7.576 y 7.520 puntos.

🔹 Punto Clave: 7.669

🔺 Escenario Alcista: 7.781

🔻 Escenario Bajista: 7.576
 

Fuente:Xstation5

Analisis GOLD

El precio se ha mantenido dentro de una estructura de rango bajista. En el último movimiento, la cotización se acercó a la parte baja del rango y marcó un nuevo mínimo, completando una posible estructura de cinco ondas. Desde esa zona, el precio encontró soporte en el retroceso del 61,8% de Fibonacci, ubicado en torno a los 4.236 dólares, desde donde comenzó a desarrollar una estructura de giro.

Si el precio logra mantenerse sobre los 4.236 dólares, podría continuar mostrando una estructura más favorable, con una resistencia relevante en torno a los 4.510 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una continuidad de la presión bajista, con un siguiente nivel de soporte ubicado en torno a los 4.117 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.236

🔺 Escenario Alcista: 4.510

🔻 Escenario Bajista: 4.117

Fuente:Xstation5

Noticias claves

Los futuros de las acciones estadounidenses cotizan al alza y se recuperan de la volatilidad de la sesión anterior, marcada por una reacción de tono agresivo (hawkish) a la decisión de tasas del FOMC y a la posterior rueda de prensa.

La Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con lo esperado y por unanimidad. La proyección mediana anticipa un nuevo aumento antes de fin de año y, después, tipos sin cambios durante todo 2027. El comunicado reiteró el compromiso de la Fed con la estabilidad de precios, mensaje que el presidente Warsh reforzó en la rueda de prensa al señalar un mercado laboral en pleno empleo o cerca de él y un sólido crecimiento económico.

Tras el anuncio, la renta variable estadounidense sufrió presión y los principales índices cerraron mayoritariamente a la baja, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico operaron mixtas. El dólar y los rendimientos de los bonos conservaron las ganancias registradas tras el FOMC. En el plano geopolítico, el presidente Trump advirtió que Estados Unidos podría imponer aranceles elevados a Europa si considera un acto hostil la decisión europea de conceder a Canadá el estatus de observador.

Geopolítica: Trump afirmó que Irán quiere llegar a un acuerdo y que la guerra terminará pronto porque el país no puede continuar. Según Nour News, los jefes militares de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí mantuvieron conversaciones secretas en Alemania, en un contexto de mayor riesgo en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab que afecta al mercado energético. El ministro de Exteriores iraní, Araghchi, destacó sus exitosas consultas con China. Israel lanzó ataques aéreos y de artillería sobre el sur del Líbano, y las fuerzas saudíes bombardearon posiciones hutíes en Al-Mokha, mientras se registran intensos enfrentamientos en Taiz, Yemen.

Comercio: Trump advirtió que podría imponer aranceles elevados a Europa si considera hostil la concesión a Canadá del estatus de observador, y aseguró que Estados Unidos está muy cerca de un acuerdo con México, aunque según el WSJ las negociaciones se han retrasado una semana. El principal negociador comercial chino, Li Chenggang, se reunió con una delegación empresarial para abordar la relación económica con Estados Unidos. Según el FT, la UE pide a China que limite voluntariamente sus exportaciones de coches y que los híbridos chinos no superen alrededor del 15% del mercado europeo.

Divisas: El dólar se tomó un respiro, aunque conservó sus ganancias tras volver a superar el nivel de 100,00 por la reacción agresiva al FOMC. Trump pidió después un rápido recorte de tipos hasta el 1% o menos, aunque aseguró querer que Warsh actúe con independencia. El EUR/USD se estancó cerca de sus mínimos, por debajo de 1,1500, y el GBP/USD cayó por debajo de 1,3400. El IPC británico, en línea con lo previsto, no debería alterar la decisión del BoE de hoy, donde se esperan tipos sin cambios con una votación de 6 a 3. El USD/JPY se estabilizó tras alcanzar 156,00, mientras el BoJ inicia una reunión de dos días en la que se espera una subida de tipos tras la intervención conjunta en divisas de julio y la presión de Estados Unidos.

EE. UU.: La Fed subió los tipos 25 puntos básicos, hasta el rango del 3,75-4,00%, por unanimidad. El comunicado señaló que la inflación sigue elevada, en parte por los shocks de oferta en sectores como el energético, y que la actividad crece a un ritmo sólido con fuerte productividad e inversión. Las proyecciones sitúan los tipos en el 4,1% en 2026 y 2027, por encima de lo previsto, con 12 miembros anticipando una subida adicional este año. Warsh afirmó que las condiciones financieras no pueden considerarse restrictivas y que la inflación lleva más de cinco años por encima del objetivo, por lo que la prioridad es la estabilidad de precios. Trump, por su parte, calificó los tipos de demasiado altos, aunque reiteró su confianza en Warsh.

Japón: El Nikkei 225 abrió con fuertes ganancias gracias a la caída de los precios de la energía, pero fue perdiendo gran parte de los avances ante la esperada subida de tipos del BoJ, que concluye su reunión mañana. El secretario jefe del Gabinete, Kihara, aseguró que Japón mantendrá un estrecho diálogo con el Tesoro estadounidense para favorecer el funcionamiento ordenado de los mercados de divisas.

China: El presidente Xi afirmó que el país reforzará la autosuficiencia en las cadenas de suministro y la fabricación avanzada, coordinando el desarrollo de alta calidad con la seguridad y mejorando el control independiente de sus cadenas industriales.

Nueva Zelanda: El PIB creció un 0,2% trimestral en el segundo trimestre, por encima del 0,1% esperado (anterior: 0,9%), y un 2,6% interanual, frente al 2,3% previsto (anterior: 1,7%).

Brasil: El Banco Central recortó la tasa Selic 25 puntos básicos, hasta el 13,75%, como se esperaba y por unanimidad. La entidad subrayó que mantendrá una política suficientemente restrictiva para asegurar la convergencia con el objetivo de inflación y que el escenario exige serenidad y cautela.

Canadá: Las actas del Banco de Canadá mostraron que los miembros del Consejo prevén una inflación elevada a corto plazo y que la política monetaria se guiará por las previsiones de inflación y sus riesgos. Advirtieron además que los altos precios de la gasolina y el conflicto con Irán han elevado las expectativas sobre el petróleo, con mayor riesgo de contagio a bienes y servicios no energéticos.

Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron contenidos tras retroceder en la sesión previa por noticias de oferta: Arabia Saudí planea reanudar en pocos días la mitad de su principal oleoducto, y la NOC de Libia informó de que la producción ha vuelto a la normalidad tras el cierre de tres yacimientos. Además, la administración Trump relajó temporalmente las normas sobre horas de servicio de los camiones que transportan gasolina y diésel.

Metales: El oro al contado se recuperó durante la noche tras la caída posterior al FOMC y volvió a probar los 4.300 USD/oz, mientras que los futuros del cobre recuperaron las pérdidas provocadas por la subida de tipos de la Fed.