DAX30: DAX espera que el NFP de EE. UU. se acerque al nivel de 16.000. ¡Venta masiva de Aurubis!

• Los índices europeos cotizan ligeramente al alza
• Los alcistas del DAX30 intentan superar la resistencia de 16.000 puntos antes del informe NFP
• La industria de la eurozona continúa debilitándose, la lectura del PMI de Alemania no ha mostrado ninguna mejora
• El Grupo Volkswagen (VOW1.DE) y Porsche (P911.DE) lideran las caídas del sector automovilístico
• Caída del 15% en Aurubis (NDA.DE), el mayor productor de cobre de Europa no cumple con las previsiones anuales debido a un robo potencialmente enorme de inventarios de cobre
• Fuerte sesión para Fielmann (FIE.DE) tras elevar las previsiones de ventas

Los índices bursátiles europeos registran hoy ganancias moderadas, pero se deben principalmente a los fuertes beneficios de las compañías petroleras, que respaldan el aumento de los precios del "oro negro". El sentimiento en la sesión asiática fue mixto después de que el PMI manufacturero de China quedara ligeramente por debajo de las previsiones, pero un repunte de las acciones de Samsung ha ayudado a las empresas tecnológicas de Japón (TOPIX) y Corea del Sur (KOSPI). Después de que se hayan publicado los principales datos macroeconómicos de Europa, los inversores esperan el informe más importante de la semana de EE.UU., el NFP.

Los datos del mercado laboral estadounidense envían señales contradictorias (débil informe de ADP, JOLTS y Challenger, menores solicitudes de empleo por otra semana consecutiva), por lo que el mercado puede interpretar el NFP de hoy como un reflejo definitivo de la situación actual; la reacción de Wall Street también puede ser crucial para el sentimiento del índice DAX. Hoy hemos conocido las lecturas finales y primeras de los índices PMI industriales de los países de la eurozona. La situación es muy débil y en general resultó peor que las lecturas preliminares. Alemania tuvo un desempeño tan pobre como antes, pero en la eurozona en su conjunto, los datos macroeconómicos de hoy fueron más débiles de lo esperado.

• PMI industrial de España: 46,5 (esperado: 48,5; anterior: 47,8)
• Francia: 46 (esperado: 46,4; anterior: 54,1)
• Alemania: 39,1 (esperado: 39,1; anterior: 38,8)
• Zona euro: 43,5 (esperado: 43,7; anterior: 42,7)

Calendario de informes importantes para el DAX en los siguientes horarios de la sesión:

• Informe NFP: Nóminas no agrícolas (EE.UU., 13:30 BST)
• Datos del sector PMI (EE.UU., 14:45 BST)
• Datos de la industria ISM (EE.UU., 15:00 BST)

Los sentimientos durante la sesión europea son mixtos. El sector del automóvil está perdiendo mucho y las empresas de petróleo y gas obtienen resultados mucho mejores. La UBS rebajó la calificación de las acciones de Renault (RNO.FR) a 'Vender' y el precio objetivo se redujo en un 25%. Fuente: xStation5

El DAX30 lucha por superar permanentemente los 16.000 puntos, desde donde se ha disparado la oferta varias veces. Otro ataque a estos niveles podría finalmente concretarse y señalar el agotamiento de los vendedores, lo que potencialmente abriría el camino del índice hacia nuevos máximos anuales. Los indicadores RSI y MACD todavía están "enfriados", con el índice manteniéndose por encima de la eliminación de Fibonacci de 23,6 de la onda ascendente del 25 de agosto. Fuente: xStation5

Variaciones porcentuales de las empresas que cotizan en el índice DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP

El gigante del cobre Aurubis (NDA.DE) advirtió sobre pérdidas de cientos de millones de euros, señalando una estafa de envío de chatarra que la empresa utiliza para el reciclaje. Según los comentarios de la empresa, fue víctima de manipulación e informó que ya no esperaba "probar" las previsiones de beneficios de este año. La empresa compraba y procesaba miles de toneladas de chatarra (producción de restos de cables, tuberías y placas de circuitos viejos) cada día para refinarla.

Las acciones de Aurubis (NDA.DE) cotizan hoy casi un 15% a la baja y abrieron la sesión con un gap bajista del que han logrado borrar una pequeña parte del movimiento. Si observamos la formación de la "cruz de la muerte" en el intervalo D1, que, según el caso, puede indicar un "precio mínimo" a corto plazo o presagiar una tendencia bajista más prolongada, vemos que proporciona señales mixtas. Sin embargo, en el contexto de la situación macroeconómica global, el escenario base y bajista parece probable que sea una tendencia descendente más prolongada resultante de la debilidad general de una industria estrechamente vinculada al consumo y el crédito globales. Al mismo tiempo, si analizamos la historia de los últimos años, las caídas muy por debajo de la SMA200 siempre resultaron ser una "ganga" para los inversores a largo plazo. Fuente: xStation5

Recomendaciones de los analistas

Beiersdorf (BEI.DE) ha recibido la calificación 'Sobreponderar' de JP Morgan. El precio objetivo fijado por los analistas es de 140 euros por acción

Beiersdorf (BEI.DE) ha comenzado la sesión con un gap alcista, respaldada por los comentarios de JP Morgan. La acción cotiza por encima de las medias móviles clave y de los importantes niveles de retroceso de Fibonacci de la onda ascendente del otoño de 2022. Las medias SMA200 y SMA100 en el intervalo H4 han formado una formación de "cruz dorada", que es potencialmente una señal alcista. Fuente: xStation5

Las principales noticias del mercado de valores alemán. Fuente: Bloomberg Finance LP